當然我們要看到，隔膜產(chǎn)業(yè)里面，即使是最大的星源材質(zhì)，也只是排在世界第四，要在中高端上打破日韓的壟斷的，還需要幾年的時間，國內(nèi)廠家保持這樣的發(fā)展速度，中國必將消除四大核心原材料的最后盲點。
另外還有一點，目前隔膜生產(chǎn)在逐漸轉(zhuǎn)向濕法生產(chǎn)，而濕法生產(chǎn)需要的主要上游原材料是高分子聚乙烯，2017年6月，國內(nèi)揚子石化首次實現(xiàn)該材料的量產(chǎn)，打破了進口壟斷。
當然，正極材料，電解液的上游還有鋰金屬材料。2016年天齊鋰業(yè)完成營業(yè)收入39.04億元,較上年增加109%；實現(xiàn)凈利潤15.12億元,較上年增加510%，贛鋒鋰業(yè)2016年完成營業(yè)收入28.44億元，增長110.06%，凈利潤4.64億元，增長270.74%。
鋰電池四大核心材料之外，還有一個電池的鋁塑膜中國國產(chǎn)化率非常低，我們的硬殼電池生產(chǎn)沒有問題，但是消費電子產(chǎn)品為了高密度的需要，需要使用軟包裝電池，因為硬殼電池的金屬殼體積實在大，軟包裝電池，鋁塑膜是最常用的外殼材料。
在2016年，我國鋁塑膜的自給率僅有不到7%，國內(nèi)鋁塑膜市場被大日本印刷（DNP）、昭和電工、凸版印刷（T&T）以及栗村四家日韓企業(yè)所壟斷。隨著鋁塑膜國產(chǎn)化需求日益凸顯，中國新綸科技嗅準時機，于2016年4月收購了全球前三的鋰電軟包材料供應商T&T的業(yè)務，加快了鋁塑膜國產(chǎn)化進程，提升了國產(chǎn)鋁塑膜的量產(chǎn)能力和市場占有率。
目前中國廠家雖然在部分高端設備產(chǎn)品上依然比不過日韓廠家，但是已經(jīng)可以實現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)設備的每一個環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化，也就是中國公司已經(jīng)可以實現(xiàn)提供整條鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)線的能力。
國產(chǎn)設備不僅在國內(nèi)新建的鋰電池工廠已經(jīng)占據(jù)了優(yōu)勢地位，例如這兩年發(fā)展迅猛，正在大規(guī)模新上鋰電池產(chǎn)線的寧德時代，其新產(chǎn)線國產(chǎn)生產(chǎn)設備的比例達到了86%，而且還開始反攻打入了日韓鋰電池生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)線，松下，三星，索尼的電池產(chǎn)線都有中國的生產(chǎn)設備。
回看下中國鋰電池產(chǎn)業(yè)，盡快在技術上仍然和日韓有差距，但是在份額上逐漸擴大對日韓的優(yōu)勢，實際上國產(chǎn)鋰電池并非完全處于中端，而是已經(jīng)有能力在高端正面競爭。
例如蘋果手機的電池，主要就是中國欣旺達，德賽電池，ATL等公司生產(chǎn)。三星2016年的Note7電池爆炸事件，就是因為他用的是自家的三星SDI電池，而使用中國ATL公司鋰電池的三星手機，卻沒有出現(xiàn)問題。
中國電動汽車產(chǎn)業(yè)用的動力電池，也基本是采購國產(chǎn)電池為主，這其中除了比亞迪用自家電池外，其他汽車廠家買寧德時代最多，由于汽車電池的容量很大，一輛車的電池相當于1000塊以上手機電池的電量，如果是一輛純電動汽車，可以相當于5000塊手機電池，如果是一輛電動大巴的電池，那就是上萬塊手機電池。
因此寧德時代發(fā)展非常迅猛，未來兩三年很可能成為世界第一大鋰電池供應商。比亞迪也有可能沖到世界第二名，僅次于寧德時代。
日本最大的電池公司松下現(xiàn)在是抱緊美國特斯拉的大腿，兩家緊密合作，不過這對松下也是有隱憂的，如果哪天特斯拉的供應鏈被中國公司突破，松下電池是很危險的，因為很難找到替代客戶。
2016年，索尼鋰電池銷售額80億人民幣，松下鋰電池銷售額230億人民幣，加起來310億人民幣，特斯拉2016年賣出了7.6萬輛電動汽車，平均每輛汽車花費3.5萬美元購買松下電池，這意味著2016年特斯拉對松下電池金額高達26.6億美元，我們算個整數(shù)25億美元好了，差不多170億人民幣。
一個特斯拉對松下電池的采購金額超過了日本鋰電池產(chǎn)業(yè)訂單的一半，這是日本下游電子品牌份額全面萎縮，市場讓給了中美韓品牌的結(jié)果。我們可以這樣說，如果沒有馬斯克選擇松下當供應商，日本鋰電池產(chǎn)業(yè)可以說全面衰退了。
韓國的三星SDI和LG兩家倒是不用愁，反正有自家的品牌買單，生存并不是問題。
隨著中國電子品牌世界份額還在不斷上漲，中國鋰電池份額還在不斷上升，當然另外一個大潮就是電動汽車時代的來臨，2016年中國電動汽車品牌產(chǎn)量占了全球50%左右，且還在不斷飆升，這意味著中國鋰電池產(chǎn)業(yè)還將迎來持續(xù)的高速增長。
電動汽車時代的到來，將給鋰電池打開極為廣闊的空間，全球每年銷售15億臺智能手機，對應15億只電池，全球每年銷售9000萬輛汽車，如果有一天全部都用鋰電池的話，一輛車的電池容量等于5000個手機電池，從手機到汽車，這意味著鋰電池的市場空間擴大300倍。
我們可以看到，寧德時代僅僅是做汽車動力電池，短短幾年其營收就輕而易舉的超過了欣旺達，德賽，ATL這些國內(nèi)知名給蘋果，三星，華為供貨的手機鋰電池廠家，而且其營收增速還非常驚人。要知道國內(nèi)的電動汽車化僅僅是剛剛起步而已。
國內(nèi)的鋰電池廠家都看到了電動汽車這個戰(zhàn)略機會窗口，今年都在瘋狂的大上產(chǎn)能，短時間可能有過剩的風險，不過從長期看，中國電池廠家超越日韓只是時間問題。
要知道，和燃油汽車不同，目前電動汽車的產(chǎn)量50%來自中國品牌，韓國電動汽車還沒起來，但是有三星，LG可以給韓國電池廠家提供空間；日本汽車公司不走純電動路線，從筆記本電腦，平板電腦，智能手機，日本電子品牌市場份額越來越小，也在壓縮日本電池的生存空間。
美國特斯拉選擇和松下合作，很大程度上扶了日本電池產(chǎn)業(yè)一把，如果中國電池公司把特斯拉拿下來，基本上戰(zhàn)略上就是已經(jīng)完成解放戰(zhàn)爭三大戰(zhàn)役后的局面了。除非日本汽車公司開始和中美一樣走電動化路線，這樣日本電池公司還有戰(zhàn)略機遇。
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