12月10日，天齊鋰業（002466.SZ）發布非公開發行股票預案（二次修訂版）。本次修訂后的發行方案與原有方案的主要變化為：募集資金總額由原方案的不超過40億元變更為不超過33億元；股票發行數量由不超過1.7億股變更為不超過1.35億股；募集資金投向由收購文菲爾德65%權益以及天齊礦業100%股權變更為收購文菲爾德51%權益及天齊礦業100%股權。
同時，此次修訂后的發行方案對于業績提出了補償承諾，根據承諾，泰利森在2014年、2015年和2016年度的凈利潤預測數分別為40,300,623.32澳元、64,742,068.50澳元和99,889,946.67澳元。
此前，天齊鋰業控股股東天齊集團與美國洛克伍德公司分別通過其子公司，于2013年11月29日與立德投資簽署了《收購協議》，該協議約定的交易實施完成后，天齊集團和洛克伍德將分別間接持有文菲爾德51%和49%的權益。另外，洛克伍德向文菲爾德提供不超過6.7億美元的2年期貸款，年利率為8%。同時，洛克伍德授予天齊集團為期3年、以14倍于過去連續12個月EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）的價格投資洛克伍德鋰業（德國）公司20%-30%權益的期權。而天齊集團可自行決定指定天齊鋰業或天齊集團之全資子公司或天齊鋰業之全資子公司接受該期權。對此，天齊集團承諾優先指定天齊鋰業或其子公司根據《期權協議》行使期權，且天齊鋰業或其子公司不需要向天齊集團支付任何對價。
此次方案修訂后，天齊鋰業使用較少的資金即可完成文菲爾德控制權的收購，而收購65%權益和收購51%權益兩種情況下，每股收益的變化并不大。
此前，天齊集團先行收購泰利森是一次攔截性的競爭性收購，此次洛克伍德在競爭收購失敗的情況下，在天齊集團收購價格的基礎上再溢價購買文菲爾德權益，也從側面證明了泰利森的投資價值。
而文菲爾德的股東由財務投資者立德變更為產業投資者洛克伍德，或將有助于天齊鋰業學習和借助借鑒洛克伍德作為全球鋰行業巨頭的技術和行業經驗，提升天齊鋰業在鋰行業的擴展機會和能力。此外，洛克伍德為天齊集團（含天齊鋰業）提供洛克伍德鋰業（德國）有限公司20%-30%權益的期權。據資料，該公司持有洛克伍德在歐洲和亞洲的全部鋰業務，主要生產經營丁基鋰等有機鋰產品，該等有機鋰業務屬于天齊鋰業下游產品，將有利于天齊鋰業的產品向下游拓展，未來將進一步完善天齊鋰業從上游礦山到下游各產品的產業鏈。
在天齊鋰業收購文菲爾德及天齊礦業完成后，公司將控制全球資源稟賦最好的鋰精礦資源，完善鋰產業鏈上游資源布局，為擴大中游基礎鋰產品及高端鋰產品的規模奠定堅實基礎，并為公司進一步向下游產業鏈延伸提供強大的資源儲備，為公司帶來顯著的協同效應。同時，公告還顯示，借助天齊礦業在國內廣泛成熟的技術級鋰精礦銷售網絡，天齊鋰業將以獨家經銷的身份進入國內玻璃陶瓷行業的鋰精礦供貨領域，形成新的盈利增長點。
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