截至2021年底，我國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%。今年1-2月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成82萬輛和76.5萬輛，同比分別增長1.6倍和1.5倍。
隨著我國新能源汽車保有量快速增長，動力電池退役量逐年增加，同時，原材料漲價壓力下，企業(yè)開始將目光投向“變廢為寶”的動力電池回收領(lǐng)域。
據(jù)SMM統(tǒng)計，2021年全年回收板塊提鋰產(chǎn)量約2.2萬噸碳酸鋰當(dāng)量，同比增加約46%。未來，隨著國內(nèi)回收領(lǐng)域從政策引導(dǎo)轉(zhuǎn)向深化，鋰資源需求大幅上漲，中國回收提鋰板塊將明顯發(fā)力，預(yù)計2025年中國回收提鋰產(chǎn)量將增至9.1萬噸，五年復(fù)合增長率可達(dá)35.4%，占國內(nèi)資源供給的約22%，屆時回收板塊這座“城市礦山”將成為國內(nèi)鋰資源供給的主力軍之一。
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月底，173家有關(guān)企業(yè)已在全國31個省市區(qū)設(shè)立回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10127個，培育的45家梯次和再生利用骨干企業(yè)積極發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，動力電池回收利用體系初步建立。
企查查最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國目前現(xiàn)存動力電池回收相關(guān)企業(yè)4.06萬家。近10年來，我國動力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊量不斷增長，2021年急劇增長至2.44萬家，同比增長635.17%。2019年我國新增動力電池回收相關(guān)企業(yè)1367家，同比增長25.87%。2020年新增3321家，同比增長142.94%。
從地域分布來看，山東以3826家動力電池回收相關(guān)企業(yè)排名第一。廣東、江蘇分別有3177家、3086家，排名前三。此后依次為河南、安徽、海南等。
從城市分來看，海口有1273家動力電池回收相關(guān)企業(yè)，排名第一。合肥、深圳分別有983家、912家，排名前三。此后依次為西安、廣州、青島等。
在原材料看漲行情下，廢舊電池回收價格水漲船高，目前三元材料回收折扣系數(shù)已經(jīng)從去年年中的7折左右跳漲至140%，磷酸鐵鋰正極廢粉更是在1個月內(nèi)價格翻倍。
據(jù)企查查分析，動力電池回收企業(yè)的利潤空間雖然得以提升，但過高的價格將帶來庫存和現(xiàn)金流等一系列風(fēng)險。對于整個行業(yè)而言，回收鏈條上的權(quán)責(zé)關(guān)系不清晰，例如無序競爭及其帶來的環(huán)境污染等問題仍待解決。
SMM分析，受原材料價格飆升，電池廠開工率低導(dǎo)致廢料減少，整體市場供給偏緊，以及新能源汽車行業(yè)預(yù)期向好，電池廢料受追捧導(dǎo)致整體需求旺盛等因素影響。自2021年底開始，廢舊鋰電折扣系數(shù)呈一路持續(xù)走高步調(diào)，最近市場上含鋰量6%的三元極片黑粉成交系數(shù)一路逼近150%，較去年同期有大幅上漲。
雖然存在一系列風(fēng)險，但回收板塊仍有寧德時代、天賜材料、格林美、優(yōu)美科、光華科技、天能鋰電、嘉能可、金圓股份等產(chǎn)業(yè)鏈巨頭加速布局。
隨著回收企業(yè)數(shù)量擴(kuò)大，為引導(dǎo)電池回收行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，政策持續(xù)給予大力扶持。
今年初，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明在新聞發(fā)布會上表示，近年來，工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門發(fā)布實(shí)施《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等一系列政策，出臺了《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》等配套措施，加強(qiáng)動力電池全生命周期溯源管理。工信部已在京津冀等17個地區(qū)開展動力電池回收利用試點(diǎn)，深化跨區(qū)域合作與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，發(fā)布《國家工業(yè)資源綜合利用先進(jìn)適用工藝技術(shù)設(shè)備目錄（2021年版）》，推廣應(yīng)用退役電池柔性拆解等先進(jìn)工藝技術(shù)設(shè)備，制定發(fā)布了一批國家、行業(yè)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。
在完善廢舊動力電池回收利用體系方面，2月10日，工信部、國家發(fā)改委、科技部等八部門印發(fā)了《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》，《方案》提出，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共建回收渠道，構(gòu)建跨區(qū)域回收利用體系；推進(jìn)廢舊動力電池在備電、充換電等領(lǐng)域安全梯次應(yīng)用；培育一批梯次和再生利用骨干企業(yè)，加大動力電池?zé)o損檢測、自動化拆解、有價金屬高效提取等技術(shù)的研發(fā)推廣力度。
2月28日，工信部副部長辛國斌在國新辦新聞發(fā)布會上表示，今年著眼于滿足動力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當(dāng)競爭行為。同時，健全動力電池回收利用體系，支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān)，不斷提高回收比率和資源利用效率。
廣發(fā)證券研報認(rèn)為，近兩年動力電池回收政策高頻發(fā)布，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)出臺、規(guī)范化程度持續(xù)提升，為行業(yè)市場空間釋放提供保障。
日前，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》分析，隨著全球新能源汽車滲透率的持續(xù)提升以及雙碳目標(biāo)的逐步推進(jìn)，汽車動力電池和儲能電池的需求量將持續(xù)以較高速度增長，預(yù)計2030年之前全球鋰離子電池出貨量的復(fù)合增長率將達(dá)到25.6%，到2030年總體出貨量或?qū)⒔咏?TWh。
生產(chǎn)鋰電池需要保障鎳、鈷、鋰等原材料供應(yīng)，當(dāng)下，原材料供需矛盾凸顯，鋰電池的回收再利用正發(fā)展成為不斷增長的藍(lán)海市場。
中信證券指出，新能源汽車動力電池即將進(jìn)入到報廢高峰期，鈷、鋰、鎳等金屬價格的大幅上漲使得電池回收行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升。國家對動力電池回收利用行業(yè)進(jìn)一步立法，將會推動行業(yè)的快速發(fā)展。中信證券預(yù)測，2027年全球電池回收市場空間將超1500億元。未來電池回收政策將在環(huán)保性和安全性等方面逐步規(guī)范，具有渠道優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢和工藝優(yōu)勢的頭部企業(yè)有望勝出。
東吳證券預(yù)計，2025年由鋰電池回收再生而產(chǎn)生的碳酸鋰和金屬鎳，將分別為國內(nèi)動力電池碳酸鋰和金屬鎳需求貢獻(xiàn)31%和32%比重，到2035年這一數(shù)字將分別提升至41%和72%。再生資源有望成為解決供需矛盾，穩(wěn)定價格預(yù)期的重要渠道，具有突出的戰(zhàn)略地位。
長江證券研究稱，回收動力電池具備環(huán)保及經(jīng)濟(jì)價值，當(dāng)前國內(nèi)回收體系處于逐步規(guī)范完善的時期，回收技術(shù)成熟度正在提升。以電池再造為核心，構(gòu)建多方合作生態(tài)將會是未來發(fā)展的趨勢。
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