在由SMM舉辦的2021（第六屆）中國國際鎳鈷鋰高峰論壇上，上海有色網信息科技股份有限公司鋰產業高級分析師劉笑儀為到場嘉賓回顧了2020年鋰行業的格局形勢與發展現狀，并且對未來2021年到2025年的全球鋰行業格局進行了深度的分析。她認為，2020年鋰鹽價格起底反彈 2021年價格持續保持高位，未來五年中國碳酸鋰和氫氧化鋰供價格將于高位波動。
從2020年10月起，鋰價持續上漲，2021年年初至今，碳酸鋰價格翻倍，鋰礦及氫氧化鋰價格也逐漸上行，根本原因為終端新能源汽車銷量較為亮眼，電池裝機量持續走高以致對基礎鋰原料的需求量大幅提高。
后疫情時代需求驅動鋰市復蘇
據SMM數據數據顯示，2020年，全球新能源汽車產量高達317萬輛，相比2019年增幅為11%。隨著滲透率逐漸提升，預計2025年，全球新能源汽車產量將達到1240萬輛，5年復合增長率為36%。
從此前統計的2019年到2021中國新能源汽車月度銷量圖中可以明顯看出，雖然2020年上半年，中國受疫情影響，新能源汽車產銷量同比下滑約40%，但是自2020年7月開始同比回正，產銷量首次同比正增長，主因國內新能源車市開始發力，國內新能源汽車需求快速回升。10-12月市場需求上漲明顯，其中純電動乘用車增幅最高。 進入2021年，新能源汽車漲勢更是一發不可收，最新數據顯示，2021年1-4月國內新能源汽車銷量同比增幅高達290%。
總的來看，2020年全年，新能源汽車銷量達136.7萬輛，同比增長11%，疫情時代仍實現年度正增長。隨著十四五規劃對新能源汽車行業的逐漸推動，我們預計2025年，中國新能源汽車銷量將達600萬輛，復合年均增長率約為36%。
2020年四季度起，動力電池裝機量大漲，預計21年增幅高達55%
據SMM數據顯示，作為新能源汽車核心的動力電池，其整體趨勢緊跟隨新能源汽車銷量趨勢。2020年全年國內動力電池裝機量64GWh，11-12月商用車鐵鋰裝機增量較為明顯，2021年年初，由于前期備貨充足，裝機量出現短期下滑，3月起將逐漸回升。
2021年隨著新能源市場增量，預計新能源市場對鋰電池需求量可達102GWh，同比增長60%，相應對鋰鹽需求將有明顯增長。
鋰需求增量主要來自電動車及儲能行業，傳統工業需求長期穩定
據SMM調研統計，目前市面上鋰需求的增量主要來自于電動車及儲能行業，傳統醫藥、玻璃陶瓷以及潤滑脂行業對鋰的需求未來依舊可能會長期保持穩定。
拆分鋰電池需求來看，2020年仍以三元材料需求量為主，磷酸鐵鋰緊隨其后。隨著國內高鎳市場逐步打開，至2025年三元材料占比將進一步增長至59%。材料及電池增量可觀，但對鋰的需求占比或將有小幅下降。
2020年鋰鹽價格起底反彈 2021年價格持續保持高位 2020年作為鋰價的轉折年，自2018年一路下滑至2020年底出現轉機，鋰價從39750元/噸上調至目前的近9萬元/噸的價格。2020年上半年，受疫情影響，市場需求大幅削減，碳酸鋰價格一路下滑，下半年至今年3月，中國電池級碳酸鋰價格觸底反彈。
值得一提的是，2020年11月-今年2月為價格激增階段，國內生產量較需求量出現超20%缺口，下游現貨采購出現困難，價格上行持續加速。不過從今年二季度開始，受3C端消費淡季及鋰電采購淡季的影響，疊加企業產量環比大幅增加，部分企業出現庫存壓力，價格下浮下跌。
但是考慮到海外高端新車型將在2021年下半年開始上市，日韓方面電池廠訂單漲幅明顯，而對國內高端氫氧化鋰需求明顯提升，國內出口量增至60%，疊加國內部分大型冶煉廠的出口量也將提升至90%上下，未來其對國內的供應量明顯減少，需求上行時節對價格上行起到促進作用。所以2021年鋰鹽價格預計依舊會維持高位。
二十年維度鋰行業追溯及未來展望 回顧自2000年到2020年鋰行業的發展史，從2004年青海第一條年產能3000噸/年的鹽湖提鋰產線投產，到2010年鐵鋰市場年增長率高達40%，再到2013年新能源汽車推廣補貼政策出臺、配套上游原料擴產，最后到2020年鋰資源需求中電池占比超75%，鋰行業穩步朝著越來越好的方向發展。
而在這20年的發展間，不同行業對鋰的需求也發生了翻天覆地的變化，2000年，玻璃陶瓷對鋰需求的占比還比鋰電池高上不少，待到2020年，鋰電池對鋰的需求已經占到總體的76%，這也從另一方面反映出了這20年來鋰電池發展之迅速。
中國鋰業二十年：自傳統行業需求向電動化產業集中
從需求細分來看，我國的鋰電池行業從2000年的僅約20%的占比提升至76%，產品層級是從氫氧化鋰轉向應用層面更為廣泛的碳酸鋰。
鋰電池行業于2015年起爆發，需求占比超75% 具體來看的話，鋰電池行業最早是從2005年開始占比開始暴漲，從2000年的20%到2005年的52%，隨后于2015年起爆發，整體新能源汽車行業發展將傳統行業在鋰資源需求中占比降低，然而每年仍保持平均約6-8%的增速。在2020年，鋰電池行業對鋰的需求更是一度占比超過75%，發展潛力毋庸置疑。
近十年，電池正極材料仍以高鎳三元為主，對鋰的需求將明顯增長
未來十年，SMM認為整體鋰電池主流技術路線或將集中在鐵鋰、三元、以及未來的去鈷化，而未來5-10年，固態電池將成為另一條主流路線。從五年來看，大概到2025年，固態電池將實現小規模的量產，而在2030年的時候實現大批量的量產。
不過毋庸置疑的是，無論是固態電池還是高鎳趨勢還是鐵鋰增量，對鋰的需求都會呈現明顯的增長趨勢，尤其是固態電池方面，未來負極將主要以金屬鋰為負極材料，可想而知對鋰的需求將進一步提升。
2030年電池報廢量將達到1.2TWh，鎳和鋰的金屬回收量將持續超過30%的增速
根據SMM測算，2020年全國對鋰電池回收量達到100Gwh，對應已生產7800多噸碳酸鋰當量的鋰產品，未來電池更替逐漸帶動回收鋰市場以37%的復合增長率進行攀升，到了2030年，整理回收對鋰原料供應量可達9萬噸碳酸鋰當量，預計約占30年總供應的9%。
電池網微信
