（注：此為連載第二部分，第一部分中國(guó)電池網(wǎng)已刊載，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：http://www.dlgct.cn/news/top/102151H32015.html）
二、鋰電池產(chǎn)業(yè)格局的演變
我們知道，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)基本上集中在中國(guó)、日本和韓國(guó)。在目前這一代鋰離子電池技術(shù)上，這種格局只會(huì)鞏固而不會(huì)弱化，完善的產(chǎn)業(yè)鏈、豐富的制造經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)備使得其他國(guó)家的企業(yè)很難插足。當(dāng)然，這三國(guó)企業(yè)到其他地區(qū)興建生產(chǎn)設(shè)施，那就另當(dāng)別論。如LG化學(xué)已在美國(guó)密歇根州興建了電芯工廠，就近給美國(guó)車企供貨；三星SDI在歐洲收購(gòu)了電池組裝公司麥格納斯太爾（Magna Steyr），未來(lái)不排除會(huì)生產(chǎn)電芯；松下和特斯拉在美國(guó)興建的超級(jí)電池工廠Gigafactory，該工廠的電芯制造技術(shù)主要來(lái)自松下，年規(guī)劃產(chǎn)能是3500萬(wàn)kWh的電芯和5000萬(wàn)kWh的模組，建成后顯然將會(huì)極大改變現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局。
從目前的動(dòng)態(tài)來(lái)看，歐美企業(yè)把更多的希望寄托在能量密度更高的下一代鋰離子電池（如全固態(tài)鋰離子電池）或下一代二次鋰電池（如鋰硫電池和鋰空氣電池等）的身上，期望在這些電池技術(shù)上實(shí)現(xiàn)汽車電池和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)的大翻盤。如通用汽車和大眾集團(tuán)，都在明確LG化學(xué)為其電池合作伙伴的同時(shí)，紛紛投資入股全固態(tài)鋰離子電池技術(shù)開(kāi)發(fā)企業(yè)，其中通用投資入股Sakti3，大眾投資入股QuantumScape。
1、電池產(chǎn)業(yè)格局中，韓國(guó)企業(yè)優(yōu)勢(shì)日益突出
鋰離子電池是由日本企業(yè)第一個(gè)推向市場(chǎng)的，在此后長(zhǎng)達(dá)20多年的時(shí)間里，日本一直是全球最大的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)聚集地，只是優(yōu)勢(shì)在不斷縮小。20世紀(jì)最后幾年，韓國(guó)和中國(guó)企業(yè)開(kāi)始涉足鋰電產(chǎn)業(yè)，21世紀(jì)的前幾年逐步崛起，到2011年時(shí)韓國(guó)企業(yè)以958.9萬(wàn)kWh的出貨總量超越日本企業(yè)而位居全球第一。不過(guò)這個(gè)優(yōu)勢(shì)也只保持了兩年。到2013年，中國(guó)企業(yè)以1899.8萬(wàn)kWh的出貨總量超越韓國(guó)而位居全球第一，主要原因是中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)和移動(dòng)電源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展所帶動(dòng)。2014年，中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，總出貨量的全球占比超過(guò)了40%，這一年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)取得了飛躍式發(fā)展。
2014年中國(guó)企業(yè)共向本國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)品供應(yīng)了401.8萬(wàn)kWh的動(dòng)力鋰離子電池，而2015年前8個(gè)月，工信部數(shù)據(jù)顯示中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)量為12.36萬(wàn)輛，我們初步估算對(duì)應(yīng)的動(dòng)力鋰離子電池需求超過(guò)了700萬(wàn)kWh，預(yù)計(jì)全年供應(yīng)量將超過(guò)1100萬(wàn)kWh，這是2014年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的需求總量。顯然，坐著火箭發(fā)展的中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)將幫助中國(guó)企業(yè)在2015年進(jìn)一步提升鋰離子電池總出貨量的全球占比。雖然中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的體量越來(lái)越大，但真鋰研究和中國(guó)電池網(wǎng)并不認(rèn)為中國(guó)企業(yè)將會(huì)在今后中日韓的三國(guó)演義中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，相反，今后可能會(huì)存在隱憂。這主要基于以下三點(diǎn)考慮：
①在目前這一代鋰離子電池技術(shù)很成熟的情況下，企業(yè)的發(fā)展越來(lái)越依賴于規(guī)模制勝，規(guī)模大有利于降低制造成本。與韓日巨頭相比，中國(guó)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍不大，這是第一個(gè)隱憂。數(shù)據(jù)顯示，在2014年6646.5萬(wàn)kWh的總供應(yīng)量中，韓國(guó)的三星SDI和LG化學(xué)、日本的松下這3家企業(yè)的供應(yīng)量分別是1128.3萬(wàn)kWh、940.5萬(wàn)kWh和928.8萬(wàn)kWh，合計(jì)市場(chǎng)份額為45.10%，幾乎占到了一半。中國(guó)是年供應(yīng)量超過(guò)100萬(wàn)kWh的企業(yè)就有10家，這10家企業(yè)共向市場(chǎng)供應(yīng)鋰離子電池1910.9萬(wàn)kWh，占整個(gè)中國(guó)企業(yè)總供應(yīng)量的70.6%，其中前3強(qiáng)天津力神、ATL和比亞迪的供應(yīng)量雖然都超過(guò)了300萬(wàn)kWh，但三者之和也僅為1047.3萬(wàn)kWh，不及三星SDI一家。
②鋰離子電池產(chǎn)品的品質(zhì)存在明顯差距，而且這種差距看上去很難縮小。以電動(dòng)汽車用的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品的制造為例，目前，韓日巨頭的產(chǎn)品合格率已經(jīng)達(dá)到了1ppm級(jí)別，也就是說(shuō)生產(chǎn)的一百萬(wàn)只電芯中，不合格率只有一只甚至沒(méi)有；不僅如此，現(xiàn)在韓日企業(yè)在電池模組方面的產(chǎn)品合格率也已達(dá)到1ppm級(jí)別。而中國(guó)企業(yè)的電芯產(chǎn)品合格率能達(dá)到90%的就很不錯(cuò)，而且這90%中還一般分為質(zhì)量好一點(diǎn)的A品和質(zhì)量次一點(diǎn)的B品兩檔（韓日巨頭全部都是A品，產(chǎn)品之間質(zhì)量完全一樣。據(jù)蘇州宇量電池毛煥宇博士講，我們很多企業(yè)都是幾個(gè)品類，這是好的，甚至十幾個(gè)品類的質(zhì)量等級(jí)）。
要縮小這種差距，需要改造“硬件”設(shè)施的同時(shí)提升“軟件”能力。“硬件”方面要提高不難，花錢就可以。不可否認(rèn)，中國(guó)企業(yè)的自動(dòng)化制造水平這幾年來(lái)有顯著提高，不少企業(yè)甚至全套引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備，這也確實(shí)在很大程度上提高了產(chǎn)品的品質(zhì)。“軟件”方面主要指思想意識(shí)，這種差距的縮小就有點(diǎn)困難。國(guó)家863電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)動(dòng)力電池檢測(cè)中心主任王子冬2014年11月在第二屆鋰電“達(dá)沃斯”年會(huì)上曾說(shuō)過(guò)，他去參觀LG化學(xué)的動(dòng)力電池生產(chǎn)線，發(fā)現(xiàn)人家在整個(gè)電芯制造過(guò)程中有上千個(gè)控制節(jié)點(diǎn)，而中國(guó)企業(yè)普遍只有幾十個(gè)。這可能不是中國(guó)企業(yè)不愿意在制造過(guò)程中增加控制節(jié)點(diǎn)，而應(yīng)該是意識(shí)不到。
③電池路線的問(wèn)題。在動(dòng)力電池路線上，前幾年中國(guó)一直在一邊倒發(fā)展磷酸鐵鋰電池技術(shù)，同時(shí)日韓企業(yè)在一邊倒發(fā)展錳酸鋰和三元電池技術(shù)。前者理論上相對(duì)安全，技術(shù)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)是提升能量密度；后者正好相反。這幾年下來(lái)，后者發(fā)展得比較成功，而前者在能量密度提升方面的進(jìn)展極為緩慢，同時(shí)在產(chǎn)品的安全方面也并未體現(xiàn)出什么優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致的結(jié)果是中國(guó)企業(yè)目前正在普遍由磷酸鐵鋰路線向三元路線轉(zhuǎn)移，連一直最為堅(jiān)定的比亞迪也是如此（比亞迪的下一款電動(dòng)汽車產(chǎn)品基本確定要使用三元電池）。
這樣，中國(guó)企業(yè)在相關(guān)技術(shù)的成熟度以及產(chǎn)品成本控制等方面，在未來(lái)一兩年內(nèi)與韓日企業(yè)相比，明顯將會(huì)處于劣勢(shì)。通過(guò)表3可以看到，2014年韓日企業(yè)的錳酸鋰和三元?jiǎng)恿﹄姵氐膬r(jià)格與中國(guó)企業(yè)的磷酸鐵鋰電池價(jià)格基本相當(dāng)。隨著三星SDI的西安動(dòng)力電池工廠和LG化學(xué)的南京動(dòng)力電池工廠的先后投產(chǎn)（預(yù)計(jì)將在2015年底或2016年初），韓國(guó)企業(yè)將與中國(guó)企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技，他們的錳酸鋰和三元電池的成本將會(huì)有進(jìn)一步降低，而中國(guó)企業(yè)由于剛開(kāi)始發(fā)展錳酸鋰和三元電池，初期偏高的成本會(huì)使得電芯價(jià)格較表中的磷酸鐵鋰電芯更高，這樣，中國(guó)企業(yè)的劣勢(shì)將會(huì)更加明顯。
綜合以上三方面來(lái)看，在鋰電池市場(chǎng)最大的驅(qū)動(dòng)力——電動(dòng)汽車用動(dòng)力鋰離子電池方面，中國(guó)企業(yè)在規(guī)模方面不占優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品品質(zhì)有明顯差距（至今基本上未走出國(guó)門），技術(shù)路線上是后發(fā)，這些因素疊加，未來(lái)中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域的前景可能不會(huì)很樂(lè)觀。
在汽車動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)，2014年松下以268.9萬(wàn)kWh的供應(yīng)量獨(dú)步全球，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，汽車電池占其總供應(yīng)量的比重高達(dá)29%，意味著松下的轉(zhuǎn)型升級(jí)做得非常成功。老牌鋰離子電池企業(yè)NEC在2007年與日產(chǎn)合資組建了專注于動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的AESC（日產(chǎn)控股51%），同時(shí)做出了逐步放棄消費(fèi)類電池市場(chǎng)的決定。它的轉(zhuǎn)型升級(jí)也很成功。經(jīng)過(guò)幾年的努力之后，AESC在2014年以168.66萬(wàn)kWh的供應(yīng)量成為全球第2大動(dòng)力鋰離子電池制造商。LG化學(xué)和比亞迪2014年的汽車電池供應(yīng)量都在120多萬(wàn)kWh，但比亞迪全部是自用，而向LG化學(xué)采購(gòu)動(dòng)力電池的知名車企卻有很多，如表3中通用、雷諾、福特、沃爾沃等，現(xiàn)在很多中國(guó)企業(yè)也在采購(gòu)LG化學(xué)的電芯。在全球20大汽車知名品牌中，LG化學(xué)已經(jīng)確定了與其中的13家合作。
真鋰研究首席分析師、鋰電達(dá)沃斯學(xué)委會(huì)秘書長(zhǎng)墨柯
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