31日晚，四川長(zhǎng)虹公告：擬以每股不低于3.50元價(jià)格定增不超過(guò)11.43億股，募集資金不超過(guò)40億元，投入4個(gè)項(xiàng)目。其中，擬以22億元收購(gòu)軍工企業(yè)零八一集團(tuán)100%股權(quán)，以8.5億元投入智能交易平臺(tái)和模式建設(shè)項(xiàng)目，4.5億元投入智能研發(fā)管理平臺(tái)及體系建設(shè)項(xiàng)目，另擬5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。這意味著，四川長(zhǎng)虹率先拉開(kāi)了市場(chǎng)期望已久的軍工資產(chǎn)證券化大幕。
零八一集團(tuán)為長(zhǎng)虹集團(tuán)下屬全資子公司軍工集團(tuán)的全資子公司，本次發(fā)行，作為公司控股股東，長(zhǎng)虹集團(tuán)以不低于其發(fā)行前持股比例23.20%參與認(rèn)購(gòu)。
由于四川長(zhǎng)虹早在2013年就提出了以“智能化、網(wǎng)絡(luò)化、協(xié)同化”為重點(diǎn)的“新三坐標(biāo)”智能戰(zhàn)略，推動(dòng)公司由傳統(tǒng)家電制造商向智能終端及服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型，因此，本次定增建設(shè)智能交易平臺(tái)和模式項(xiàng)目、智能研發(fā)管理平臺(tái)及體系項(xiàng)目符合市場(chǎng)預(yù)期。然而，其購(gòu)買(mǎi)零八一集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)軍工資產(chǎn)證券化的步伐如此之快，成為本次定增最大的亮點(diǎn)。
據(jù)了解，零八一集團(tuán)于2008年被重組至長(zhǎng)虹集團(tuán)內(nèi)。歸屬長(zhǎng)虹集團(tuán)后，長(zhǎng)虹集團(tuán)對(duì)于零八一集團(tuán)始終堅(jiān)持軍民融合的總體戰(zhàn)略，積極探索軍轉(zhuǎn)民、軍民融合發(fā)展，取得較好的成果。目前，零八一集團(tuán)總資產(chǎn)32.01億元，凈資產(chǎn)19.52億元，2013年與今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為10.47億元、5.30億元，凈利潤(rùn)9792.53萬(wàn)元與3186.45萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)多年潛心經(jīng)營(yíng)，零八一集團(tuán)已建成產(chǎn)業(yè)鏈條完整、門(mén)類(lèi)齊全、自主研發(fā)能力較強(qiáng)的電子裝備生產(chǎn)基地，尤其是在大型電子武器系統(tǒng)裝備的科研生產(chǎn)工藝流程方面，具有完整的科研、生產(chǎn)和管理體系，在四川乃至全國(guó)都具有比較重要的地位。在完成軍品研制計(jì)劃的基礎(chǔ)上，零八一集團(tuán)充分利用軍品研發(fā)技術(shù)平臺(tái)，深挖軍民融合潛力，自主研制一系列技術(shù)含量高、市場(chǎng)前景廣闊的民用產(chǎn)品。截至公告日，零八一集團(tuán)擁有國(guó)際先進(jìn)水平的技術(shù)成果20多項(xiàng)、國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的技術(shù)成果200多項(xiàng)；獲得國(guó)家級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)8項(xiàng)、省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)56項(xiàng)；擁有專(zhuān)利技術(shù)80項(xiàng)；制定或參與制定國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)106項(xiàng)。
在裝備產(chǎn)業(yè)方面，零八一集團(tuán)已成功研制出水面定位雷達(dá)、FOD機(jī)場(chǎng)跑道異物檢測(cè)系統(tǒng)、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)面監(jiān)視系統(tǒng)、防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急指揮中心、軍民航X波段低空監(jiān)視系統(tǒng)等民用安防產(chǎn)品。
在電器產(chǎn)業(yè)方面，保持和拓展了在炮瞄雷達(dá)、單兵作戰(zhàn)系統(tǒng)等軍事需求領(lǐng)域的市場(chǎng)；在微波產(chǎn)品領(lǐng)域，零八一集團(tuán)掌握一系列成熟的加工工藝技術(shù)，微波同軸開(kāi)關(guān)、互鎖型矩陣軟波導(dǎo)等微波器件產(chǎn)品的電氣參數(shù)已達(dá)國(guó)際IEC標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)實(shí)際應(yīng)用證明性能接近國(guó)際先進(jìn)水平。同時(shí)，零八一集團(tuán)在民用微波應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域擁有豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合廣元特色農(nóng)產(chǎn)品加工市場(chǎng)需求，開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品加工用微波設(shè)備的研發(fā)、制造，可實(shí)現(xiàn)在全省乃至全國(guó)的推廣，并可拓展至制藥工業(yè)等領(lǐng)域。
在機(jī)電產(chǎn)業(yè)方面，零八一集團(tuán)下屬子公司在天線、伺服系統(tǒng)、操控柜等機(jī)電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域深耕多年，已形成了“全自動(dòng)玻管中切精切生產(chǎn)線”、“重型發(fā)動(dòng)機(jī)柔性生產(chǎn)線”等非標(biāo)加工設(shè)備產(chǎn)品；以碳纖維為主的結(jié)構(gòu)性復(fù)合材料已實(shí)際應(yīng)用于某預(yù)警機(jī)顯示控制臺(tái)（國(guó)家高新三期項(xiàng)目），以芳綸纖維和石英纖維為主的功能性復(fù)合材料已在某高原機(jī)機(jī)頭天線罩中使用等。
在車(chē)輛產(chǎn)業(yè)方面，在陸軍車(chē)載系統(tǒng)、空軍車(chē)載系統(tǒng)、海軍及二炮車(chē)載系統(tǒng)等軍事配套市場(chǎng)占有重要地位；還有眾多民用應(yīng)急救援車(chē)輛、方艙等產(chǎn)品。已研制出“動(dòng)中通”應(yīng)急衛(wèi)星通信指揮車(chē)、應(yīng)急救援皮卡方艙等多種產(chǎn)品。
公司表示：軍工集團(tuán)發(fā)展較為成熟、盈利能力較強(qiáng)的零八一集團(tuán)整合進(jìn)入上市公司。一方面，上市公司可以進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擁有更全面的業(yè)務(wù)類(lèi)型，有效增強(qiáng)上市公司的盈利能力。另一方面，零八一集團(tuán)可充分利用上市公司的資源整合平臺(tái)，更好地吸收社會(huì)資源，為自身科研生產(chǎn)能力提供有力支撐。同時(shí)，本次收購(gòu)有利于激發(fā)軍工企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力，發(fā)揮上市公司人員、品牌、渠道的協(xié)同效應(yīng)，加速零八一集團(tuán)軍民融合技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用轉(zhuǎn)換，提高零八一集團(tuán)民用產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)能力，推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)深度發(fā)展。
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