
羅平鋅電(002114,股吧)6月17日晚間發布定增預案,公司擬以不低于15.74元/股非公開發行不超過5700萬股,募集資金總額不超過8.95億元,擬用于股權收購及補充公司營運資金。公司股票將于6月18日復牌。
根據方案,公司擬投入募集資金約4.5億元收購公司第二大股東泛華礦業(持股比例32.37%)持有的宏泰礦業100%股權。標的公司主營鉛鋅開采、加工、銷售,主要資產為砂巖鉛鋅礦,目前基本達到開采和生產條件。其2015年4月末凈資產為6869.12萬元,2014年度凈利潤為-227.79萬元。同時泛華礦業承諾就標的公司未來三年的盈利情況出具承諾,如未能實現則承擔補償責任,具體條款由雙方另行協商并簽訂盈利補償協議。
此外,公司擬投入募集資金1.77億元用于含鋅渣綜合回收系統技術改造工程,項目設計規模為年處理含鋅渣物料13.95萬噸,項目建成后預計年可實現銷售收入1.52億元,年平均利潤總額1867萬元。另外,公司擬投入募集資金2.68億元用于補充流動資金。
羅平鋅電表示,公司通過此次定增收購宏泰礦業100%股權,有利于提高原料自給率,緩解公司原料供給,同時也大幅降低原料成本,增強公司的盈利能力,并有助于消除于第二大股東泛華礦業潛在同業競爭;并有利于改善公司資本結構,降低財務成本等。

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