6月9日晚間，杉杉股份（600884）公告，擬收購LG化學(xué)旗下在中國大陸、中國臺灣和韓國的LCD偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)，LG化學(xué)將在中國境內(nèi)以現(xiàn)金出資設(shè)立一家持股公司，杉杉股份以增資的形式取得該持股公司70%的股權(quán)，LG化學(xué)持有剩余30%的股權(quán)。本次交易的基準購買價為7.7億美元。
標的資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
公告顯示，本次交易標的具體包括：（1）北京樂金100%股權(quán)；（2）南京樂金LCD偏光片業(yè)務(wù)；（3）廣州樂金LCD偏光片業(yè)務(wù)；（4）臺灣樂金LCD偏光片業(yè)務(wù)；（5）LG化學(xué)直接持有的LCD偏光片資產(chǎn)；（6）LG化學(xué)直接持有的與LCD偏光片有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)。
標的資產(chǎn)收購?fù)瓿珊蟮漠a(chǎn)權(quán)控制關(guān)系圖
本次交易前，杉杉股份核心主業(yè)為鋰電材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)橫跨正極、負極和電解液三大鋰電材料的生產(chǎn)企業(yè)，是我國最大的鋰電材料綜合供應(yīng)商之一。目前公司鋰電材料的產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平、客戶質(zhì)量、市場份額均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
杉杉股份表示，目前我國已成為全球最大、增長速度最快的LCD市場。受益于我國下游面板行業(yè)的迅速發(fā)展，作為面板的核心材料之一的偏光片需求量穩(wěn)步增長。杉杉股份通過本次收購進入全球僅由少數(shù)幾家公司主導(dǎo)的LCD偏光片市場，并繼續(xù)維持原LG化學(xué)在LCD偏光片市場的領(lǐng)先地位，利用其關(guān)鍵解決方案及技術(shù)來擴大市場占有份額。同時偏光片的本土化生產(chǎn)，有助于提高我國偏光片業(yè)務(wù)的自給率，進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，增強公司的整體競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
為收購上述LG化學(xué)LCD偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)，同日，杉杉股份發(fā)布2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.37億股（含本數(shù)），非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。發(fā)行價格為9.31元/股，預(yù)計募集資金總額不超過31.36億元（含），在扣除發(fā)行費用后將全部用于對持股公司增資以收購標的資產(chǎn)。
本次發(fā)行為面向特定對象的非公開發(fā)行，發(fā)行對象為杉杉集團、朋澤貿(mào)易和鄞州捷倫，共3名特定投資者。杉杉集團、杉杉控股為公司的控股股東，朋澤貿(mào)易為杉杉集團的全資子公司，鄞州捷倫為杉杉控股的全資子公司，均為公司實際控制人鄭永剛控制的公司。因此，杉杉集團、朋澤貿(mào)易和鄞州捷倫均為公司的關(guān)聯(lián)方，杉杉集團、朋澤貿(mào)易和鄞州捷倫參與認購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易截至本預(yù)案公告日，朋澤貿(mào)易和鄞州捷倫均未持有公司股份；杉杉集團持有公司3.67億股股份，占公司總股本的32.69%，為公司控股股東；鄭永剛通過直接或間接方式合計控制公司39.92%的股份，為公司實際控制人。
本次非公開發(fā)行完成后，朋澤貿(mào)易持有公司1.42億股股份，占公司總股本的9.70%；鄞州捷倫持有公司5370.57萬股股份，占公司總股本的3.68%；杉杉集團直接或間接合計持有公司6.50億股股份，占公司總股本的44.55%，仍為公司控股股東；鄭永剛合計控制公司53.78%的股份，仍為公司實際控制人。
值得注意的是，隨著鋰電池材料業(yè)務(wù)構(gòu)成公司業(yè)績的主要來源，同時考慮“聚焦鋰電”的戰(zhàn)略定位和發(fā)展規(guī)劃，杉杉股份有限公司擬變更名稱為杉杉鋰電材料股份有限公司。5月18日，2019年年度股東大會上，杉杉股份關(guān)于擬變更公司名稱的議案獲得通過。更名后的杉杉鋰電材料股份有限公司，將進一步聚焦鋰電新能源，積極推進“杉杉領(lǐng)先”、“杉杉優(yōu)先”戰(zhàn)略，致力于成為全球新能源領(lǐng)導(dǎo)者。
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