近期，全球疫情愈演愈烈的背景下，中國經歷了前所未有的二月，季度GDP增速歷史上首現負值。新能源汽車產業及消費市場更是表現低迷，今日，SMM舉辦了在線直播活動，SMM鈷鋰新能源分析師梅王沁就產業現狀為大家進行二季度中國新能源動力市場供需的分析。
疫情影響下一季度新能源汽車頻頻受挫
1月新能源市場開始下滑，除了補貼影響外主要是春節提前，1月工作日減少，加之12月的急速沖高透支2020年開年市場。
2月國內鈷原料進口國內物流受阻，鈷鹽廠原料供給困難，對鈷鹽看漲惜售，部分春節未停產的三元前驅體及三元材料大廠原料庫存偏緊，需要大量采購原材料，鈷鹽價格隨之上漲。新能源產業鏈復工延遲物流受限，開工率不足三成。
3月中下旬海外疫情爆發，歐美車企及電池廠都陸續關閉工廠，對頭部電池廠產量影響較大。此外由于南非封國影響鈷原料5-6月進口，鈷鹽價格或止跌并小幅上漲。一季度新能源車市表現不佳，產銷量同比下滑嚴重，國家頒布新能源補貼政策延期兩年來鼓勵整個新能源市場。
新能源汽車一季度產銷量同比大幅下降
1月由于春節、工作日少，車企電池廠提前停產，消費者購買需求減弱，加之12月搶裝透支1月產量，同比下滑較大。
2月，受疫情影響，國內新能源汽車產銷量慘不忍睹，2月產銷量同比下滑81.3%與75.6%，從供給側來看，企業因復工進度慢、零部件供應等問題導致產出水平低。從需求端來看，私人消費者外出受到限制及疫情的經濟影響1-2月份全國有24.7萬家企業倒閉，其嚴重影響了從業人群的收入，造成汽車消費能力下降。新能源汽車在營運領域的推廣也將受到打擊，網約車日活量下降5-7成，出車量大幅下滑，網約車司機不再租賃。此外，造車新勢力交付時間延遲可能會讓消費者直接棄定，導致車企出現現金流問題，資金鏈斷裂，研發受阻。
3月，3月11日，整車企業復工率為90.1%，員工返崗率為77%，供給方面恢復。但需求方面，由于3月下旬的海外疫情影響，消費者外出購物頻率并未有太大提高。此外國內與海外疫情對宏觀經濟造成損害，不少消費群體消費水平有所降低；加之海外疫情導致油價大幅下滑，消費者更傾向于燃油車。因此產銷量同比下滑61.7%和57.6%?？偟膩砜矗患径刃履茉雌嚠a量同比下降63.3%，銷量同比下滑58.8%。
國內疫情影響下2月新能源行業開工率大幅下滑
新能源產業鏈2月開工率處于低位，產量同比大幅下滑。動力電池產量下滑最嚴重，因為工人人數較多，復產困難，電池廠開工率低；地段多處于廣東、江浙疫情嚴重地區，復產時間晚；疫情影響下動力市場對電池需求量也有下降。正極材料除鈷酸鋰，基本開工率都不足2成，部分正極材料廠考慮到開工風險及下游電池廠近期需求較弱，適當延遲開工時間。已復產的材料廠也只有部分開工，考慮到外地員工需要隔離14天，2月底恢復正常生產。三元材料企業受終端市場影響大，2月動力市場成交寡淡，電池廠開工率極低，基本也使用年前庫存，采購量下滑。錳酸鋰除部分大廠2月中旬開工外，小廠偏多，終端市場需求未起，年前庫存較多，考慮到開工后成本費用，基本都在2月底3月初開工。鐵鋰產量同比下滑較少，部分鐵鋰大廠2月春節未停產，下游訂單提前，2月開工率較1月基本持平，但其他鐵鋰廠開工較晚，綜合開工率也偏低。鈷酸鋰大廠春節未停產，節后一直完成年前長單，對后市預期較好，開工率及產量影響相對較小。
三元前驅體：湖北大廠及江浙地區前驅體廠較多，復產時間多在2月下旬，下游需求較弱，產量下滑嚴重。鈷鹽：硫酸鈷大廠春節期間基本未停工由于鈷原料進口物流問題，部分大廠2月減少產量，部分廠家受本次疫情影響延遲復產至2月10日及以后，因此產量同比下滑47.6%。氯化鈷因為行業集中度高企業數量少整體產量也不高，華友增加氯化鈷產線，同比變化小，因此鈷鹽同比較下游下滑比例較低。三元前驅體、三元材料同比下降較多而上游鈷鹽和鋰鹽產量較高，導致其在3月庫存較高，價格下滑。
年后鈷鹽及下游材料價格先漲后跌
2月國內鈷原料進口國內物流受阻，部分鈷鹽大廠原料進口遇到困難，原料庫存只夠維持2月初到中旬。受新冠疫情影響，如寧波港口嚴格管理，外來人員隔離14天，增加了企業的時間、用工、運輸等成本，影響了部分企業的正常開工。鈷鹽廠原料供給困難，對鈷鹽看漲惜售，部分春節未停產的三元前驅體及三元材料大廠原料庫存偏緊，需要大量采購原材料，鈷鹽價格隨之上漲，帶動下游三元前驅體及三元材料價格隨之增加。
3月初終端需求未起，鈷原料供給充足，鈷鹽價格開始回調。3月中下旬，全球疫情影響，國際鈷、鎳金屬價格下降，下游動力市場需求未有大幅增加，數碼市場需求減弱，下游電池廠壓價嚴重，帶動鈷鹽及前驅體價格進一步下滑。
3月下旬歐美車企停產近期陸續開始復產
3月海外疫情爆發，歐美車企陸續停產，基本在3月25日前都關閉旗下工廠，此外電池廠LG化學與三星SDI、松下關閉美國工廠。 全球頭部電池廠產量及出口減產。
由于海外疫情控制不如預期，各大車企復產時間又有延遲。近期僅沃爾沃、FSA部分工廠開始復產，大部分車企預計都在5月后復產，如特斯拉宣布其在5月4日復產。而日產西班牙巴塞羅那2座工廠、FCA法國普瓦西工廠、西班牙薩拉戈薩工廠、德國愛森納赫工廠、英國埃爾斯斯米爾港等工廠還未定復產時間。
據行業客戶表示，歐美新能源車企短期內較難復工，除去疫情控制車企開工外，還有終端需求不足的原因，考慮到成本問題，可能仍需延遲。樂觀來看，若5月初能復產，基本影響4-5月電池需求，并影響國內三元前驅體及三元材料日韓出口。
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