全面國產(chǎn)化疊加國際化提速 鋰電池隔膜競爭格局生變

2023中國（山西·永濟(jì)）電池隔膜產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會暨藍(lán)科途新品發(fā)布會現(xiàn)場

電池百人會-電池網(wǎng)3月24日訊（肖何 山西永濟(jì)報道）隨著國產(chǎn)鋰電池隔膜技術(shù)與性能的不斷提高，我國鋰電池隔膜基本實現(xiàn)了全面國產(chǎn)化，且在加速開拓海外市場。在行業(yè)高景氣下，鋰電隔膜現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以及新進(jìn)入者掀起了大規(guī)模投資熱潮，在這樣的背景下，業(yè)內(nèi)預(yù)計，隔膜領(lǐng)域競爭格局或重塑。

3月24日，2023中國（山西·永濟(jì)）電池隔膜產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會暨藍(lán)科途新品發(fā)布會在山西省永濟(jì)市召開。

本次大會由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國電池網(wǎng)主辦，山西省永濟(jì)市人民政府、永濟(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會聯(lián)合主辦，青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司、青島藍(lán)科途膜材料有限公司、山西藍(lán)科途新材料科技有限公司承辦，來自電池隔膜全產(chǎn)業(yè)鏈的“政、產(chǎn)、學(xué)、研、金、服、用”等300余位嘉賓出席。

國產(chǎn)化疊加國際化提速

全國工商聯(lián)新能源商會儲能專委會秘書長汪洪昌

全國工商聯(lián)新能源商會儲能專委會秘書長汪洪昌表示，新能源汽車需求的快速上漲和儲能占比的穩(wěn)步提升為新能源電池發(fā)展提供了“雙重動力”。未來，隨著以隔膜為代表的新材料技術(shù)不斷創(chuàng)新，將進(jìn)一步助力我國電池產(chǎn)業(yè)打破產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘、擴(kuò)大行業(yè)產(chǎn)能、提高高端材料國產(chǎn)化占比，實現(xiàn)新能源電池的高質(zhì)量發(fā)展。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國電池研究院院長吳輝

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國電池研究院院長吳輝在會上分享的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球鋰離子電池隔膜出貨量已經(jīng)突破160億平米，中國隔膜企業(yè)出貨量的全球占比在2022年已經(jīng)突破80%。具體來看，2022年，中國鋰離子電池隔膜出貨量同比增長65.3%，達(dá)到133.2億平米，其中濕法隔膜出貨量突破100億平米，達(dá)到104.8億平米，干法隔膜出貨量達(dá)到28.4億平米。

中信證券研究部高級經(jīng)理柯邁

中信證券研究部高級經(jīng)理柯邁介紹，國內(nèi)鋰電隔膜2010年開啟進(jìn)口替代，2015年-2018年高速發(fā)展，格局趨好；2019年開啟全球替代，預(yù)計2023年全球替代將持續(xù)。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示，在鋰電池六大核心材料中，隔膜是國產(chǎn)化最晚的一環(huán)，其發(fā)展起步也主要得益于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。十年前，鋰電隔膜市場可以說80%的市場份額被美日等隔膜廠商占據(jù)，而十年后的今天，我國鋰電隔膜企業(yè)出貨量在全球市場占比已超80%。這一形勢逆轉(zhuǎn)的背后，彰顯了我國隔膜企業(yè)在裝備、技術(shù)、產(chǎn)能、管理等方面全面升級的信心和行動力。

鋰電池隔膜競爭格局生變

于清教還提到，今年我國新能源汽車“國補(bǔ)”正式退出，產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局重塑將迎來關(guān)鍵期。“流水不爭先，爭的是滔滔不絕。”回顧中國隔膜行業(yè)發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)，隔膜行業(yè)競爭一直相對激烈，以前是要面對海外巨頭的技術(shù)壟斷，現(xiàn)在是行業(yè)“內(nèi)卷”現(xiàn)象嚴(yán)重。

對于隔膜行業(yè)的競爭格局，柯邁認(rèn)為，國內(nèi)鋰電隔膜行業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展，格局已從“春秋戰(zhàn)國”走向集中，“一超兩強(qiáng)多小”格局確立。隔膜資本投入相對來說比較高，凈利率也比較高，屬于重資產(chǎn)投入行業(yè)，使得行業(yè)格局相對穩(wěn)定。

吳輝則表示，雖然頭部隔膜企業(yè)的地位相對穩(wěn)固，但第二梯隊隔膜企業(yè)博弈焦灼。從中國的主要隔膜企業(yè)來看，上海恩捷以接近40%的市場份額排名第一，其次為星源材質(zhì)，兩家隔膜企業(yè)的合計市場份額超過50%。在濕法隔膜企業(yè)中，2022年出貨量排名靠前的企業(yè)分別為上海恩捷、中材科技、河北金力、星源材質(zhì)、江蘇厚生、北星新材、藍(lán)科途和滄州明珠。在干法隔膜企業(yè)中，2022年出貨量排名靠前的企業(yè)分別為中興新材、星源材質(zhì)、惠強(qiáng)新材、博盛新材、滄州明珠等。

此外，會議當(dāng)天發(fā)布的2022年中國鋰電池行業(yè)隔膜年度競爭力品牌榜單顯示，從產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實力、經(jīng)營機(jī)制等多維度考量，中國隔膜行業(yè)競爭力TOP10企業(yè)分別為：恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技、金力股份、中興新材、惠強(qiáng)新材、江蘇厚生、藍(lán)科途、滄州明珠、博盛新材。

“回顧歷史，自2014年首次發(fā)布年度競爭力品牌榜單以來，我們每年會做對比，可以看到很多企業(yè)被淘汰，競爭相對比較激烈，新一屆榜單中，藍(lán)科途、江蘇厚生、博盛新材等企業(yè)增長速度非常快。”吳輝預(yù)計，“2023年整個隔膜行業(yè)企業(yè)的競爭力格局也會發(fā)生其他的變化。”

強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)對市場變局

面對市場變局與挑戰(zhàn)，企業(yè)須緊跟新趨勢、新技術(shù)的發(fā)展，夯實創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)實力，提升競爭力。

青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司董事長郅立鵬

青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司董事長郅立鵬表示，國產(chǎn)濕法隔膜起步于2012年前后，經(jīng)過十來年的發(fā)展，厚度越來越薄，從最早的以20μm、16μm為主，發(fā)展到目前，3μm、5μm的隔膜已在一些廠家逐步使用。隔膜越來越薄，安全性、穩(wěn)定性受到極大地挑戰(zhàn)，如何在把隔膜做薄的前提下，同時保持電池高安全性是一個非常大的挑戰(zhàn)。

青島藍(lán)科途膜材料有限公司研究所所長姜玉珍

針對電池高能量密度、高安全、快充等需求，中科華聯(lián)旗下鋰電隔膜企業(yè)藍(lán)科途的解決方案是進(jìn)行工藝革新，實現(xiàn)隔膜超薄、高強(qiáng)、高孔、低透。據(jù)青島藍(lán)科途膜材料有限公司研究所所長姜玉珍介紹，藍(lán)科途已立項開發(fā)了高溫下的力學(xué)指標(biāo)比較優(yōu)秀的濕法PP隔膜，目前已處于中試階段。

值得注意的是，由于能更好的解決能量密度和安全性問題，近年來，固態(tài)電池賽道火熱，企業(yè)研發(fā)布局熱情高漲。但是，全固態(tài)電池目前在技術(shù)方面，還有許多難題有待破解，而作為液態(tài)電池與固態(tài)電池的過渡路線，半固態(tài)電池商業(yè)化曙光已至。

公開資料顯示，半固態(tài)電池仍保留了少量電解液，仍需要隔膜作為分隔正負(fù)極的結(jié)構(gòu)。本次會議上，多位嘉賓分享了固態(tài)電池領(lǐng)域隔膜相關(guān)研發(fā)及應(yīng)用進(jìn)展。

中南大學(xué)化學(xué)電源與材料研究所所長唐有根教授

中南大學(xué)化學(xué)電源與材料研究所所長唐有根教授認(rèn)為，從成本和技術(shù)兩個維度考量，長遠(yuǎn)來看，濕法工藝是今后技術(shù)的主流趨勢。此外，隔膜還將向輕薄化、功能化、半固態(tài)復(fù)合隔膜、固態(tài)電解質(zhì)等趨勢發(fā)展。

中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所副研究員/碩士生導(dǎo)師張建軍

“基于剛?cè)岵?jì)的聚合物復(fù)合電解質(zhì)的固態(tài)電池，可實現(xiàn)長循環(huán)運行。”中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所副研究員/碩士生導(dǎo)師張建軍表示，“最初提出‘剛?cè)岵?jì)’這個概念時，我們所采用的材料體系是以常用的隔膜材料，如纖維素、聚芳砜酰胺等作為剛性骨架，以脂肪族聚碳酸酯作為柔性離子傳輸材料。近幾年，我們不斷發(fā)展，用連續(xù)的無機(jī)快離子導(dǎo)體相取代隔膜材料。一方面，連續(xù)的無機(jī)快離子導(dǎo)體相可直接提供快速的離子傳輸通道，且其與聚合物之間相互作用產(chǎn)生的界面相也是連續(xù)的，也可提供Li+的快速輸運通道；另一方面，連續(xù)的無機(jī)快離子導(dǎo)體相能夠提高電解質(zhì)的強(qiáng)度，而聚合物相可以保持電解質(zhì)的柔韌性，即提高了復(fù)合電解質(zhì)的機(jī)械性能。”

中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所副主任/研究員/博士生導(dǎo)師張濤

中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所副主任/研究員/博士生導(dǎo)師張濤認(rèn)為，在鋰離子電池向固態(tài)發(fā)展的過程中，半固態(tài)這一中間階段會是相當(dāng)長的過程，在隔膜的開發(fā)方面，傳統(tǒng)的PP隔膜、PE隔膜和固態(tài)電解質(zhì)的發(fā)展會是相當(dāng)長的并存過程，互相促進(jìn)，通過功能化和進(jìn)一步自支撐隔膜的發(fā)展。