2013年的中國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)同比去年出現(xiàn)了一定幅度的增長(zhǎng)，但是在增長(zhǎng)的背后隱藏著的問(wèn)題也開(kāi)始逐步顯現(xiàn)。
據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GB I I)統(tǒng)計(jì)，2013年上半年中國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)模為26億元，同比增長(zhǎng)48%。預(yù)計(jì)2013全年動(dòng)力市場(chǎng)規(guī)模為56億元。
與此同時(shí)，很多動(dòng)力鋰電池企業(yè)開(kāi)始面臨電池技術(shù)路線搖擺和產(chǎn)能難以釋放的困難。
“我們現(xiàn)在很迷茫，大型的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求還沒(méi)到來(lái)，電動(dòng)汽車市場(chǎng)何時(shí)爆發(fā)也沒(méi)有明確的答案?！鄙綎|潤(rùn)峰集團(tuán)新能源科技有限公司副總經(jīng)理王少平告訴高工鋰電記者，現(xiàn)在的動(dòng)力鋰電池行業(yè)正處在最艱難的時(shí)刻，能生存、熬過(guò)去才是最重要的。
搖擺的電池技術(shù)路線
2013年第二季度，當(dāng)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢的時(shí)候，特斯拉主力車型Model S當(dāng)季在北美市場(chǎng)的銷量再破紀(jì)錄，達(dá)到5150輛，遠(yuǎn)高于之前預(yù)期的4500輛?？簥^的特斯拉繼續(xù)領(lǐng)跑全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)。
然而，回望今年第一個(gè)季度，差不多與美國(guó)A123被中國(guó)萬(wàn)向正式收購(gòu)的同時(shí)，電動(dòng)汽車公司coda申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，菲斯克遇冷尋找中國(guó)接盤(pán)者。而這兩家倒霉的公司相同的地方在于，都是使用A123提供的磷酸鐵鋰電池。
中國(guó)鋰電池業(yè)界也在討論，為何特斯拉可以用18650電池實(shí)現(xiàn)盈利并逐步打開(kāi)市場(chǎng)？而使用“技術(shù)先進(jìn)”的美國(guó)A123系統(tǒng)公司磷酸鐵鋰電池的Coda和Fisker卻相繼倒下？
“其實(shí)，從特斯拉放棄A123電池，而選擇使用松下的18650電池的這個(gè)細(xì)節(jié)，就可以看出，美國(guó)已經(jīng)基本放棄了磷酸鐵鋰的電池技術(shù)路線。”青島新正鋰業(yè)有限公司董事長(zhǎng)孫玉城博士告訴高工鋰電記者，中國(guó)在剛剛發(fā)展動(dòng)力鋰電池準(zhǔn)備“彎道超車”的時(shí)候，就已經(jīng)開(kāi)始選擇了一條錯(cuò)誤的電池路線——磷酸鐵鋰的電池路線。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)在今年上半年發(fā)布的《2012年中國(guó)動(dòng)力鋰電池十強(qiáng)》報(bào)告顯示，在排名前十的企業(yè)中，有9家企業(yè)生產(chǎn)的動(dòng)力電池主要以磷酸鐵鋰為正極材料。
雖然目前新能源汽車的電池大多數(shù)采用磷酸鐵鋰材料，但是不可忽略的一個(gè)事實(shí)是，在示范推廣中已經(jīng)顯現(xiàn)出能量密度瓶頸，這極大地阻礙了續(xù)駛里程提高。
國(guó)家“863”計(jì)劃新能源汽車項(xiàng)目電池責(zé)任專家肖成偉此前介紹：“磷酸鐵鋰的能量密度幾乎達(dá)到了天花板，已經(jīng)很難大幅度提高。
必須尋找新的材料替代，新能源汽車動(dòng)力電池才能取得重大突破?！?
與此同時(shí)，2012年10月16日，工信部、科技部、財(cái)政部曾經(jīng)聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于組織申報(bào)2012年度新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目的通知》。通知明確要求2015年電池單體的能量密度達(dá)到180Wh/kg以上(模塊能量密度達(dá)到150Wh/kg以上)，成本低于2元/Wh，循環(huán)壽命超過(guò)2000次或日歷壽命達(dá)到10年。
“這條通知的頒布就等于是給磷酸鐵鋰宣布了死刑。起碼，按照通知規(guī)定的要求，磷酸鐵鋰在未來(lái)市場(chǎng)需求最大的電動(dòng)汽車領(lǐng)域?qū)⑹チ⒆阒??！睂O玉城博士認(rèn)為，如果國(guó)家強(qiáng)制要求能量密度要達(dá)到180Wh/kg，磷酸鐵鋰路線肯定是走不通了。
“磷酸鐵鋰材料的理論容量只有170Wh / k g，工作電壓為3 . 2 V(相對(duì)石墨類負(fù)極)，三元材料的理論容量則為278Wh/kg，工作電壓為3.65V(相對(duì)于石墨負(fù)極)。如果做成電池，三元材料的比能量能夠做到170Wh/kg以上。而磷酸鐵鋰電池僅能做到130Wh/kg左右，世界上技術(shù)最先進(jìn)的A123做到極限也只能達(dá)到150Wh/kg?！睂O玉城博士坦言，以他在日本學(xué)習(xí)多年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，業(yè)界對(duì)磷酸鐵鋰材料能量密度的挖掘已經(jīng)到走到了盡頭。日本走錳酸鋰和三元路線也與此相關(guān)。
值得注意的是，今年的情況已然開(kāi)始發(fā)生了改變，更多的企業(yè)開(kāi)始研發(fā)和生產(chǎn)以三元材料為正極材料的動(dòng)力鋰電池。
上海卡耐新能源有限公司營(yíng)銷經(jīng)理董偉告訴記者：“我們生產(chǎn)的三元材料鋰動(dòng)力電池已經(jīng)獲得了眾多車企的認(rèn)可，江淮和眾泰等車企都是我們的客戶。從目前運(yùn)行情況來(lái)看，三元材料鋰電池運(yùn)行穩(wěn)定，即使在冬天低溫條件下，三元材料鋰電池工作也很正常，沒(méi)有發(fā)生不能充放電的現(xiàn)象?！?
“目前國(guó)內(nèi)實(shí)力和技術(shù)靠前的動(dòng)力鋰電池企業(yè)中，已經(jīng)有萬(wàn)向、威能等企業(yè)拿到國(guó)家的近一億的項(xiàng)目基金，開(kāi)始加速提升電池能量密度的研究，他們研發(fā)的方向都偏向三元材料。”孫玉城博士告訴高工鋰電記者，三元材料開(kāi)始重新得到業(yè)界的重視，可能會(huì)在不久的將來(lái)取代磷酸鐵鋰的主流位置。
然而，在一些企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向三元材料的研發(fā)和生產(chǎn)的同時(shí)，也有一些企業(yè)依然堅(jiān)持磷酸鐵鋰路線。
“雖然磷酸鐵鋰的能量密度達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池的要求，但是在儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車、電動(dòng)自行車很多其他的領(lǐng)域依然有很大的應(yīng)用空間?！碧旖蛩固靥m能源科技有限公司銷售副總李積剛認(rèn)為，磷酸鐵鋰在幾年之內(nèi)還不可能退出鋰電池市場(chǎng)。
目前中國(guó)動(dòng)力鋰電池正極材料市場(chǎng)的格局是，以磷酸鐵鋰為主流，錳酸鋰、三元材料的研發(fā)生產(chǎn)也在同時(shí)進(jìn)行。
“什么材料都做的后果是到最后都難做專注并形成一套完整的體系?！睂O玉城博士認(rèn)為，中國(guó)的三元材料和錳酸鋰都已經(jīng)落后了日本很多年，雖然之前有比克等少數(shù)企業(yè)積累了一定的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，但是要打破現(xiàn)有的磷酸鐵鋰所形成的體系依然需要一定的時(shí)間。
無(wú)處釋放的產(chǎn)能
在電池材料路線的搖擺不定的同時(shí)，動(dòng)力鋰電池最大問(wèn)題是產(chǎn)能過(guò)剩，下游終端市場(chǎng)需求不足。
2013年上半年，中國(guó)的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)持續(xù)疲軟，下游電芯廠的產(chǎn)能利用率普遍偏低，產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題依然突出，然而針對(duì)動(dòng)力鋰電池的投資卻是熱度不減。
根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2012年企業(yè)項(xiàng)目宣布的擬投資金額為170億元，擬建產(chǎn)能58.9億安時(shí)。從2012年底到2013年8月，受政策預(yù)期影響，鋰電池投資持續(xù)增溫。
“國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目已經(jīng)太多了，市場(chǎng)根本無(wú)法消化這些產(chǎn)能?！蓖跎倨綄?duì)目前動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩深表?yè)?dān)憂。
作為一家涉及光伏、鋰電池等眾多新能源領(lǐng)域的集團(tuán)公司，山東潤(rùn)峰集團(tuán)此前是依靠煤炭起家，投資動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)有著轉(zhuǎn)型發(fā)力新能源的背景。
“由于整個(gè)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的不景氣，目前潤(rùn)峰正在工作的有兩條生產(chǎn)線。主要生產(chǎn)2.0AH的18650電池?！蓖跎倨较蚋吖や囯娪浾咄嘎叮緩娜毡具M(jìn)口的全套鋰電池生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)安裝就緒，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能一億AH。
“這些全套日產(chǎn)設(shè)備的新產(chǎn)線應(yīng)對(duì)的是將來(lái)爆發(fā)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，但是，我最擔(dān)心的也就是這個(gè)，因?yàn)闆](méi)有人可以明確的告訴你，這個(gè)市場(chǎng)何時(shí)才會(huì)爆發(fā)?！蓖跎倨綆ьI(lǐng)高工鋰電記者參觀已經(jīng)安裝完畢的新產(chǎn)線時(shí)表示，對(duì)于像潤(rùn)峰這樣的資金充足的電芯企業(yè)來(lái)說(shuō)，等待是一種無(wú)奈但卻是最佳的選擇。
根據(jù)高工鋰電研究所(GBII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年整個(gè)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的產(chǎn)能利用率在30%左右，已經(jīng)建成和正在量產(chǎn)的產(chǎn)線較少。
產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)于資本雄厚的公司來(lái)說(shuō)可以硬扛等待市場(chǎng)需求的到來(lái)。但是，對(duì)于更多的現(xiàn)金流緊張的企業(yè)來(lái)說(shuō)，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域無(wú)異于一個(gè)無(wú)底洞，企業(yè)面臨的要么項(xiàng)目流產(chǎn)，要么是清算離開(kāi)這其中最顯著的例子是去年9月開(kāi)始停產(chǎn)的協(xié)鑫動(dòng)力和今年6月開(kāi)始清算鋰電業(yè)務(wù)的佛山照明(000541)。
主營(yíng)光伏和電力的協(xié)鑫集團(tuán)介入動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域是在兩年前。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的行業(yè)調(diào)研和談判后，2011年6月份，協(xié)鑫集團(tuán)對(duì)外宣布收購(gòu)了加拿大動(dòng)力鋰電池廠商MNKE旗下的江蘇伊思達(dá)電池公司，并改名為協(xié)鑫動(dòng)力。
2011年11月，協(xié)鑫集團(tuán)聯(lián)合吳江區(qū)政府對(duì)外宣布將耗資180億元在吳江建設(shè)電動(dòng)汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目，投產(chǎn)后年銷售額將達(dá)400億元。
然而，協(xié)鑫集團(tuán)在蘇州和徐州的兩個(gè)項(xiàng)目在通過(guò)政府的環(huán)評(píng)之后，均因遲遲不愿拿錢(qián)投資而導(dǎo)致流產(chǎn)。
佛山照明（000541）情況稍有不同，2009年進(jìn)入動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的佛山照明，到今年6月18日發(fā)布公告清算動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，前后一直堅(jiān)持了4年。
佛山照明與合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份有限公司(下稱合肥國(guó)軒)有很深的淵源。公開(kāi)資料顯示：2010年7月，佛山照明就與合肥國(guó)軒簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以1.6億元的價(jià)格獲得合肥國(guó)軒20%股份。2011 年4月，佛山照明和合肥國(guó)軒簽訂協(xié)議，共同出資設(shè)立佛照國(guó)軒。
然而，兩家公司從成立至今并無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)，并出現(xiàn)了大幅度的虧損，其中佛照鋰電2012年虧損了809.64萬(wàn)元，2013年一季度續(xù)虧60.61萬(wàn)元，佛照國(guó)軒則在2012年虧損1176.93萬(wàn)元，完全成了公司的“包袱”。
公告顯示，佛山照明與合肥國(guó)軒分別在佛照國(guó)軒占股50%。截至2012 年底，佛照國(guó)軒實(shí)收資本2520 萬(wàn)元，資產(chǎn)總計(jì)3490萬(wàn)元，累計(jì)虧損達(dá)1385.58 萬(wàn)元。2012年當(dāng)年，佛照國(guó)軒凈利潤(rùn)虧損1176.93 萬(wàn)元。
持續(xù)的虧損讓佛山照明的新能源業(yè)務(wù)走上了被清算的道路。
動(dòng)力鋰電池最大的難題依然是在下游端的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。近幾年來(lái)，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展速度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于預(yù)期。
中央政府對(duì)2015年新能源汽車的目標(biāo)定在50萬(wàn)輛，部委和地方政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策以配合，進(jìn)行招商引資，發(fā)展動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目。
但是，現(xiàn)階段新能源汽車大部分都在公共領(lǐng)域推廣，下游需求不足。
事實(shí)上，新能源汽車在私人領(lǐng)域缺失相當(dāng)嚴(yán)重。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，中國(guó)推廣示范電動(dòng)汽車數(shù)量共為27432輛。其中進(jìn)入公共領(lǐng)域的車輛為23032輛，占總銷售量的比例達(dá)到83.96%，私人購(gòu)車數(shù)量為4400輛，占比只有16.04%。
2013年第一季度，中國(guó)共銷售新能源汽車3175輛，其中純電動(dòng)汽車2874輛，同比增長(zhǎng)57%。純電動(dòng)汽車與去年同期相比實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。在插電式混合動(dòng)力產(chǎn)銷方面，第一季共銷售了301輛。政府的大力推廣以及增長(zhǎng)的基數(shù)低是新能源汽車銷量一直保持高速增長(zhǎng)的原因，但是，距離50萬(wàn)輛的目標(biāo)仍然遙遙無(wú)期。
電動(dòng)汽車市場(chǎng)遲遲不能爆發(fā)帶來(lái)的直接后果就是動(dòng)力電池的產(chǎn)能過(guò)剩。
據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示：2013年上半年比亞迪、比克、力神等電芯廠毛利率均在10%左右，電芯廠盈利情況并未得到改善。未來(lái)隨著電芯價(jià)格的下行，行業(yè)毛利率仍然承壓。
對(duì)于掌握下游電動(dòng)汽車企業(yè)市場(chǎng)渠道的動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，日子過(guò)得緊但還不至于活不下去，但是對(duì)于沒(méi)有打開(kāi)電動(dòng)汽車企業(yè)渠道的企業(yè)來(lái)說(shuō)，日子則是過(guò)得很艱難。
“我們遇到最大的問(wèn)題是，根本進(jìn)不了電動(dòng)汽車廠家的供應(yīng)鏈，地方保護(hù)主義是最大的攔路虎?！鄙綎|衡遠(yuǎn)新能源科技有限公司銷售經(jīng)理劉計(jì)正告訴高工鋰電記者，有很多地方政府要求電動(dòng)汽車廠商必須使用當(dāng)?shù)仉姵貜S所生產(chǎn)的動(dòng)力電池，這是業(yè)內(nèi)的潛規(guī)則。
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