7月7日晚間，保力新（300116）披露向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，擬向包括公司實(shí)控人高保清在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象，發(fā)行股票募資不超過2.5億元，投資于保力新（內(nèi)蒙古）電池有限公司專項(xiàng)升級(jí)改造項(xiàng)目、保力新研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)公告，保力新實(shí)際控制人高保清女士擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對(duì)象發(fā)行認(rèn)購，擬認(rèn)購金額不低于7,000萬元（含本數(shù)）。此外，為實(shí)質(zhì)履行上述承諾，高保清女士進(jìn)一步承諾，最終本次認(rèn)購向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，將本次認(rèn)購股份數(shù)量乘以每股價(jià)差所對(duì)應(yīng)的金額以現(xiàn)金方式無償贈(zèng)予上市公司。
保力新本次募集資金使用計(jì)劃（單位：萬元）
具體來看，保力新本次擬定增募資不超過2.5億元，其中，保力新（內(nèi)蒙古）電池有限公司專項(xiàng)升級(jí)改造項(xiàng)目總投資1.5億元，主要建設(shè)內(nèi)容包括能耗改造、設(shè)備改造、生產(chǎn)環(huán)境改造及智能制造，通過專項(xiàng)升級(jí)改造，改善生產(chǎn)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)，提高智能化生產(chǎn)程度。
另外，保力新擬將本次募集資金中的3,000萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，通過研發(fā)中心場(chǎng)地改造裝修、儀器設(shè)備采購等內(nèi)容，建成包含技術(shù)研發(fā)中心和檢測(cè)分析中心兩大職能中心為主的研發(fā)基地。保力新稱，目前，市場(chǎng)對(duì)鋰離子動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池等電池產(chǎn)品已經(jīng)不是局限于成本、能量密度、循環(huán)壽命等某些方面單一性能的追求，而是對(duì)包括對(duì)成本、能量密度、壽命、安全和環(huán)境適應(yīng)性等在內(nèi)的所有綜合性能提升的追求，這對(duì)企業(yè)的技術(shù)提出了很高的要求。未來，只有通過持續(xù)研發(fā)核心技術(shù)、提高產(chǎn)品技術(shù)附加值，并不斷優(yōu)化工藝、降低產(chǎn)品制造損耗和成本，從而提高企業(yè)和企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，才是企業(yè)生存、壯大和發(fā)展的唯一出路。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局終將由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)回歸到技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)上。
此外，保力新擬將本次募集資金中的7,500萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，滿足未來業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的營(yíng)運(yùn)資金需求。公司自2020年完成破產(chǎn)重整后，新的實(shí)際控制人高保清女士帶領(lǐng)新的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)積極恢復(fù)生產(chǎn)、重新開拓市場(chǎng)，獲取了多家電動(dòng)兩輪車龍頭客戶訂單，公司經(jīng)營(yíng)逐步恢復(fù)向好。但由于鋰電池上游原材料價(jià)格上漲，且采購付款賬期與銷售回款賬期存在時(shí)間差，導(dǎo)致對(duì)流動(dòng)資金占用較多，而公司剛經(jīng)歷破產(chǎn)重整處于恢復(fù)過程中，銀行融資渠道空間有限，因此亟需通過股權(quán)融資獲取一定的流動(dòng)資金。
據(jù)悉，保力新主要產(chǎn)品為小圓柱磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動(dòng)兩輪車、儲(chǔ)能及低速智能出行領(lǐng)域。受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持及下游行業(yè)的快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊。在此背景下，公司擬通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，進(jìn)一步增加公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司資本實(shí)力。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國電動(dòng)兩輪車行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國鋰電版電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)量達(dá)到1136萬輛，總體滲透率達(dá)到23.5%，同比增長(zhǎng)84.7%；中國電動(dòng)兩輪車用鋰離子電池出貨量達(dá)到10.7Gwh，同比增長(zhǎng)91.1%。預(yù)計(jì)到2025年，整個(gè)鋰電版電動(dòng)兩輪車的市場(chǎng)滲透率接近60%；電動(dòng)兩輪車用鋰離子電池的需求量將達(dá)到45.9Gwh。
另外，在兩輪車換電領(lǐng)域，上述三方共同發(fā)布的《中國電動(dòng)兩輪車換電行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》數(shù)據(jù)顯示，隨著兩輪車換電用戶群體的增長(zhǎng)以及換電滲透率的提高，兩輪車換電市場(chǎng)的換電柜鋪設(shè)需求同步增長(zhǎng)，2020年，全國兩輪車換電市場(chǎng)總計(jì)需要5.7萬個(gè)換電柜，預(yù)計(jì)到2025年兩輪車換電柜總需求量將達(dá)到67萬個(gè)，2025年，兩輪車換電用鋰離子電池需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到10.9GWh，其中To C端鋰電需求將達(dá)到7.1GWh，占比超過65%。
白皮書指出，目前，兩輪車換電市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，市場(chǎng)規(guī)模較小，2020年中國兩輪車換電市場(chǎng)規(guī)模約為161.8億元。預(yù)計(jì)隨著換電服務(wù)滲透率的提升和換電用戶群體的增長(zhǎng)，中國兩輪車換電市場(chǎng)規(guī)模有望在2025年突破千億，成為新的“藍(lán)海市場(chǎng)”。
此外，據(jù)《中國電動(dòng)平衡車行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球電動(dòng)平衡車出貨量達(dá)到1032萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.7%。電動(dòng)平衡車的發(fā)展同樣帶動(dòng)了鋰離子電池需求量的增長(zhǎng)，2020年，全球電動(dòng)平衡車用鋰離子電池出貨量達(dá)到2.45億只，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到19億元。伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝預(yù)測(cè)，隨著國內(nèi)企業(yè)在2020年大幅度擴(kuò)張圓柱電池產(chǎn)能，未來內(nèi)資企業(yè)必將通過高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)取代一部分外資電池企業(yè)的市場(chǎng)份額，逐步成為電動(dòng)平衡車電池的主要供應(yīng)商。
值得關(guān)注的是，隨著應(yīng)用市場(chǎng)向好，保力新今年加大力度擴(kuò)充產(chǎn)能，同時(shí)客戶端也不斷收獲訂單。4月19日，保力新擬與棗莊高新區(qū)管委會(huì)合作投資70億元建設(shè)10GWhPACK和10GWh鋰電電芯產(chǎn)能項(xiàng)目，以滿足公司鋰電池產(chǎn)品在電動(dòng)自行車、四輪低速車、小儲(chǔ)能以及低速智能出行領(lǐng)域的產(chǎn)品布局，豐富公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
6月11日，保力新還與客戶簽訂了一份關(guān)于鋰電池產(chǎn)品的《保供協(xié)議》，協(xié)議約定公司在2021年7-10月期間向該客戶正常供應(yīng)各類型號(hào)鋰電池產(chǎn)品共計(jì)約19.4萬組（為預(yù)測(cè)數(shù)），產(chǎn)品單價(jià)以客戶系統(tǒng)里已經(jīng)對(duì)賬的單價(jià)為依據(jù)。
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