需求在，市場就在。雖然我國電池新能源產(chǎn)業(yè)當(dāng)下競爭激烈，但在全球新能源發(fā)展趨勢不改下，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)依舊持續(xù)，并不斷演變。
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，4月，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新官宣或簽約投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有26個(gè)，24個(gè)公布投資金額，共計(jì)1508.78億元，平均每個(gè)項(xiàng)目投資額為62.87億元。雖然單個(gè)項(xiàng)目投資金額較大，但值得一提的是，其中，華友控股集團(tuán)貴州畢節(jié)磷煤化工一體化項(xiàng)目投資額高達(dá)730億元，超過4月新投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投資額的一半。
總體來看，4月，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)投資依然處于較為謹(jǐn)慎的狀態(tài)，從新項(xiàng)目來看，4月這一賽道整體呈現(xiàn)出“電芯+儲能”趨勢凸顯，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孕育突破，全球布局持續(xù)演進(jìn)等特點(diǎn)。
儲能賽道熱度依舊 “電芯+儲能”趨勢凸顯
儲能依舊是產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的熱詞。近年來，儲能已成為我國新能源發(fā)力的重要途徑，在新型儲能首次被寫入政府工作報(bào)告后，其發(fā)展更是按下“加速鍵”，企業(yè)紛紛加碼，競速該賽道。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2024年，新型儲能新增市場規(guī)模增速或超過40%，儲能累計(jì)裝機(jī)或?qū)⒊^抽水蓄能，迎來歷史性時(shí)刻。
從4月我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資大盤便可窺探一二，儲能項(xiàng)目依舊占據(jù)“半壁江山”，項(xiàng)目透露信息中與其相關(guān)的就占據(jù)13項(xiàng)之多。
儲能賽道熱度依舊，背后競爭同樣不容小覷。雖然相比去年底，今年一季度儲能市場有明顯升溫，但行業(yè)競爭依舊激烈：儲能電芯價(jià)格已跌破0.4元/Wh，儲能系統(tǒng)在今年第一季度也跌到0.64元/Wh，甚至部分儲能系統(tǒng)項(xiàng)目報(bào)價(jià)低至0.54元/Wh，創(chuàng)歷史新低。
價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入白熱化，如何尋求更大發(fā)展？“電芯+儲能”產(chǎn)業(yè)布局似乎已成為企業(yè)發(fā)力的突破口。其中，4月我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新投資項(xiàng)目中就包括：瑞華產(chǎn)業(yè)控股在山東肥城的全固態(tài)電池及儲能項(xiàng)目；首通新能源在廣東江門布局的數(shù)字固態(tài)電池及儲能電源系統(tǒng)項(xiàng)目；融和元儲在廣東珠海的華南智能制造基地也計(jì)劃配置年產(chǎn)2GWh儲能PACK產(chǎn)線，擁有年產(chǎn)5GWh集成能力；江蘇捷登控股在浙江金華落地的“10GWh電芯+10GWh儲能”系統(tǒng)集成生產(chǎn)基地項(xiàng)目；京能集團(tuán)在內(nèi)蒙古呼和浩特規(guī)劃的新型長時(shí)儲能裝備制造項(xiàng)目，也將同時(shí)引進(jìn)配套長時(shí)全釩液流儲能電池裝備制造等項(xiàng)目……
其實(shí)，就像正極材料、電解液、負(fù)極材料等向上下游延伸一樣，減少上游產(chǎn)品對業(yè)績能力的制約，也就為企業(yè)自身發(fā)展變相創(chuàng)造了效益，增加了可持續(xù)發(fā)展的空間。從當(dāng)下儲能產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局來看，他們已不僅僅將目光聚焦在單一的系統(tǒng)集成層面，而是向上游發(fā)力，力爭將電芯握在手里，將更多的效益點(diǎn)放到自己手中，從而爭取更大的利潤話語權(quán)。
然而，產(chǎn)業(yè)觸手?jǐn)U容并非易事，掌握先進(jìn)技術(shù)至關(guān)重要。
鈉電/固態(tài)你追我趕 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孕育新突破
誰掌握了技術(shù)，誰就能在競爭中脫穎而出，贏得發(fā)展先機(jī)。當(dāng)下，固態(tài)電池及鈉電池作為下一代電池重要代名詞，裝車信息持續(xù)引發(fā)關(guān)注。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，4月，我國半固態(tài)電池裝車量為369MWh，鈉離子電池裝車量為0.6MWh；1-4月，我國半固態(tài)電池裝車量為1138.8MWh，鈉離子電池裝車量為1.3MWh。
具體來看，今年1-4月，我國半固態(tài)電池和鈉離子電池裝車配套電池企業(yè)分別為衛(wèi)藍(lán)新能源和寧德時(shí)代、孚能科技。
值得一提的是，4月8日，搭載清陶能源「第一代光年固態(tài)電池」，也就是半固態(tài)電池的“超級智能轎車”智己L6正式發(fā)布并開啟預(yù)售，真正交付后，半固態(tài)電池上車企業(yè)將再添新成員。與此同時(shí)，該車型的發(fā)布也再次讓固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程成為賽道聚焦點(diǎn)，并再度點(diǎn)燃了固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)投資熱潮。
不止固態(tài)電池，鈉電池同樣受到企業(yè)追捧。從4月份我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新項(xiàng)目投資內(nèi)容來看，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的8個(gè)電池投資項(xiàng)目中，除正力新能年產(chǎn)25GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目外，其余項(xiàng)目內(nèi)容均為固態(tài)電池或鈉電池。其中，固態(tài)電池相關(guān)項(xiàng)目4個(gè)，投資金額50.35億元；鈉電池相關(guān)項(xiàng)目2個(gè)，投資金額超110億元。
在固態(tài)電池和鈉電池產(chǎn)業(yè)競速的同時(shí)，也須意識到，鈉電曾引以為豪的成本優(yōu)勢、固態(tài)電池曾最具說服力的安全保障，在產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善的背景下，尚未從理想轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)，所以，技術(shù)創(chuàng)新仍在不斷尋求突破。與此同時(shí)，鋅溴液流等儲能電池技術(shù)也在同步演進(jìn)。
一代技術(shù)，一代產(chǎn)業(yè)。伴隨新電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈賽道同樣也在不斷孕育新突破。廈鎢新能計(jì)劃在福建廈門投建高端能源材料工程創(chuàng)新中心項(xiàng)目，公司稱，通過新建中試線項(xiàng)目，引入新技術(shù)、新產(chǎn)品或新流程，加快自身研發(fā)速度，同時(shí)，中試線項(xiàng)目的投資可以幫助公司拓展新的市場或增加產(chǎn)品線，加快產(chǎn)品迭代速度從而提升市場競爭力，吸引更多客戶和合作伙伴。最后，新建中試線項(xiàng)目的投資有助于從設(shè)計(jì)階段降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量，從而提升公司整體運(yùn)營效率。
另外，4月，金匯能新能源投資50億在江蘇鹽城規(guī)劃的高端負(fù)極材料項(xiàng)目，除了可年產(chǎn)鋰電池人造石墨負(fù)極材料21萬噸外，還可年產(chǎn)快充碳化材料4萬噸、硅碳負(fù)極材料2500噸；碳一新能源斥資20億元在內(nèi)蒙古落地的新型硅碳負(fù)極材料項(xiàng)目規(guī)劃生產(chǎn)新型鋰電池硅碳負(fù)極材料年度產(chǎn)能3萬噸。
產(chǎn)能擴(kuò)張“踩下剎車” 全球布局持續(xù)演進(jìn)
在新項(xiàng)目持續(xù)落地的同時(shí)，電池網(wǎng)注意到，4月，還有四大鋰電池產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目宣告終止：4月26日，華軟科技公告，終止兩大項(xiàng)目，包括：年產(chǎn)12,000噸鋰電池電解液添加劑項(xiàng)目和年產(chǎn)6000噸氟代碳酸乙烯酯（FEC）鋰電池電解液添加劑項(xiàng)目；4月28日，寶明科技公告，終止62億元投建安徽省馬鞍山市復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地；4月29日，天力鋰能公告，擬終止“淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目”，并擬將尚未使用的募集資金5.31億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
從項(xiàng)目終止原因來看，華軟科技表示，受市場行情、投資環(huán)境及行政審批政策變化等因素影響，公司投資建設(shè)鋰電池電解液添加劑項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃緩慢，未達(dá)預(yù)期；寶明科技表示，現(xiàn)因公司投資規(guī)劃發(fā)生變化，為避免項(xiàng)目資源投入浪費(fèi)；天力鋰能表示，當(dāng)前，三元正極材料行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，生產(chǎn)成本提高、加工費(fèi)下降、盈利能力減弱，這些因素共同導(dǎo)致了三元材料產(chǎn)量的不斷下降。
細(xì)究項(xiàng)目投資終止背后，或源于國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈的激烈競爭，為避免更多損失，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張“踩下剎車”，謹(jǐn)慎邁過深度調(diào)整期。
與國內(nèi)市場收斂布局不同的是，海外市場正成為電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)力的熱土。4月19日，正極材料龍頭企業(yè)湖南裕能稱，隨著海外尤其是歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，磷酸鐵鋰正極材料的海外市場需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。為促進(jìn)公司海外業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，就近配套客戶，滿足海外市場需求，強(qiáng)化公司的市場地位，公司擬在新加坡設(shè)立投資公司，并由投資公司在西班牙設(shè)立項(xiàng)目公司，通過項(xiàng)目公司投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項(xiàng)目。
值得一提的是，在中國企業(yè)發(fā)力海外市場的同時(shí)，海外企業(yè)也將目光投向了中國市場，全球產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)演進(jìn)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月5日，德國促進(jìn)可持續(xù)物理技術(shù)研究會(huì)在推介活動(dòng)上發(fā)布稱，德國專家團(tuán)隊(duì)經(jīng)過近兩年的研發(fā)，發(fā)明了全套高性能高安全性固態(tài)鈉硫電池全自動(dòng)連續(xù)生產(chǎn)工藝，可使電池能量密度超過1000Wh/kg，負(fù)極理論裝載容量高達(dá)20,000Wh/kg。該生產(chǎn)工藝目前已完成總體設(shè)計(jì)，正與中德兩國多所高校合作，建設(shè)研發(fā)中心和試驗(yàn)產(chǎn)線。預(yù)計(jì)2024年底可出設(shè)備樣機(jī)和電池樣品，2025年底具備量產(chǎn)能力，并計(jì)劃與產(chǎn)業(yè)基金和電池相關(guān)企業(yè)開展合作，擬在中國投資建廠。
結(jié)語：縱深布局、技術(shù)突破、海外乃至全球競爭……映射在項(xiàng)目投資擴(kuò)產(chǎn)方面的這些特點(diǎn)，也象征了淘汰賽過程中相關(guān)企業(yè)的不同發(fā)力路徑，同時(shí)也暗示了電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)下的發(fā)展走向和趨勢。在此攻勢下，競賽選手或?qū)⒑芸炖_距離，最終誰能留在場上，繼續(xù)博弈，還要拭目以待。
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