“訂單已經(jīng)接了很多，但什么時(shí)候能全部交付完還是未知。”某品牌營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人在2021成都車(chē)展媒體日對(duì)鳳凰網(wǎng)汽車(chē)這樣說(shuō)到。“現(xiàn)在很多終端4S店因?yàn)槿毙荆瑳](méi)辦法交車(chē)。”
車(chē)展首日，據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)有150款新車(chē)亮相。因上半年汽車(chē)市場(chǎng)的意外快速?gòu)?fù)蘇，此次成都車(chē)展上發(fā)布和上市新車(chē)，為即將到來(lái)的車(chē)市旺季提供充足彈藥，成為車(chē)企們的共識(shí)。
然而，去年年底爆發(fā)的缺芯問(wèn)題，至今仍籠罩著整個(gè)汽車(chē)行業(yè)，成為左右車(chē)企下半年銷(xiāo)量成績(jī)優(yōu)劣的決定性因素。
“我們這次車(chē)展邀請(qǐng)了國(guó)際知名芯片供應(yīng)商來(lái)展臺(tái)，目的就是讓他們現(xiàn)場(chǎng)感受下消費(fèi)端的強(qiáng)勁需求，希望他們能給我們調(diào)配更多的芯片。”另一位品牌營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人這樣對(duì)鳳凰網(wǎng)汽車(chē)說(shuō)到。
“據(jù)說(shuō)現(xiàn)在800片以上的芯片需求，都需要高管出去找。”某行業(yè)內(nèi)人士向鳳凰網(wǎng)汽車(chē)這樣描述車(chē)企缺芯的窘境。
在很多車(chē)企營(yíng)銷(xiāo)人看來(lái)，芯片供應(yīng)量的多少，或?qū)Q定今年企業(yè)銷(xiāo)量和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的多寡。但跳出銷(xiāo)量任務(wù)目標(biāo)，面對(duì)快速發(fā)展的汽車(chē)智能化趨勢(shì)，缺芯問(wèn)題將會(huì)為這條新賽道，帶來(lái)哪些意外變革，或許更值得關(guān)注。
“無(wú)車(chē)可賣(mài)”
此次成都國(guó)際車(chē)展上，亮相了不少消費(fèi)者非常關(guān)注的新車(chē)。比如，廣汽豐田SIENNA賽那、上汽大眾ID.3、WEY瑪奇朵、領(lǐng)克09、長(zhǎng)城坦克500、新款梅賽德斯-奔馳C級(jí)、比亞迪海豚、新款一汽奧迪Q2L、新款寶馬X3等。其中，賽那和坦克500等展臺(tái)人潮涌動(dòng)。
新車(chē)備受關(guān)注，但車(chē)企們最棘手的是另外一個(gè)問(wèn)題——交付。
“現(xiàn)在手上有1萬(wàn)個(gè)用戶(hù)等著我們交車(chē)子，對(duì)我們?cè)斐闪死_。”在車(chē)展前剛官宣就任哪吒汽車(chē)首席體驗(yàn)官的陸?zhàn)谲?chē)展首日對(duì)缺芯問(wèn)題回應(yīng)到。“沒(méi)辦法，這是一個(gè)行業(yè)性的問(wèn)題，我們也在想盡一切辦法來(lái)解決。”
“基本上每個(gè)月芯片都會(huì)缺”思皓新能源乘用車(chē)營(yíng)銷(xiāo)公司常務(wù)副總經(jīng)理趙久志對(duì)鳳凰網(wǎng)汽車(chē)說(shuō)到，“缺25%，比如需要5000個(gè)（芯片），可能只能供3000個(gè)左右，每個(gè)月都是這樣。”
今年1月，本田、大眾、福特等車(chē)企因芯片供應(yīng)不足減產(chǎn)或關(guān)停部分工廠(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度全球有六家汽車(chē)制造商因缺芯而減產(chǎn)6.5萬(wàn)輛汽車(chē)。面對(duì)持續(xù)缺芯問(wèn)題，一汽-大眾將8月份的產(chǎn)量調(diào)整為5.3萬(wàn)輛，同比下降50%左右。而一汽-大眾經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存僅為4.1萬(wàn)輛，只能維持約10天的正常銷(xiāo)售。
“根據(jù)內(nèi)部測(cè)算，8月疫情缺芯應(yīng)該影響了大約2,000到3,000臺(tái)的產(chǎn)量。”蔚來(lái)汽車(chē)公關(guān)部的馬麟向鳳凰網(wǎng)汽車(chē)透露到。
9月1日，蔚來(lái)發(fā)布8月交付量，共交付智能電動(dòng)汽車(chē)5880臺(tái)，環(huán)比下降25.9%。但蔚來(lái)強(qiáng)調(diào)，“8月訂單數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，單月新增訂單量創(chuàng)歷史新高。”按照蔚來(lái)的說(shuō)法，8月份銷(xiāo)量環(huán)比下滑，主要是受交付影響。
“我們希望9月份通過(guò)跟供應(yīng)鏈伙伴協(xié)作，并調(diào)整工廠(chǎng)生產(chǎn)節(jié)奏來(lái)盡量補(bǔ)回8月份的產(chǎn)量；但即便如此，對(duì)整個(gè)季度還是會(huì)有大約1,000-2,000臺(tái)的影響。”馬麟表示。
除蔚來(lái)外，小鵬汽車(chē)8月交付量同樣環(huán)比下滑。然而，蔚來(lái)和小鵬的遭遇并非孤例。
缺芯不止在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，在整個(gè)汽車(chē)終端市場(chǎng)，缺芯導(dǎo)致交車(chē)延期已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。
“因?yàn)橹悄芑瘱|西比較多，比如自動(dòng)輔助駕駛等，到車(chē)比較慢，很多顧客等了3個(gè)月還沒(méi)提到車(chē)。”一名吉利汽車(chē)4S店的銷(xiāo)售人員表示。“受芯片短缺影響，跟5月份之前相比，目前到店的車(chē)比較少，每款車(chē)基本提車(chē)時(shí)間都比較長(zhǎng)一點(diǎn)，快的話(huà)半個(gè)月到1個(gè)月。”東風(fēng)本田某4S店銷(xiāo)售人員透露。
交車(chē)時(shí)間的延長(zhǎng)只是缺芯影響的一方面，東風(fēng)本田的銷(xiāo)售人員表示“這個(gè)月的訂單要比上個(gè)月少一半”。據(jù)了解，因車(chē)源少、等待時(shí)間長(zhǎng)，部分品牌的一部分意向客戶(hù)選擇其它品牌的現(xiàn)象并不在少數(shù)。
起初，不少車(chē)企借缺芯降低產(chǎn)能的機(jī)會(huì)消化庫(kù)存，部分品牌經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存壓力也得到緩解。但對(duì)于像豐田等以銷(xiāo)定產(chǎn)模式的車(chē)企而言，缺芯直接導(dǎo)致終端市場(chǎng)交付難。
數(shù)據(jù)顯示，今年7月汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為52.3%，同比大幅下降10.4個(gè)百分點(diǎn)。終端庫(kù)存已有明顯的下滑，在車(chē)源減少情況下，終端優(yōu)惠力度也明顯減少。某品牌銷(xiāo)售員表示，“之前優(yōu)惠2萬(wàn)元的車(chē)現(xiàn)在優(yōu)惠1.5萬(wàn)元了”。
面對(duì)仍將持續(xù)一段時(shí)間的缺芯問(wèn)題，未來(lái)終端市場(chǎng)交付困難或?qū)⒃絹?lái)越嚴(yán)重，而即將到來(lái)的車(chē)市旺季，芯片的供應(yīng)將直接影響車(chē)企年度銷(xiāo)量目標(biāo)的完成。但據(jù)報(bào)道，缺芯問(wèn)題或?qū)⒃?022年才能得到緩解。
為何缺芯？
近期，博世（中國(guó)）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全發(fā)布了一條朋友圈，表示“因馬來(lái)西亞疫情嚴(yán)重，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商位于馬來(lái)西亞麻坡（Muar）工廠(chǎng)被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線(xiàn)至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影響，預(yù)計(jì)8月后期基本處于斷供狀態(tài)。”
作為全球汽車(chē)零部件供應(yīng)巨頭之一，徐大全的這條朋友圈無(wú)疑加劇了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的缺芯恐慌。
車(chē)企們?yōu)楹螘?huì)恐慌？據(jù)公開(kāi)資料顯示，馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國(guó)，有超過(guò)50家半導(dǎo)體廠(chǎng)，如英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、日月光等，馬來(lái)西亞的封測(cè)業(yè)務(wù)占據(jù)了全球近13%的市場(chǎng)份額。
因此，芯片上游產(chǎn)業(yè)鏈的任何波動(dòng)，都將傳導(dǎo)至中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)。
去年疫情影響，嚴(yán)重影響了汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。公開(kāi)信息顯示，2020年上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1011.2萬(wàn)輛和1025.7萬(wàn)輛，同比分別下降16.8%和16.9%。在原本低迷的市場(chǎng)基礎(chǔ)上，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)進(jìn)一步下滑。
“疫情讓很多車(chē)企降低了銷(xiāo)量預(yù)期，因此也減少了芯片訂單的采購(gòu)。”一位供應(yīng)商負(fù)責(zé)人表示，“但是疫情讓消費(fèi)電子銷(xiāo)量猛增，因此很多芯片廠(chǎng)商將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到消費(fèi)芯片業(yè)務(wù)上。”
“其實(shí)汽車(chē)電子占行業(yè)產(chǎn)能就15%，前幾年汽車(chē)行業(yè)搞零庫(kù)存生產(chǎn)，這次碰到疫情沒(méi)法備貨了就開(kāi)始恐慌。”這位行業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步指出，“汽車(chē)行業(yè)要反省一下庫(kù)存管理策略和供應(yīng)商認(rèn)證策略，對(duì)于關(guān)鍵的元器件，要盡量把命運(yùn)控制在自己的手里。”
對(duì)于該觀(guān)點(diǎn)，英飛凌首席執(zhí)行官Reinhard Ploss也曾公開(kāi)表示，“他們（車(chē)企）必須考慮（半導(dǎo)體行業(yè)）差不多半年的較長(zhǎng)交貨期。”
此外，威馬汽車(chē)集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)副總裁梅松林，則提出了加速缺芯恐慌的另一個(gè)因素。
“智能汽車(chē)正從邊緣走向主流”梅松林稱(chēng)，“電動(dòng)化和智能化兩大趨勢(shì)影響下，要求智能化電動(dòng)車(chē)既要讓用戶(hù)用的爽，也要讓用戶(hù)用的起，還要能滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化需求，還需要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。”
今年6月舉行的重慶論壇上，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長(zhǎng)羅俊杰透露，今年5月中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率超過(guò)10%，L2級(jí)智能駕駛裝載率超過(guò)15%。
顯然，汽車(chē)智能化的發(fā)展速度已經(jīng)超過(guò)電動(dòng)化，智能汽車(chē)進(jìn)一步加大了汽車(chē)對(duì)芯片的需求。疫情、智能化的雙重疊加，讓車(chē)企們集體處于缺芯焦慮中。
國(guó)產(chǎn)芯片迎來(lái)新機(jī)遇
問(wèn)題雖然嚴(yán)峻，但大家并沒(méi)有坐以待斃。
“在智能化應(yīng)用方面，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)至少領(lǐng)先歐美主機(jī)廠(chǎng)一代產(chǎn)品。”一數(shù)科技汽車(chē)事業(yè)部總裁寧述勇表示，“只要在未來(lái)兩、三年抓住這個(gè)窗口，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將有一個(gè)非常強(qiáng)的立足點(diǎn)。”而要想抓住這個(gè)窗口，首先要解決芯片的問(wèn)題。
“芯片供應(yīng)仍有較大不確定性，蔚來(lái)的供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)正在積極與博世和意法半導(dǎo)體一起解決芯片供應(yīng)問(wèn)題，同時(shí)也繼續(xù)在公開(kāi)市場(chǎng)上尋求芯片資源，進(jìn)行戰(zhàn)略備貨。”蔚來(lái)的馬麟表示。
文章開(kāi)頭提到的某車(chē)企將芯片供應(yīng)商請(qǐng)到成都車(chē)展參觀(guān)，也是為了爭(zhēng)取到更多的芯片供貨。
今年年初，芯片的緊缺已經(jīng)讓中芯國(guó)際、三星和臺(tái)積電等供應(yīng)商紛紛漲價(jià)，同樣也讓一些中間商賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。一位供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人表示“缺芯半年多時(shí)間里，炒芯的人賺夠了10年的錢(qián)。”
據(jù)公開(kāi)信息顯示，芯片價(jià)格近半年呈連續(xù)上漲之勢(shì)，主流渠道價(jià)格上漲5到10倍，非主流渠道甚至漲了10到20倍。
面對(duì)飆升的價(jià)格、緊缺的貨源，有些車(chē)企開(kāi)始尋找替代供應(yīng)商。比如，今年5月份理想汽車(chē)推出的2021款理想ONE車(chē)型，自動(dòng)駕駛硬件芯片供應(yīng)商由Mobileye更換為地平線(xiàn)。
“從今年開(kāi)始，在陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化芯片的導(dǎo)入工作。”思皓新能源乘用車(chē)營(yíng)銷(xiāo)公司常務(wù)副總經(jīng)理趙久志對(duì)鳳凰網(wǎng)汽車(chē)說(shuō)到。
作為汽車(chē)新四化中的重要組成部分，繼汽車(chē)電動(dòng)化之后，智能化浪潮的席卷下，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪風(fēng)口。
“作為芯片供應(yīng)商，特別期待車(chē)企大佬們能擁抱我們。”黑芝麻智能CMO楊宇欣在成都車(chē)展期間的2021中國(guó)汽車(chē)先鋒論壇上這樣表態(tài)。他表示“缺芯是階段性的，最快明年中下旬就能有效緩解。”但他認(rèn)為“由于中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快于全球，需要更快的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)迭代來(lái)支撐。”后者才是汽車(chē)企業(yè)更應(yīng)該關(guān)注的問(wèn)題。
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