青海格爾木察汗鹽湖 攝影/電池百人會(huì) 于清教
全球汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化浪潮洶涌澎湃，作為核心部件的動(dòng)力電池也是水漲船高。多年來(lái)，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)一直有中、日、韓“三分天下”的說(shuō)法，對(duì)此無(wú)論是歐洲政界還是汽車(chē)界一直都顯得憂(yōu)心忡忡。隨著以大眾、戴姆勒、寶馬為代表的歐洲車(chē)企發(fā)力電動(dòng)化，歐洲各界也開(kāi)始致力于培養(yǎng)本土電池巨頭，以保障電池供應(yīng)，提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力。
就像大眾集團(tuán)聯(lián)手瑞典電池廠(chǎng)商N(yùn)orthvolt，戴姆勒集團(tuán)看上了Stellantis與道達(dá)爾創(chuàng)立的電池合資公司ACC。近日，梅賽德斯-奔馳品牌宣布，與Stellantis集團(tuán)及道達(dá)爾能源公司達(dá)成三方協(xié)議，梅賽德斯-奔馳將收購(gòu)ACC電池公司33％的股權(quán)，三方共同成為ACC的平等股東。隨著梅賽德斯-奔馳入股，到2030年ACC的電池產(chǎn)能將至少提升至120GWh，較原計(jì)劃高出1倍多，有望成為歐洲最大的動(dòng)力電池巨頭。
培育本土電池巨頭
首先看一下，ACC到底是何方神圣。去年9月，法國(guó)石油化工巨頭道達(dá)爾集團(tuán)與法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)宣布創(chuàng)建電池合資公司ACC。而后，標(biāo)致雪鐵龍與菲亞特克萊斯勒于今年1月正式合并成為Stellantis集團(tuán)，而道達(dá)爾也于今年5月正式更名道達(dá)爾能源。這樣一來(lái)，ACC成為Stellantis與道達(dá)爾能源的合資企業(yè)。
在奔馳入股之前，ACC的規(guī)劃是在歐洲建設(shè)2座電池工廠(chǎng)，一座位于法國(guó)北部的杜夫蘭，主要服務(wù)標(biāo)致、雪鐵龍和DS品牌車(chē)型；一座位于德國(guó)萊茵蘭-普法爾茨州中部城市凱澤斯勞滕，靠近一家歐寶組裝廠(chǎng)。首批電池計(jì)劃2023年底投產(chǎn)，到2030年，每座工廠(chǎng)的電池產(chǎn)能將達(dá)到24GWh～32GWh，合計(jì)可為100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池。
不過(guò)，隨著奔馳的加入，其高端車(chē)型需要更加精密和強(qiáng)大的電池，電池產(chǎn)能也需要進(jìn)一步提升。奔馳入股后，三方將各持有ACC公司33％的股權(quán)，到2030年ACC電池總產(chǎn)能將提升至120GWh，總投資額也翻了一番，從35億歐元增至70億歐元。
入股ACC是奔馳從“電動(dòng)為先”轉(zhuǎn)向“全面電動(dòng)”的關(guān)鍵一步。就像今年7月宣布的那樣，在條件允許的市場(chǎng)，奔馳將在2030年前做好全面純電動(dòng)的充分準(zhǔn)備。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，除了為所有細(xì)分市場(chǎng)打造純電動(dòng)車(chē)型，發(fā)布純電車(chē)型架構(gòu)平臺(tái)外，奔馳還在籌備電池工廠(chǎng)事宜。根據(jù)奔馳的預(yù)估，到2030年，其電池產(chǎn)能需求將超過(guò)200 GWh。為此，除了目前已投產(chǎn)或已規(guī)劃的9座電池工廠(chǎng)外，奔馳還計(jì)劃與合作伙伴再打造8座電池工廠(chǎng)，其中4座位于歐洲，3座位于中國(guó)，還有一座位于美國(guó)。入股ACC就是該計(jì)劃的重要一步。
當(dāng)前，Stellantis集團(tuán)主要是基于現(xiàn)有平臺(tái)，為標(biāo)致208、歐寶Corsa等暢銷(xiāo)小型車(chē)和緊湊型車(chē)增添電動(dòng)版本，其預(yù)計(jì)到2030年電池產(chǎn)能需求將達(dá)到260GWh。奔馳則已經(jīng)開(kāi)始基于其純電動(dòng)專(zhuān)屬平臺(tái)EVA2發(fā)售車(chē)型，首款車(chē)就是定位轎跑、售價(jià)超過(guò)10萬(wàn)歐元的EQS車(chē)型。第二款新車(chē)EQE則在不久前的慕尼黑車(chē)展上進(jìn)行了首發(fā)亮相，將率先在德國(guó)投產(chǎn)，之后引入中國(guó)生產(chǎn)。
當(dāng)前，以瑞典N(xiāo)orthvolt、英國(guó)Britishvolt、挪威Freyr、法國(guó)帥福得等為代表的歐洲本土電池企業(yè)正不斷崛起。尤其是Northvolt因與大眾集團(tuán)的合作而聲名鵲起，有“歐洲寧德時(shí)代”之稱(chēng)。該公司位于瑞典的電池工廠(chǎng)計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)約150GWh的電池產(chǎn)能，已先后獲得大眾集團(tuán)140億美元的10年訂單和寶馬集團(tuán)20億歐元的電池供應(yīng)合同。
奔馳入股使得ACC的分量陡增。“我們將與ACC一起，在歐洲開(kāi)發(fā)并高效生產(chǎn)電芯和模組，根據(jù)梅賽德斯-奔馳的特定要求量身定制。這種新的合作關(guān)系使我們能夠確保供應(yīng)，利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并為我們的客戶(hù)提供卓越的電池技術(shù)。”戴姆勒首席執(zhí)行官康林松表示，“最重要的是，我們可以幫助確保歐洲仍然是全球汽車(chē)工業(yè)的中心，哪怕是在電動(dòng)時(shí)代。有了梅賽德斯-奔馳作為新的合作伙伴，ACC計(jì)劃將其歐洲工廠(chǎng)的產(chǎn)能提高1倍以上，以支持歐洲在電池設(shè)計(jì)和制造方面的工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。”
《歐洲汽車(chē)新聞》也指出，奔馳的參與，使得ACC成為歐洲車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)的一個(gè)重要而可靠的參與者，并可從目前主導(dǎo)電池供應(yīng)鏈的亞洲企業(yè)手中奪取一些控制權(quán)。
很明顯，歐洲整車(chē)企業(yè)正在不斷強(qiáng)化對(duì)電池的掌控權(quán)。除了與電池廠(chǎng)商合作外，不少主機(jī)廠(chǎng)選擇自建電池工廠(chǎng)，奔馳就是一個(gè)典型的例子。此外，大眾集團(tuán)也在今年3月的“電池日”上宣布，到2030年將與合作伙伴聯(lián)手在歐洲各地建設(shè)6座大型電池工廠(chǎng)。
歐盟成員國(guó)斥巨資扶持
除了奔馳加盟外，對(duì)于ACC來(lái)說(shuō)，還有另外一個(gè)好消息。據(jù)外媒報(bào)道，ACC日前接到德國(guó)政府的確認(rèn)函，其將獲得德國(guó)政府大量資金補(bǔ)助，其中包括來(lái)自德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和技術(shù)部的3.86億歐元，以及來(lái)自萊茵蘭-普法爾茨州的5100萬(wàn)歐元，合計(jì)約為4.37億歐元。這筆資金將用于建設(shè)ACC位于德國(guó)凱澤斯勞滕的電池工廠(chǎng)。德國(guó)聯(lián)邦政府和州政府希望該工廠(chǎng)能在2年內(nèi)投產(chǎn)。
除了德國(guó)政府外，ACC的法國(guó)電池工廠(chǎng)也將得到來(lái)自法國(guó)政府的資助。事實(shí)上，在ACC成立之初，道達(dá)爾和標(biāo)致雪鐵龍對(duì)外透露，預(yù)計(jì)ACC可獲得法國(guó)和德國(guó)政府13億歐元的資金支持，而這，是歐盟委員會(huì)所授權(quán)的電池領(lǐng)域“歐洲共同利益重要計(jì)劃（IPCEI）”的一部分。
據(jù)了解，為了擺脫對(duì)亞洲電池廠(chǎng)商的依賴(lài)，歐盟在2017年成立了由本土企業(yè)組成的歐洲電池聯(lián)盟，并由德、法兩國(guó)牽頭，計(jì)劃在歐洲建設(shè)10到20座大型電池工廠(chǎng)。2019年底，歐盟批準(zhǔn)了由比利時(shí)、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、意大利、波蘭和瑞典共同申報(bào)的電池IPCEI項(xiàng)目，上述7個(gè)成員國(guó)計(jì)劃投資32億歐元資金，并吸引50億歐元私人投資，以支持歐洲在電池領(lǐng)域的研發(fā)和創(chuàng)新，該項(xiàng)目重點(diǎn)集中在原材料、電池單元和模塊、電池系統(tǒng)以及循環(huán)利用等關(guān)鍵領(lǐng)域。ACC就是受益者之一。
今年年初，歐盟批準(zhǔn)了名為“歐洲電池創(chuàng)新”的第二個(gè)電池IPCEI項(xiàng)目，作為對(duì)第一個(gè)項(xiàng)目的補(bǔ)充，由12個(gè)成員國(guó)提供29億歐元的資金支持，覆蓋整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，從上游礦物開(kāi)采，到電池設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，再到電池回收和處理等，涉及特斯拉、寶馬、Northvolt等40余家公司。歐盟預(yù)計(jì)，第二個(gè)項(xiàng)目將吸引90億歐元的私人投資。從援助對(duì)象來(lái)看，既有寶馬、芬蘭Valmet汽車(chē)、特斯拉這樣的整車(chē)企業(yè)，也有Northvolt、Inobat Auto等歐洲本土電池廠(chǎng)商，還有北歐化工、阿科瑪?shù)葰W洲材料化工企業(yè)。絕大多數(shù)是歐洲整車(chē)、電池及材料領(lǐng)域的企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)，其中不少是初創(chuàng)公司，而亞洲電池廠(chǎng)商則被排斥在名單外。
降低對(duì)華原材料依賴(lài)
對(duì)于動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)，鋰、鎳、鈷、稀土等原材料至關(guān)重要。多年來(lái)，中國(guó)豐富的稀土供應(yīng)一直是歐盟爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。目前，中國(guó)占據(jù)全球稀土永磁市場(chǎng)90％的份額，對(duì)歐盟的供應(yīng)率在98％。
9月30日，歐盟公布了一項(xiàng)17億歐元的稀土產(chǎn)業(yè)投資計(jì)劃，呼吁各成員國(guó)政府和制造商通過(guò)補(bǔ)貼及銷(xiāo)售配額等方式支持稀土開(kāi)采和加工，從而減少歐盟對(duì)中國(guó)稀土出口的依賴(lài)。實(shí)際上，為了降低對(duì)中國(guó)稀土的依賴(lài)，歐盟在去年年底就成立了歐洲原材料聯(lián)盟。今年2月，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在一次活動(dòng)中指出，推動(dòng)歐盟轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)和綠色能源所需的原材料十分稀缺，而這些原材料中，有很大一部分產(chǎn)自中國(guó)。
大眾集團(tuán)、寶馬等整車(chē)廠(chǎng)商也開(kāi)始直接與礦商接觸，尋求供應(yīng)。目前，歐洲汽車(chē)廠(chǎng)商正在與澳大利亞稀土勘探商Arafura就稀土原材料供應(yīng)進(jìn)行直接談判，希望從中國(guó)以外的地區(qū)獲取稀土資源。該公司正在澳大利亞開(kāi)發(fā)價(jià)值7.28億美元的稀土項(xiàng)目。
另外，不少歐洲車(chē)企都在尋求降低動(dòng)力電池中鈷、稀土等關(guān)鍵原材料的含量。例如，寶馬集團(tuán)聲稱(chēng)，正在通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)削減對(duì)稀有原材料的使用，其第五代動(dòng)力電池的電芯正極材料中鈷含量降低到不足10％，并將鎳材料的使用量提高了50％，第五代eDrive電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將不再使用稀土。
整體來(lái)看，雖然目前歐洲本土電池廠(chǎng)商還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模交付，但種種跡象表明，歐洲本土電池廠(chǎng)商的崛起已經(jīng)可以預(yù)見(jiàn)，與亞洲廠(chǎng)商短兵相接已然不遠(yuǎn)。
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