青海察爾汗鹽湖 攝影/電池百人會 于清教
近期處于鋰鹽長單談判之際，SMM跟蹤鋰礦、鋰鹽、正極材料、電池、終端、貿易商等企業，調研有關鋰鹽長協的報價及簽單等情況，更新了部分具有代表性企業的觀點及情況。
SMM觀點：1）長單簽訂情況：由于2022年鋰資源預判仍為緊缺的一年，鋰鹽價格仍將處于高位，上游簽訂長單意愿降低，部分以月底點單方式進行簽單。2）短期價格：目前對于價格短期處于觀望狀態，電池級碳酸鋰報價范圍在19.5-20.5萬元/噸左右，江西限電影響已出現，部分企業限電幅度在每天20%-30%左右，從基本面來看11-12月碳酸鋰市場仍呈供應緊缺局勢，目前材料企業向下進行價格傳導持續，1-9月造成電池電芯成本上漲約30%，但對汽車企業傳導較難，預計短期鋰價格上漲難度加大，以緩慢上漲為主；3）長期價格：2022年仍然為鋰礦/鋰鹽緊張的一年，二季度需求淡季或將導致鋰價橫盤/回落，但因為原料價格支撐，部分廠家仍為，整體價格將保持在18萬以上。2023年資源放量較多，價格或有回落；2024-2025年新增礦山項目不確定性較大。4）資源方面，非洲礦山在資本推動下將如期投產；冶煉廠與海外礦山簽訂及結算方面暫時沒有變化。
近期鋰鹽價格持穩，需求端，10月各省份限電影響等級逐漸降低，各正極材料恢復生產。但月初仍有部分受到限電影響，10月三元材料產量預計環比下滑4%，減量約1600噸；磷酸鐵鋰部分新增產能有所增量，產量環比增加7.7%；錳酸鋰因成本遭受鋰、錳雙重負重，向下傳導不理想，10月產量環比減少約20%，需求大幅減弱；3C需求端雖無明顯起色，電池廠鈷酸鋰庫存較少，近期材料廠產量停止減量，環比持平。供給端，10月底部分江西地區冶煉廠進入限電期，但目前來看限電幅度較小，總產量影響預測約200-250噸（假設僅限電至月底，需持續跟蹤），由于江蘇及四川企業限電恢復，整體市場產量環比增加5%。供增需減，小幅累庫，價格上行放緩。未來兩月，由于三元、鐵鋰均有增量，需求增長明顯，而供給端受到青海降溫減產影響，月度產量環比降低，或將導致市場明顯去庫，價格或仍有上漲態勢。
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