12月13日，國(guó)軒高科（002074）公告稱，公司向大眾汽車（中國(guó)）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱大眾中國(guó)）非公開(kāi)發(fā)行股份，目前已完成新增股份登記，將于12月15日上市。此次發(fā)行完成后，大眾中國(guó)將成為公司第一大股東。
大眾定增落地，3年內(nèi)放棄部分表決權(quán)
2020年5月，國(guó)軒高科公告稱，大眾中國(guó)將作為戰(zhàn)略投資者通過(guò)兩種方式對(duì)國(guó)軒高科進(jìn)行戰(zhàn)略投資，一是將根據(jù)《股東協(xié)議》約定的條款及條件，認(rèn)購(gòu)國(guó)軒高科向其定向發(fā)行的相當(dāng)于此次發(fā)行前國(guó)軒高科已發(fā)行的股份總數(shù)30%的股份；二是將根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的條款及條件，從南京國(guó)軒（原珠海國(guó)軒）及李縝處合計(jì)受讓國(guó)軒高科5646.76萬(wàn)股股份。
資料顯示，4月6日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)了國(guó)軒高科本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)。國(guó)軒高科本次共向大眾中國(guó)發(fā)行3.84億股，每股發(fā)行價(jià)格為19.01元，共募資73.03億元，資金將主要用于新建國(guó)軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新建國(guó)軒材料年產(chǎn)3萬(wàn)噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
11月5日，大眾中國(guó)已足額將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)匯入保薦機(jī)構(gòu)的專用賬戶，經(jīng)過(guò)驗(yàn)資，截至2021年11月5日，本次發(fā)行指定的認(rèn)購(gòu)資金專用賬戶已收到大眾中國(guó)繳納的申購(gòu)款人民幣73.03億元。
電池網(wǎng)了解到，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，大眾中國(guó)將持有國(guó)軒高科4.41億股，持股比例增至26.47%，將成為公司的第一大股東；李縝及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有公司3.03億股，占公司總股本的18.17%，為公司第二大股東。不過(guò)，為了公司穩(wěn)健發(fā)展，大眾中國(guó)承諾至少在36個(gè)月內(nèi)放棄部分表決權(quán)，因此，本次非公開(kāi)發(fā)行及股份轉(zhuǎn)讓完成后，李縝仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
發(fā)行后國(guó)軒高科前十大股東持股情況
牽手大眾，實(shí)現(xiàn)互利共贏
7月13日，國(guó)軒高科與大眾汽車集團(tuán)簽署諒解備忘錄，雙方?jīng)Q定共同推動(dòng)大眾汽車集團(tuán)薩爾茨吉特工廠的電池工業(yè)化生產(chǎn)，公司將提供相應(yīng)技術(shù)支持；同時(shí)合肥國(guó)軒也與大眾汽車（中國(guó)）達(dá)成協(xié)議，為其常規(guī)量產(chǎn)車型開(kāi)發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯。僅一周后，7月20日，國(guó)軒高科即與合肥高新區(qū)簽署合作協(xié)議，計(jì)劃在高新區(qū)建設(shè)20GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，專注大眾汽車標(biāo)準(zhǔn)電芯的生產(chǎn)制造。
12月7日的開(kāi)工儀式上，國(guó)軒高科又對(duì)外宣稱，公司將在合肥新站高新區(qū)建造50GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，于2021月12月正式動(dòng)工建設(shè)，并將于2023年3月底前正式投產(chǎn)，兩期全部建成后，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)50GWh動(dòng)力電池的目標(biāo)。雖并未表明是為大眾配套，但按照大眾安徽MEB工廠的投產(chǎn)時(shí)間來(lái)看，兩者投產(chǎn)時(shí)間幾乎吻合。
據(jù)了解，到2025年前，大眾計(jì)劃將產(chǎn)品陣容中的電動(dòng)汽車車型比例增至35%，標(biāo)準(zhǔn)化電芯計(jì)劃在2023年正式量產(chǎn)，至2030年覆蓋大眾集團(tuán)旗下80%的電動(dòng)車型，而其余20%的車型將應(yīng)用獨(dú)立的專用電池設(shè)計(jì)，大眾此次入股國(guó)軒高科，將進(jìn)一步滿足集團(tuán)未來(lái)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的電池需求。同時(shí)，國(guó)軒高科也有望受益大眾的電動(dòng)化戰(zhàn)略，以及大眾入股后所帶來(lái)的的先進(jìn)技術(shù)，加快自身產(chǎn)能釋放及全球化布局。
值得關(guān)注的是，國(guó)軒高科除了在動(dòng)力電池領(lǐng)域布局，同樣在上游原材料方面也有布局。開(kāi)源證券發(fā)布的研報(bào)表示，國(guó)軒高科是業(yè)內(nèi)除寧德時(shí)代，在鋰資源端還有一定布局的電池企業(yè)。公司在宜春的碳酸鋰項(xiàng)目，2022年有望做到1萬(wàn)噸/年，1萬(wàn)噸可供公司約出貨16GWh電池，碳酸鋰出貨有望顯著降低原材料采購(gòu)成本（碳酸鋰成本低于3-4萬(wàn)元/噸）。
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