贏合科技（300457）12月5日公告，公司于2016年12月2日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)2016年第92次工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。
此次收購(gòu)，贏合科技以交易對(duì)價(jià)4.38億收購(gòu)東莞雅康100%的股權(quán)，其中現(xiàn)金支付比例為30%，發(fā)行股份支付比例為70%，并以詢價(jià)發(fā)行的方式向不超過(guò)5名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過(guò)14，640萬(wàn)元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及支付相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
東莞雅康精密機(jī)械有限公司是專(zhuān)注于研發(fā)制造高精密、高性能鋰電池生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高品質(zhì)鋰電池、聚合物電池、動(dòng)力電池等生產(chǎn)行業(yè)。公司擁有多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、外觀專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)利，一直引領(lǐng)國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)高端品牌。專(zhuān)利范圍涵蓋涂布機(jī)、輥壓機(jī)、分條機(jī)、卷繞機(jī)、疊片機(jī)等鋰電池關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，成為國(guó)內(nèi)鋰電關(guān)鍵設(shè)備的頂級(jí)供應(yīng)商，其技術(shù)和性能達(dá)到世界先進(jìn)水平，替代韓國(guó)、日本進(jìn)口設(shè)備。數(shù)據(jù)顯示，東莞雅康2014年、2015年、2016年Q1營(yíng)收分別為1.3億元、2億元、3985萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為1958萬(wàn)元、3464萬(wàn)元、566萬(wàn)元。
贏合科技作為國(guó)內(nèi)首家鋰電設(shè)備的上市企業(yè)，自成立以來(lái)，一直致力于鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售與服務(wù)，公司經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)積累，是業(yè)內(nèi)唯一能提供一站式鋰電制造設(shè)備整線生產(chǎn)的制造商，現(xiàn)已完成鋰電、鎳氫動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的布局，并在日本研究院開(kāi)展前沿燃料電池設(shè)備的相關(guān)研究與應(yīng)用。公司在現(xiàn)有的鋰電產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)基礎(chǔ)上，結(jié)合MES，整合運(yùn)動(dòng)控制、影像處理、機(jī)器人等技術(shù)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)，積極引進(jìn)工業(yè)4.0概念，打造工業(yè)機(jī)器人和大數(shù)據(jù)中心，建立全價(jià)值鏈的協(xié)同平臺(tái)，加快智能企業(yè)建設(shè)，致力于實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制造2025及工業(yè)4.0目標(biāo)，從而推動(dòng)從公司業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)制造到智能制造轉(zhuǎn)變。
贏合科技和標(biāo)的東莞雅康同屬一個(gè)行業(yè)，上游供應(yīng)商和下游客戶趨同。贏合科技收購(gòu)東莞雅康后，將與東莞雅康進(jìn)行資源整合，充分發(fā)揮雙方在品牌、技術(shù)、研發(fā)、渠道、客戶、供應(yīng)商之間的協(xié)同效應(yīng)，梳理雙方發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，有效管理雙方的產(chǎn)能和資產(chǎn)配置，形成規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)贏合科技的議價(jià)能力和談判能力，致力打造國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備品牌和服務(wù)方案解決商。
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