停牌已三月的萬里股份11月13日晚間發布進展公告，當天，公司與搜房控股、公司實際控制人劉悉承、IDG資本和瑞東資本就本次重大資產重組簽署了《合作框架協議》，公司將向搜房控股控制的公司發行股份，購買其擁有或控制的盈利能力較強的滿足有關監管要求的優質資產，標的資產整體初步作價不超過170億元；同時，劉悉承需將公司除貨幣資金外的原有全部資產及負債以現金收購的方式剝離；此外，本次重組還將募集配套資金約25-50億元。
根據公告，萬里股份“賣殼”的原因是“為提高上市公司的核心競爭能力，提升上市公司的整體盈利水平，為公司和股東創造更多的回報，公司擬通過本次重大資產重組，引入盈利能力較強的優質資產”。交易標的為搜房控股旗下開展廣告營銷業務、研究業務及金融業務的子公司和相關資產。
資料顯示，萬里股份為我國鉛酸蓄電池行業的首家上市公司，1994年3月掛牌上交所。上市后由于歷史遺留問題及自身經營不善，長期處于盈虧邊緣徘徊狀態。2013年10月，公司在實際控制人支持下完成定增，募資約6.68億元，希望通過引入新工藝、擴大產能扭轉頹勢，但效果甚微。2014年及今年前九月，公司凈利潤分別為221.34萬元和997.34萬元，募投資金基本沒有發揮出效益。
按照重組框架，萬里股份將向搜房控股控制的公司發行股份，購買其擁有或控制的盈利能力較強的滿足有關監管要求的優質資產；劉悉承或其指定方需將公司除貨幣資金外的原有全部資產及負債以現金收購的方式剝離出上市公司；配套募資擬由 IDG、瑞東資本以及劉悉承三方認購，用于重組后公司的業務發展。本次重組構成借殼上市，重組完成后，搜房控股將控制萬里股份，莫天全成為公司實際控制人，交易完成后搜房控股持有公司股份比例應不低于70%。
據了解，搜房控股為美國紐約證券交易所上市公司，股票代碼：SFUN，實際控制人為莫天全，搜房網為上述業務開展的主要載體。它是國內領先的互聯網及移動應用房產家居信息服務商及全球最大的房地產家居網絡平臺的運營商，一直引領房地產/家居領域互聯網金融、互聯網大數據、互聯網營銷等創新。根據DCCI第三方數據顯示，2014年搜房網以日均頁面瀏覽量超過1.64億PV，日均獨立訪客超過1200萬人次的較大優勢，位居同業第一；截至2015年3月，其注冊購房者用戶超過4200萬。
萬里股份表示，“基于搜房網的市場規模和綜合化業務服務能力，標的資產具有較強的盈利能力。本次交易通過發行股份購買資產的方式，注入處于互聯網信息服務行業房地產領域領先地位的標的公司，實現公司主營業務的轉型。本次交易完成后，公司的經營狀況、資產質量、持續盈利能力和長期發展潛力均將得到大幅提升，從而最大程度的保護公司全體股東、尤其是中小股東的利益”。
萬里股份還提示，由于本次重大資產重組標的資產需要進行適當整合，截至目前，相關整合、審計評估和盡職調查等工作尚未完成。因此，公司預計自12月1日起繼續停牌不超過2個月。
對此，重慶渝新財股權投資基金并購部總經理姚偉指出，由于搜房控股2010年9月已在美國紐約證券交易所上市，此次回歸帶有“分拆上市”的意味，存在著一定的政策障礙；即便進行資產整合，其過程也必然十分復雜。截至11月13日，搜房控股股價為6.98美元，總股本4.02億股，市值約28億美元，每股收益0.38美元。
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