圖/特銳德
5月19日晚間，特銳德（300001.SZ）發布公告稱，擬定增募資不超8.5億元，用于新型箱式電力設備生產線技術改造項目（項目總投資額4.85億元，擬投入募集資金額3億元）、補充流動資金（擬投入募集資金額5.5億元）。
公告顯示，特銳德擬通過本次非公開發行股票引入三峽資本控股有限責任公司（以下簡稱“三峽資本”）、山東鐵路發展基金有限公司（以下簡稱“山東鐵路發展基金”）、三峽金石（武漢）股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“三峽金石基金”）、三峽綠色產業（山東）股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“三峽綠色基金”）、東方電氣（成都）氫能股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“東方氫能基金”）等5名戰略投資者。公司擬根據本次非公開發行股票的方案，與上述戰略投資者簽署《附條件生效的戰略合作協議》，就戰略合作具體事宜進行約定。
本次非公開發行股票前，公司實際控制人為于德翔。截至本預案公告日，于德翔直接持有公司1.32%的股票，通過控股股東德銳投資控制公司40.13%的股票，合計控制公司41.44%的股票。本次發行完成后，公司實際控制人控制的股權比例將降至39.31%，仍將保持實際控制人地位。因此，本次非公開發行股票不會導致公司的控制權發生變化。
特銳德表示，新型箱式電力設備生產線技術改造項目除提升公司現有110kV/220kV模塊化變電站的產能外，還將用于海上風電預制艙式變電站、多站合一智慧配電房、新能源微網箱變等新型箱式電力設備產品的技術研發與生產制造，從而有助于進一步完善公司業務架構與產品體系，持續增強公司競爭力。
資料顯示，特銳德是中國箱式電力設備以及新能源汽車充電行業龍頭企業，主要有電力設備制造、新能源汽車充電生態網等業務板塊，產品主要應用于鐵路、電網、新能源發電、新能源汽車充電等領域。自成立以來，特銳德深耕于箱式電力設備的研發和生產制造，擁有十幾年箱變產品的研發、制造經驗與豐富的技術積累。公司現有10大研發中心，擁有具有豐富經驗積累和優秀能力的強大的技術研發團隊。公司目前輸配電設備制造業務主要產品包括220kV及以下模塊化智能預制艙式變電站、移動式智能變電站、35kV箱式變電站、10kV智能歐式箱式變電站、10kV智能美式箱式變電站、變壓器、開關柜等。
三峽資本控股股東為中國長江三峽集團有限公司（以下簡稱“三峽集團”）控股子公司，三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金的管理人的主要股東為三峽資本。三峽資本聚焦清潔能源領域的新技術、新材料、新商業模式，積極孵化面向未來的新興產業，培育發展新動能，發揮產融協同效應，致力于成為清潔能源領域最具創新能力的投資公司，具有優質的電力及能源產業鏈資源優勢。三峽集團經過20多年的持續高質量快速發展，已經成為全球最大的水電開發運營企業和我國最大的清潔能源集團，擁有眾多水力、光伏以及風力等發電資源。雙方在電力設備以及新能源汽車充電業務等方面具有較高的戰略合作基礎與合作意向，可以在該等領域實現協同發展。
山東鐵路發展基金是山東鐵路投資控股集團有限公司的控股子公司，是山東省政府主導設立的專項建設基金，主要為山東省的鐵路建設進行資金籌措、鐵路投資以及資本運作，具有優質的鐵路產業鏈資源優勢。雙方在鐵路電力設備、新能源汽車充電業務以及綜合能源管理等方面具有較高的戰略合作基礎與合作意向，可以在該等領域實現協同發展。
此外，近年來特銳德業務發展較快，資產、收入規模持續增長，為支持公司各項業務的快速發展，公司銀行借款規模亦不斷增加，資產負債率持續維持在較高水平。2017年末、2018年末、2019年末，公司短期借款規模分別為24.52億元、28.95億元和39.38億元，長期借款規模分別為8.17億元、1.67億元和2.73億元，合并口徑資產負債率分別為73.15%、73.56%和75.46%。2017年、2018年、2019年，公司財務費用分別為1.89億元、2.64億元和2.86億元，占同期利潤總額的比例分別為64.20%、160.85%和111.12%。較高的資產負債率水平在一定程度上限制了公司未來業務的快速發展，較高的利息支出直接降低了公司的利潤水平，為有效推動公司未來各項業務長期穩健發展，需要借助資本市場融資改善資產負債結構，提升資金實力和償債能力。
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