當(dāng)前，中國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈完整，從上游礦產(chǎn)資源開發(fā)、核心材料制備，到電池研發(fā)制造，再到新能源汽車、儲(chǔ)能等終端應(yīng)用及回收利用，已形成閉環(huán)生態(tài)。這種全鏈條優(yōu)勢不僅支撐著我國產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，更在全球市場中占據(jù)核心地位。
全球電池用四大關(guān)鍵材料——正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜的供應(yīng)與市場格局，同樣離不開中國市場的深度參與和主導(dǎo)。
根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的動(dòng)力和其他電池關(guān)鍵材料需求概算數(shù)據(jù)顯示，1-7月，我國動(dòng)力和其他電池用三元材料34.7萬噸，磷酸鐵鋰材料164.1萬噸；負(fù)極材料116.2萬噸；隔膜166.0億平方米；三元電池用電解液15.6萬噸，磷酸鐵鋰電池用電解液98.5萬噸。
近日，韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research陸續(xù)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，中國企業(yè)在全球四大材料領(lǐng)域均展現(xiàn)出壓倒性優(yōu)勢：
正極材料全球裝載量中，中國企業(yè)憑借在磷酸鐵鋰市場的全球主導(dǎo)力，進(jìn)一步固化了“中國中心”格局；負(fù)極材料全球裝載量中，中國企業(yè)占比高達(dá)95%；隔膜占比近90%；電解液占比達(dá)87.3%。即便是在中國以外的市場，中國材料的滲透力也在持續(xù)提升，成為全球電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的“穩(wěn)定器”，同時(shí)，也進(jìn)一步凸顯了全球市場對中國材料體系的高度依賴。
全球動(dòng)力電池正極材料裝載量達(dá)110.56萬噸，同比增長42.6%
上半年，全球范圍內(nèi)注冊的電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、混合動(dòng)力車；下同）所使用的正極材料總裝載量約為110.56萬噸，同比增長42.6%。特別是在中國以外的市場，正極材料裝載量達(dá)39.9萬噸，同比增長26.0%。
其中，三元材料裝載量為46.58萬噸，同比增長15.1%，延續(xù)了平緩的增長趨勢；磷酸鐵鋰市場總裝載量達(dá)63.98萬噸，同比激增72.6%，增長勢頭大幅領(lǐng)先三元正極材料。磷酸鐵鋰在正極材料總裝載量中的占比約為58%，占比過半。
從企業(yè)市場占有率來看，在三元材料領(lǐng)域，容百科技和LG化學(xué)分別穩(wěn)居第一、第二的位置；宜賓鋰寶（Libode）借助中鎳正極材料需求增長，以3.67萬噸的裝載量位列第三；韓國企業(yè)L&F（3.22萬噸）、Ecopro（2.97萬噸）、浦項(xiàng)制鐵（POSCO，2.15萬噸）也躋身前列，不過整體而言，中國企業(yè)的增長勢頭更為突出，瑞翔新材（Reshine）、當(dāng)升科技（Easpring）等頭部企業(yè)激烈爭奪市場排名。
在磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域，湖南裕能以16.99萬噸、德方納米以8.98萬噸分別位居第一、第二；萬潤新能以8.11萬噸、龍?bào)纯萍家?.45萬噸緊隨其后，分列第三、第四位，兩家企業(yè)同比均實(shí)現(xiàn)翻倍增長。此外，國軒高科、融通高科等企業(yè)也以4.22萬噸和3.74萬噸的裝載量擴(kuò)大市場份額。值得一提的是，排名靠前的供應(yīng)商均為中國企業(yè)，充分體現(xiàn)出磷酸鐵鋰正極材料市場已形成中國主導(dǎo)的格局。
全球動(dòng)力電池負(fù)極材料裝載量達(dá)59.38萬噸，同比增長40.8%
上半年，全球電動(dòng)汽車市場使用的負(fù)極材料總裝載量約為59.38萬噸，同比增長40.8%。其中，中國以外的市場裝載量為22.37萬噸，同比增長25.1%。
從企業(yè)市場占有率來看，杉杉股份（13.74萬噸）和貝特瑞（11.05萬噸）分別位居第一和第二位，引領(lǐng)全球負(fù)極材料市場，這兩家企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源等主流電池制造商供貨，同時(shí)具備穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)和大規(guī)模生產(chǎn)能力，形成了核心優(yōu)勢。此外，尚太科技（6.22萬噸）、凱金能源（5.64萬噸）、中科星城（4.11萬噸）、紫宸科技（4.04萬噸）等企業(yè)也躋身前列，同比增長率達(dá)40%-70%，表現(xiàn)亮眼。
從企業(yè)國籍的市場占比來看，中國企業(yè)占據(jù)了全球約95%的市場份額，保持著絕對優(yōu)勢。中國企業(yè)以擴(kuò)大生產(chǎn)能力和提升技術(shù)水平為基礎(chǔ)，進(jìn)一步鞏固市場主導(dǎo)地位；隨著電動(dòng)汽車市場擴(kuò)大，硅基復(fù)合負(fù)極材料的采用率不斷提高，中國企業(yè)與主流電池制造商的合作也在持續(xù)深化。其次，韓國企業(yè)的市場占比約為2.8%，日本企業(yè)的市場占比為2.3%。
全球動(dòng)力電池電解液裝載量達(dá)61.6萬噸，同比增長45.2%
上半年，全球范圍內(nèi)注冊的電動(dòng)汽車所使用的電解液總裝載量約為61.6萬噸，同比增長45.2%。同期，中國以外的市場電解液裝載量達(dá)20.3萬噸，同比增長28.2%。
從企業(yè)市場占有率來看，上半年，天賜材料以13.3萬噸的裝載量同比增長29.3%，穩(wěn)居市場第一；比亞迪緊隨其后，以10.5萬噸的裝載量同比增長28.8%；新宙邦實(shí)現(xiàn)107.9%的增長率，裝載量達(dá)9.2萬噸；國泰華榮小幅增長至4.2萬噸；珠海賽緯以103.3%的增長率和3.3萬噸的裝載量表現(xiàn)亮眼；韓國企業(yè)Enchem（2.4萬噸，+0.8%）和SBH（1.8萬噸，+22.2%）也延續(xù)了穩(wěn)健的增長勢頭。
從企業(yè)國籍的市場占比來看，中國企業(yè)仍主導(dǎo)著電解液市場。截至2025年第二季度，中國企業(yè)的市場占比為87.3%，韓國企業(yè)和日本企業(yè)分別占7.9%和4.8%，這一數(shù)據(jù)較去年同期略有下降，在以中國企業(yè)為核心的壟斷格局持續(xù)強(qiáng)化的背景下，非中國企業(yè)如何提升競爭力成為愈發(fā)重要的課題。
全球動(dòng)力電池隔膜裝載量達(dá)76.9億平方米，同比增長48.5%
上半年，全球范圍內(nèi)注冊的電動(dòng)汽車所搭載的隔膜總裝載量約為76.9億平方米，同比增長48.5%。同期，中國以外的市場隔膜裝載量達(dá)22.72億平方米，同比增長27.1%。
從企業(yè)市場占有率來看，恩捷股份以19.93億平方米的裝載量同比增長22.7%，持續(xù)保持市場優(yōu)勢；星源材質(zhì)（+65.3%）、中材科技（+39.4%）、金力股份（+59.9%）等中國頭部企業(yè)也延續(xù)了強(qiáng)勁增長態(tài)勢。此外，中興新材、滄州明珠等企業(yè)也以兩位數(shù)以上的增長率擴(kuò)大了市場份額。韓國的SK IE Technology則同比增長51.1%，達(dá)到2.1億平方米。
從企業(yè)國籍的市場占比來看，中國企業(yè)占據(jù)了全球近90%的市場份額，持續(xù)主導(dǎo)市場。2023年第三季度以來，日本和韓國企業(yè)的市場份額呈持續(xù)下降趨勢，至2025年第二季度，日本企業(yè)占比7.3%，韓國企業(yè)占比4.4%。隨著中國企業(yè)市場主導(dǎo)力的強(qiáng)化，全球隔膜市場中“非中國企業(yè)”與中國企業(yè)的競爭格局正愈發(fā)明顯地兩極分化。
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