動力電池 中國電池網資料圖
2016年，在新能源汽車產量持續快速增長的帶動下，我國鋰離子電池產業繼續保持高速增長態勢，產業規模首破千億元，產量78.4億只再創新高，新產品、新技術不斷涌現，一批骨干企業快速成長，比亞迪首次躋身全球前四。作為最大的生產國和最重要的應用市場，我國在全球鋰離子電池產業的地位進一步提升。今年以來，伴隨著新能源汽車扶持政策穩步調整，我國新能源汽車產量增速進一步趨穩，動力電池將在未來驅動我國鋰離子電池規模持續快速增長。
趨勢一：產業規模穩步增長，中國優勢有望擴大
2017年，鋰離子電池主要應用市場增速放緩。消費產品方面，全球手機產量增速將進一步降至5%左右，而筆記本電腦、平板電腦產量還將延續下滑態勢，可穿戴設備、無人機等新興產品增速較快但規模??；動力產品方面，全球電動汽車產量將突破120萬輛，增幅較2016年有所下降，鋰離子電池電動自行車產量增速將保持在15%左右。在此帶動下，預計2017年全球鋰離子電池產業規模超過420億美元，保持平穩增長，增速較2016年下滑4個百分點。在新能源汽車推廣政策繼續推動下，2017年中國電動汽車產量達到65萬輛，在全球電動汽車市場占比將進一步提升。而隨著中國消費電子產品企業全球影響力不斷提升，中國企業在手機、筆記本電腦、平板電腦等消費產品市場占比穩步提高，中國鋰離子電池企業將獲得更大的市場空間，預計2017年中國在全球鋰離子電池市場占比將達到43%，較2016年提高3個百分點，進一步擴大與日韓的距離。
趨勢二：動力電池引領增長，市場占比將超60%
在我國新能源汽車的帶動下，2016年我國動力電池繼續保持高速增長，市場占比到達了52%，對2016年鋰離子電池行業增長的貢獻率達到了80%。2017年，由于國產手機品牌已經基本占據了國內市場，國際市場開拓難度加大，我國手機產量將不復2016年20%左右的增長速度，預計增速將降至10%左右；智能手機對筆記本電腦、平板電腦銷量的影響進一步減弱，筆記本電腦、平板電腦產量降幅將繼續收窄，但仍然保持下滑態勢，可穿戴設備、無人機等其他消費類產品有望呈現快速增長勢頭，但整體規模偏小，總體來看，2017年消費型鋰離子電池市場需求將保持3%左右的低速增長。在國家財政補貼的強力推動下，2017年我國新能源汽車市場有望擴大至65萬輛，同比增長25%，鋰離子電池電動自行車的市場有望到達500萬輛，加上動力工具等領域，2017年動力型鋰離子電池市場規模有望達到30GWh，同比增長30%左右。綜合來看，2017年我國動力電池將引領我國鋰離子電池市場增長，其占比有望突破60%，動力電池對拉動我國鋰離子電池產業增長的貢獻率將超過90%。
趨勢三：補貼力度快速下降，新能源汽車增速走低
2016年年末，財政部、科技部、工業和信息化部、國家發改委聯合發布了《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（以下簡稱《通知》）。根據《通知》要求，新能源乘用車補貼變化不大，僅按照補貼既定退坡機制下降20%，新能源客車補貼退坡幅度較大，達到40%以上。電池補貼的大幅度退坡遠遠高于之前的市場預計，且提出了更高的技術要求。與此同時，上海、深圳、天津、北京等新能源汽車推廣步伐較快的城市也出臺了后續的補貼方案，地方補貼金額不再是比照國家補貼的1∶1，而是低于國家補貼，而且隨著時間推進這一比例逐漸趨低。如天津出臺的《關于印發天津市推廣應用新能源汽車地方補助管理暫行辦法的通知》中就規定，2016年~2020年，每一年度新能源乘用車和專用車地方補助標準，分別按照國家補助標準的100%、70%、60%、50%、40%執行。
由此可見，從2017年開始，國家和地方財政給予新能源汽車的補貼大幅削減，將明顯影響我國新能源汽車產銷量增速。預計2017年我國新能源汽車產量在65萬輛左右，增速進一步下滑至25%，較2016年下降11個百分點。
趨勢四：新技術加速應用，顛覆性產品可期
隨著鋰離子電池在各領域的應用日趨廣泛，尤其是在電動汽車、新能源、軍事等領域逐步推廣，各國以及各大企業紛紛加大研發支持力度。與此同時，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術不斷完善，與鋰離子電池研發加速融合，鋰離子電池產業創新速度加快，各種產品相繼問世并投放市場，噱頭十足。如華為的高溫長壽命石墨烯基鋰離子電池、東旭集團的“烯王”、中國科學院研發的全固態鋰離子電池。當前，動力電池市場競爭日趨激烈，各大企業紛紛瞄準特定市場需求研發針對性的新產品，實行錯位競爭策略，以期搶占鋰離子電池市場。未來，隨著各類新技術持續進步，包括硅碳復合材料、固態電解質等在內的新型材料有望在鋰離子電池上面廣泛應用，在可穿戴設備、特殊環境等特定應用領域將有可能出現新的顛覆性鋰離子電池產品。
趨勢五：鋰離子電池性能受限，新電池技術商用尚需時日
隨著鋰離子電池廣泛用于智能終端產品、新能源汽車等領域，比能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點不斷凸顯，已經成為制約其發展的關鍵因素之一。然而受制于現有體系架構以及關鍵正極材料影響，現有體系的鋰離子電池能量密度基本上難以突破300Wh/kg，現有體系的鋰離子電池性能很難滿足未來動力電池的需求，新型電池技術研發及產業化迫在眉睫。當前，鋰硫電池、鋰空氣電池、鋁-石墨雙離子電池、鋰陶瓷電池、新型鋰氧電池等新型電池技術大多處于實驗室研究階段，按照技術成果產業化進程，要大規模應用推廣至少需要10年以上時間?？紤]到電池的安全性因素，需要驗證的時間可能會更長。對于部分逐漸成熟的技術，如雙碳電池、固態鋰離子電池等，生產工藝并未成熟，并且核心技術掌握在一兩家企業手上，產量有限且價格偏貴，難以在近期實現規?；瘧?。至于超級電容器、氫燃料電池和鋅、鋰金屬燃料電池等已經開始小規模生產的技術，價格較高，市場接受需要一段時間。
趨勢六：動力電池政策突變，產業格局面臨重大調整
2016年11月，工業和信息化部裝備工業司正式就《汽車動力電池行業規范條件（2017年）》（征求意見稿）廣泛向社會各界征求意見。此文一出，立刻在鋰離子電池產業界引起了極大關注?！镀噭恿﹄姵匦袠I規范條件（2017年）》（征求意見稿）在2015年發布實施的《汽車動力蓄電池行業規范條件》基礎上大幅提高了鋰離子動力電池年產能指標要求，由原先的0.2GWh/年提升至8GWh/年。目前，我國能達到這一要求的企業屈指可數。盡管還只是征求意見稿，最終公布實施時產能要求不一定是8GWh/年，很有可能比這一數字要低。但其實施結果可能有兩種：一種是只有幾家企業符合條件，有市場，供不應求，其他大量不符合要求的企業，沒有市場，難以生存；另一種就是門檻降低同時大家都擴產，符合條件的企業達到30家以上，動力電池產能大幅提升，供需失衡加劇。
當前，鋰離子動力電池市場競爭十分激烈，行業正處于轉折的關鍵階段，不管出現哪一種結果，我國鋰離子電池產業格局都將可能面臨重大調整。
趨勢七：骨干企業優勢鞏固，行業集中度進一步提升
2016年我國新能源汽車產量持續增長，但動力電池市場集中度進一步提升，前10位動力電池供應商市場占比由2015年的不到70%攀升至2016年的82%。2015年新能源汽車產量井噴式增長使得動力電池行業眾多企業普遍受益，2016年新能源汽車市場增長則更多讓少數企業獲利，骨干企業的優勢逐漸建立。比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天津力神等骨干企業都通過股市、融資等多種方式籌集資金，在2015年擴產基礎上進一步擴大產能，投資金額均在30億元以上。而眾多中小型動力電池企業盡管也在投資擴產，但投資金額有限。由于骨干企業在品牌、影響力、技術水平等方面的優勢，其產能擴張速度快且有良好的市場基礎，規模效應進一步凸顯，而眾多中小的動力電池生產企業要想打入新能源汽車廠商采購體系，需要花費大量的人力物力以及較長時間開展驗證。
因此，預計2017年骨干企業的領先優勢將繼續鞏固，在動力電池市場的占有率會進一步提升，前10名供應商的市場占比將超過87%，較2016年提高5個百分點以上。
電池網微信
