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劃重點(diǎn)
1.科技公司正在與汽車制造商合作，這將改變?nèi)蚬?yīng)鏈，帶來汽車行業(yè)的全面變革。
2.富士康新生的汽車業(yè)務(wù)最近與中國初創(chuàng)企業(yè)拜騰和汽車制造商吉利建立起了合作伙伴關(guān)系，聯(lián)手開發(fā)和生產(chǎn)新的電動汽車。
3.韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)最近表示，該公司正與蘋果就成立合資企業(yè)事宜進(jìn)行談判，預(yù)計(jì)將于2024年開始生產(chǎn)蘋果電動汽車。
1月21日，對于收入十分微薄的新業(yè)務(wù)，富士康新生的汽車業(yè)務(wù)今年迎來了非常棒的開端，與中國初創(chuàng)企業(yè)拜騰和汽車制造商吉利建立起了合作伙伴關(guān)系，聯(lián)手開發(fā)和生產(chǎn)新的電動汽車。
在此期間，還出現(xiàn)了與蘋果長期炒作、發(fā)展緩慢的電動汽車計(jì)劃相關(guān)的頭條新聞：韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)發(fā)表聲明，稱將與蘋果成立合資企業(yè)，以便于2024年開始生產(chǎn)蘋果汽車。不過，該公司后來撤回了在潛在合作伙伴中提到蘋果的措辭，這可能是因?yàn)樘O果對合作保密的要求所限。
這樣的交易可能只是未來十年席卷汽車行業(yè)的全面變革的開始，因?yàn)殡妱悠囁际袌龇蓊~預(yù)計(jì)將從目前的3%左右猛增到2030年的28%，而自動駕駛汽車和卡車也將朝著承諾已久的方向邁進(jìn)。隨著汽車越來越多地由軟件驅(qū)動，甚至到了自動駕駛的地步，新技術(shù)向擁有不同核心技能的新玩家敞開了大門，這些新玩家的核心技能不同于擅長實(shí)體制造的傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者。
其中一些變化對消費(fèi)者來說將是顯而易見的，而另一些變化則更為微妙，將改變?nèi)蚬?yīng)鏈。分析師認(rèn)為，有些新出現(xiàn)的聯(lián)盟將意味著汽車可能也會來自其他行業(yè)熟悉的公司，特別是科技公司，比如谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛汽車子公司W(wǎng)aymo，或許還有蘋果，這些公司將推出包含其技術(shù)的汽車，或許還有他們的品牌名稱。
自從這個(gè)月初以來，大額交易源源不斷。1月19日，通用汽車公司宣布，已經(jīng)為旗下自動駕駛子公司Cruise投資或籌集了20億美元新資金，其中包括來自本田和微軟的資金，后者還將為Cruise及其預(yù)期中的叫車服務(wù)提供云計(jì)算服務(wù)支持，與網(wǎng)約車巨頭Uber和Lyft展開競爭。
電動卡車初創(chuàng)公司Rivian預(yù)計(jì)將在今年夏天之前發(fā)貨，該公司從亞馬遜的“氣候承諾基金”（Climate Pledge Fund）、T.Rowe Price和富達(dá)投資（Fidelity Investments）等投資者那里籌集了26.5億美元資金，這兩家共同基金公司的存在可能表明，總部位于密歇根州普利茅斯的Rivian即將進(jìn)行首次公開募股（IPO）。
其他公司將以富士康為代表，富士康目前為蘋果生產(chǎn)iPhone，其業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大到幫助新的汽車制造商迅速掌握許可基礎(chǔ)軟件和硬件，并將其作為自己創(chuàng)新的平臺。市場研究機(jī)構(gòu)吉隆坡CFRA Research分析師安吉洛·齊諾（Angelo Zino）表示：“如果不是電動汽車和自動駕駛汽車，蘋果永遠(yuǎn)不會涉足這一領(lǐng)域。交通運(yùn)輸將經(jīng)歷大規(guī)模顛覆。”
電動汽車的新紀(jì)元
那么，電動汽車行業(yè)會以多快的速度發(fā)展，其中有些公司的變化能有多大？截至發(fā)稿時(shí)，富士康和蘋果尚未回應(yīng)置評請求。CFRA Research分析師哈齊姆·巴哈里（Hazim Bahari）表示，就富士康而言，變化可能是漸進(jìn)的。
他說，富士康的核心想法是成為汽車行業(yè)的安卓操作系統(tǒng)，就像手機(jī)上的安卓操作系統(tǒng)一樣。該公司希望打造成本更低的基礎(chǔ)技術(shù)平臺，合作伙伴可以在這個(gè)平臺上創(chuàng)造新車。富士康去年10月份宣布，已有多達(dá)200家汽車制造商表示有興趣合作使用該公司的MIH平臺，并希望到2027年為全球10%的電動汽車提供零部件或服務(wù)。針對分析師的演示顯示，MIH可以包括從自動駕駛軟件到電池再到制造零部件的多項(xiàng)業(yè)務(wù)。
富士康表示，MIH平臺包括一體式底盤平臺、懸掛和電池組設(shè)計(jì)，可以為不同的汽車制造商量身定做。該公司希望在2024年之前推出固態(tài)電池。倡導(dǎo)者表示，固態(tài)電池最終將比目前的技術(shù)更安全、充電速度更快、續(xù)航時(shí)間更長。但到目前為止，固態(tài)電池的價(jià)格高得令人望而生畏。
巴哈里說，富士康希望建立一個(gè)支持汽車制造商的新市場，但進(jìn)展緩慢。他預(yù)計(jì)，在三到五年內(nèi)，該項(xiàng)目只會為富士康帶來約1%的收入，目前所有來源的收入約為1750億美元。巴哈里在富士康與吉利的交易宣布之前表示：“我聽說富士康正在與之合作的公司名字大多鮮為人知，尤其是在中國。這一切發(fā)生得有多快，完全取決于在平臺技術(shù)上所做的分享程度。他們不會分享所擁有的每一項(xiàng)技術(shù)。”
關(guān)于現(xiàn)代汽車集團(tuán)將生產(chǎn)蘋果汽車的消息仍未得到最終確認(rèn)，蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克（Tim Cook）上周末在接受電視采訪時(shí)被問及蘋果汽車時(shí)表示，他對傳言不予置評。但韋德布什證券公司分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，分析師確實(shí)預(yù)計(jì)會有幾個(gè)聯(lián)盟出現(xiàn)，可能包括與大眾的聯(lián)盟，蘋果可以在十年內(nèi)開發(fā)出一款蘋果品牌的電動汽車。
艾夫斯說：“我預(yù)計(jì)這會有點(diǎn)兒像蘋果的可穿戴設(shè)備業(yè)務(wù)。在接下來的五到七年里，電動汽車可能占其總收入的5%到10%。”他指的是包括AirPod耳機(jī)和Apple Watch手表在內(nèi)的不斷增長的業(yè)務(wù)。
蘋果新的利潤中心
人們通常對蘋果進(jìn)軍汽車行業(yè)持懷疑態(tài)度，認(rèn)為制造汽車產(chǎn)生的利潤率比蘋果習(xí)慣的要低得多。通用汽車去年的利潤約為銷售額的4.4%，相比之下，蘋果的利潤率高達(dá)24%。但分析師表示，對蘋果汽車押注的財(cái)務(wù)擔(dān)憂可能是錯(cuò)誤的，或者已經(jīng)過時(shí)了。
齊諾指出，與特斯拉這樣運(yùn)營良好的手機(jī)和服務(wù)公司相比，特斯拉等電動汽車制造商的股價(jià)相對于利潤要高得多。蘋果的股價(jià)是今年預(yù)期收益的32倍，而特斯拉的市盈率超過了200倍。齊諾表示，讓投資者將蘋果視為電動汽車制造商，可以將其市盈率提高到新的水平。隨著華爾街和投資者對其電動汽車投資戰(zhàn)略變得更加有信心，通用汽車公司最近的股價(jià)創(chuàng)下了歷史新高。
美國投行摩根士丹利（Morgan Stanley）的蘋果專家凱蒂·休伯蒂（Katy Huberty）認(rèn)為，蘋果熟悉的垂直整合模式（盡管它通常會外包實(shí)際生產(chǎn)，但會控制所有產(chǎn)品的軟件和設(shè)計(jì)），可能會將其汽車業(yè)務(wù)的利潤率拉高至10%以上。她說，該公司已經(jīng)在蘋果品牌電動汽車的電池和其他部件上投入了大量資金。
休伯蒂在與其他摩根士丹利分析師的網(wǎng)絡(luò)直播中表示：“蘋果營收中有相當(dāng)大一部分來自三到五年前還不存在的產(chǎn)品和服務(wù)。智能手機(jī)是個(gè)每年5000億美元的市場，蘋果擁有三分之一的份額。移動市場規(guī)模達(dá)10萬億美元，因此蘋果只需要2%的份額就能達(dá)到iPhone業(yè)務(wù)的規(guī)模。”
但密歇根州安娜堡汽車研究中心（Center For Automotive Research）的技術(shù)總監(jiān)布雷特·史密斯（Brett Smith）表示，專注于少數(shù)幾個(gè)面向消費(fèi)者的大公司，淡化了未來十年即將席卷汽車業(yè)的變化。
該中心的研究顯示，從半導(dǎo)體到咨詢等各個(gè)領(lǐng)域的公司，以及通用汽車和福特等現(xiàn)有的汽車巨頭，都在重新評估他們在汽車行業(yè)的合作方式，研究公司稱這種模式為Industry X。事實(shí)上，福特最近推出的電動野馬已經(jīng)贏得了贊譽(yù)，被譽(yù)為特斯拉跨界車Model Y的第一個(gè)真正競爭對手。而通用汽車在消費(fèi)電子展上發(fā)布了一系列聲明，表示將在今年晚些時(shí)候開始銷售電動送貨車，并計(jì)劃推出一款凱迪拉克品牌的飛行出租車。
但密歇根州安娜堡汽車研究中心的報(bào)告強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)型仍處于早期階段，并充滿了不確定性。在研究了近50家公司后，該智庫表示，該行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略或協(xié)調(diào)信息技術(shù)與工廠車間使用的技術(shù)方面還沒有一致的方法。
史密斯說，全行業(yè)達(dá)成一致的一個(gè)觀點(diǎn)是，汽車生產(chǎn)中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，以及在汽車行駛時(shí)監(jiān)測汽車所獲得的數(shù)據(jù)，將變得與汽車本身一樣有價(jià)值。他說，這可以通過很多方式實(shí)現(xiàn)，從使用數(shù)據(jù)來簡化供應(yīng)鏈和生產(chǎn)本身，或者效仿特斯拉，基于從個(gè)人汽車收集的數(shù)據(jù)及其使用方式開發(fā)服務(wù)。史密斯說：“任何一家公司都不可能成為專家，這太復(fù)雜了。”
巴哈里說，變化的速度在亞洲可能會比北美更明顯，因?yàn)樵谌毡疽酝猓F(xiàn)有的汽車公司沒有那么根深蒂固，初創(chuàng)公司有更大的發(fā)展空間。但變革馬上就要來了，有些變化會更明顯，但在幾年內(nèi)，主導(dǎo)市場的汽車和汽車制造商的榜單將會經(jīng)歷劇變。這還是在車主們質(zhì)疑是否完全放棄棄車保有權(quán)，轉(zhuǎn)而使用Lyft和Uber等服務(wù)之前。
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