雙碳限電影響下，石墨化產(chǎn)能影響40%-50%，逐步影響下游鋰電池生產(chǎn)。今年下半年我國各省市出臺了有關(guān)能耗雙控的相關(guān)政策，石墨化產(chǎn)能主要集中在內(nèi)蒙古、四川、廣西等地區(qū)，其中內(nèi)蒙古地區(qū)電力供應(yīng)形勢嚴峻。此外石墨化環(huán)節(jié)耗電極高（15000度左右），9月起當?shù)刎摌O企業(yè)收到明確的限電通知，之后陸續(xù)減產(chǎn)，目前全國石墨化產(chǎn)能影響仍在30%-40%左右。此外不少石墨化擴建項目也出現(xiàn)延遲、暫緩等現(xiàn)象，石墨化加工環(huán)節(jié)對人造石墨（負極材料）較為關(guān)鍵，隨著下游鋰電池需求逐月增加，負極石墨化產(chǎn)能對電池企業(yè)也越發(fā)重要。
人造石墨產(chǎn)能受限，國內(nèi)天然石墨技術(shù)較差，天然石墨需求或通過摻雜后小幅提高。2020年國內(nèi)負極材料整體出貨量為36.5萬噸，人造石墨的用量比例約為84%，天然石墨的用量比例約為16%，國內(nèi)天然石墨主要供應(yīng)商為貝特瑞，其他企業(yè)產(chǎn)能相對較小。雖然相比人造石墨負極材料，天然石墨負極材料具備容量高、成本低的優(yōu)點，但也有首次庫倫效率低、循環(huán)性能差、一致性低、與電解液相容性差等缺點，一般需要做改性處理再應(yīng)用于電池。改性處理包括表面氧化、表面包覆、元素摻雜等手段。對于國內(nèi)企業(yè)來說，人造石墨的技術(shù)發(fā)展更為成熟，且電池端的技術(shù)切換難度大，因使用天然人造石墨作為負極材料，其他主材也需適配如電解液，因此短期來看，天然石墨的需求不會出現(xiàn)大幅的變動。疊加國內(nèi)企業(yè)擴產(chǎn)計劃主要集中于人造石墨生產(chǎn)，天然石墨方面暫無擴產(chǎn)計劃。不過市場目前會有天然石墨摻雜人造石墨一起使用的產(chǎn)品，若提高天然石墨摻雜比例，其用量也會相應(yīng)提高。此外天然石墨與人造石墨的產(chǎn)線可以互相切換，因此預(yù)計明年天然石墨需求或增長10%-20%。
圖片來源：SMM
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