10月1日，東方精工（002611）披露重大資產重組草案。相比7月底披露的重組預案，草案在交易核心內容方面并無改動，重組內容仍為以47.5億元的價格向普萊德全體股東發行股份及支付現金購買其合計持有的普萊德100%的股權，同時擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金29億元用于支付對價以及投資相關項目。此外，預案披露的普萊德相關數據未經審計、評估，而本次草案中披露的相關數據已經審計、評估，并更新至了2016年6月30日。
草案顯示，東方精工將以發行股份及支付現金相結合的方式向普萊德全體股東支付對價，其中向北大先行、寧德時代、北汽產投、福田汽車支付現金對價占比為40%，支付股份對價占比為60%；向青海普仁支付股份對價占比為100%。發行股份購買資產的發行價格為9.20元/股，擬發行A股股票數量合計為3.2億股，公司需支付的現金對價為18.05億元。
財務數據顯示，2014年、2015年、2016年1-6月，普萊德經審計的凈利潤分別為為-174.67萬元、10148.91萬元、17940.23萬元。而交易對方承諾普萊德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后凈利潤將不低于2.50億元、3.25億元、4.23億元、5.00億元。可以看到，普萊德在今年上半年實現的凈利潤已經接近今年承諾數據的72%。
按照規劃，普萊德未來擬在北京采育生產基地的基礎上籌建常州溧陽、廣州增城兩大生產基地，以有效提升產能，形成年產能10Gwh的規模。此外，普萊德將依托其在動力電池系統領域深厚的研發經營積淀，在現有業務的基礎上，積極拓展電池儲能、梯次利用、移動充電、租賃運營等多個領域，并結合大數據技術平臺的開發應用，深度整合新能源綜合利用管理價值鏈。
東方精工表示，通過并購普萊德，公司將成功實現向新能源汽車核心零部件——動力電池系統業務的快速切入，進一步深化公司在高端裝備核心零部件板塊的業務布局，并可通過發揮雙方在產業、渠道、資本等方面的協同效應。本次交易完成后，普萊德可與東方精工在智能制造、智能倉儲物流領域展開深度合作，提高鋰離子動力電池系統自動化生產水平及物流能力，促進普萊德動力電池系統業務的持續快速發展。
電池網微信
