長高集團今日公布非公開發行預案，向馬孝武等7名特定投資者發行不超過4900萬股，募集資金總額不超過5.38億元，扣除發行費用后全部用于補充公司的流動資金。此次非公開發行價格為10.97元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。公司股票10月22日開市起復牌。同時，公司受讓杭州富特股權，進軍新能源車領域。
此次發行的對象為馬孝武、馬曉、廖俊德、林林、陳峰、上海華沅投資管理合伙企業（有限合伙）和湖南華實資本創業投資中心（有限合伙）。其中，馬孝武為公司控股股東及實際控制人，并擔任公司董事長；馬曉擔任公司董事、總經理、董事會秘書；馬孝武和馬曉為父子關系；廖俊德為公司董事、常務副總經理；林林為公司董事、常務副總經理、財務總監。因此上述發行對象與發行人構成關聯關系，此次非公開發行股份構成關聯交易。
當日，公司同時公告稱，與亞丁投資、杭州鼎聚、李寧川、姜桂蘭、陳峰共同簽署了《杭州富特科技有限公司股權轉讓及增資擴股協議》。公司以人民幣4740萬元受讓亞丁投資、杭州鼎聚持有的杭州富特股權合計400萬股；此外，公司向杭州富特新增出資1000萬元，增資價格為12元/股，公司由此獲得杭州富特83.33萬元股權。此次股權轉讓及增資完成后，公司將持有杭州富特483.33萬元股權，占其出資總額的44.62%。轉讓方亞丁投資及其實際控制人陳峰、原股東共同及分別承諾，杭州富特2014年度、2015年度、2016年度、2017年度凈利潤分別不低于800萬元、1200萬元、1560萬元、2028萬元。
資料顯示，杭州富特主要從事動力電池智能充電裝置、電池管理系統（BMS）和智能均衡裝置的研制、生產，主要產品包括電動汽車車載充電機、智能均衡充電機（充電樁）、車載DCDC轉換器、動力電池均衡維護設備等，客戶覆蓋國內多家新能源汽車生產廠商。
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