電池及下游終端市場(chǎng)：車企方面，目前比亞迪新車“漢”預(yù)售訂單已經(jīng)超過(guò)了15000臺(tái)，在7月開(kāi)始交付，而5月比亞迪僅生產(chǎn)1輛“漢”，預(yù)計(jì)會(huì)在6月量產(chǎn)此款車，鐵鋰電池裝機(jī)量及在乘用車占比會(huì)有所提高。動(dòng)力電池廠方面，頭部電池廠海外車企訂單逐漸恢復(fù)，高鎳產(chǎn)線也較5月逐步增量。此外各家電池廠仍在測(cè)試各項(xiàng)偏比例三元產(chǎn)品，主要以降鈷降本為目標(biāo)。小動(dòng)力市場(chǎng)依舊火熱，不少小型數(shù)碼電池廠轉(zhuǎn)型至兩輪車及電動(dòng)工具方向，訂單量直線增加。
電解鈷及氫氧化鈷：本周國(guó)內(nèi)電解鈷和鈷中間品價(jià)格均有小幅下行。雖然有個(gè)別供應(yīng)商因原料不足減產(chǎn)，但是電解鈷價(jià)格相比鈷鹽價(jià)格更高，部分生產(chǎn)企業(yè)電解鈷產(chǎn)量依然維持在高位。電解鈷下游需求商因擔(dān)心價(jià)格持續(xù)上漲，多在價(jià)格上漲初期補(bǔ)充足夠原料庫(kù)存，因此當(dāng)前采購(gòu)意愿較低，市場(chǎng)成交冷清，價(jià)格小幅下行。5月發(fā)出的鈷原料即將到港，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格順勢(shì)下調(diào)。不過(guò)，考慮到此次進(jìn)口原料多為冶煉廠采購(gòu)的背靠背交易，現(xiàn)貨補(bǔ)充較少，預(yù)計(jì)鈷中間品下滑空間有限。SMM電解鈷價(jià)格為24.5-25.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下滑0.25萬(wàn)元/噸。SMM氫氧化鈷價(jià)格為9.8-10.3美金/磅，均價(jià)較上周下滑0.05美元/磅。
鈷鹽及鎳鹽：本周鈷鹽價(jià)格下跌。本周下游三元前驅(qū)體對(duì)硫酸鈷需求訂單增加，少許最低成交價(jià)格4.4-4.45萬(wàn)元/噸，主流成交價(jià)格4.45-4.55萬(wàn)元/噸，鈷鹽廠硫酸鈷報(bào)價(jià)依舊4.6-4.8萬(wàn)元/噸，大廠低價(jià)出貨意愿較低，硫酸鈷價(jià)格下周或弱穩(wěn)。氯化鈷本周成交價(jià)格依舊在5.5-5.6萬(wàn)元/噸，鈷鹽廠氯化鈷報(bào)價(jià)逐步調(diào)低，下游四氧化三鈷簽單不理想，對(duì)氯化鈷需求或延遲至月底，下周氯化鈷價(jià)格或弱穩(wěn)。SMM硫酸鈷價(jià)格為4.45-4.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.1萬(wàn)元/噸。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為5.5-5.75萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為23000-23300元/噸，均價(jià)較上周持平。
四氧化三鈷：本周四氧化三鈷價(jià)格微跌。下游鈷酸鋰廠商反饋其采購(gòu)四氧化三鈷主流均價(jià)17.5萬(wàn)元/噸左右，漲價(jià)未傳導(dǎo)至電池廠。某四氧化三鈷供應(yīng)商反饋本周簽訂四氧化三鈷訂單價(jià)格17.6萬(wàn)元/噸。下游鈷酸鋰訂單低迷，四氧化三鈷下周或微下調(diào)報(bào)價(jià)。SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為17.5-18萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.05萬(wàn)元/噸。
三元前驅(qū)體：本周三元前驅(qū)體價(jià)格小幅下跌。本周鈷鹽價(jià)格下降，動(dòng)力市場(chǎng)零單成交較少，市場(chǎng)價(jià)格小幅下滑。預(yù)計(jì)月末大批長(zhǎng)單按公式價(jià)簽訂，前驅(qū)體價(jià)格會(huì)繼續(xù)調(diào)整。數(shù)碼市場(chǎng)訂單量雖有增加，但整體市場(chǎng)供給過(guò)高，下游壓價(jià)嚴(yán)重，目前前驅(qū)體價(jià)格已隨原料價(jià)格下跌1000元/噸，少數(shù)前驅(qū)體廠家價(jià)格開(kāi)始松動(dòng)。SMM三元前驅(qū)體（523型）價(jià)格為7.1-7.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（622型）價(jià)格為7.8-8.05萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（523單晶型）價(jià)格為7.3-7.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（811型）價(jià)格為9.05-9.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。
碳酸鋰：本周碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下行。當(dāng)前國(guó)內(nèi)碳酸鋰詢價(jià)增多，但實(shí)際成交較少，價(jià)格下跌之勢(shì)仍在。據(jù)SMM了解，由于當(dāng)前工業(yè)級(jí)碳酸鋰與電池級(jí)碳酸鋰價(jià)差可以覆蓋部分深加工企業(yè)的加工成本，基于下游終端降成本的需求，部分碳酸鋰提純加工企業(yè)于本月重新恢復(fù)生產(chǎn)。材料端當(dāng)前因終端壓價(jià)，繼續(xù)將降本壓力朝上游傳導(dǎo)，碳酸鋰采購(gòu)基本以產(chǎn)品成本為導(dǎo)向。基于當(dāng)前市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)情況，后市碳酸鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍較激烈，價(jià)格持續(xù)承壓。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.95-4.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.15萬(wàn)元/噸。本周SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.2-3.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.1萬(wàn)元/噸。
氫氧化鋰：本周電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格大幅下跌。當(dāng)前國(guó)內(nèi)高鎳訂單削減，正極材料以消化庫(kù)存為主，電池級(jí)氫氧化鋰需求走弱。上游部分企業(yè)已通過(guò)減停產(chǎn)控制氫氧化鋰庫(kù)存水平，但由于國(guó)內(nèi)采購(gòu)需求零星，疊加碳酸鋰價(jià)格下行對(duì)氫氧化鋰價(jià)格產(chǎn)生壓力，當(dāng)前國(guó)內(nèi)電池級(jí)氫氧化鋰成交價(jià)格持續(xù)走低，對(duì)電池級(jí)碳酸鋰溢價(jià)區(qū)間縮窄。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰（粗顆粒）價(jià)格為4.9-5.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.3萬(wàn)元/噸。SMM工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為4.3-4.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.1萬(wàn)元/噸。
鈷酸鋰：本周鈷酸鋰價(jià)格下跌。上游鈷鋰原料價(jià)格均下行，下游電池廠壓價(jià)力度較強(qiáng)，鈷酸鋰價(jià)格難以維持，本周出現(xiàn)少許19萬(wàn)元/噸左右4.35V鈷酸鋰訂單。上游原料下行趨勢(shì)仍在，空間有限，鈷酸鋰下周價(jià)格或進(jìn)一步少許走低。SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為19.2-19.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.05萬(wàn)元/噸。
三元材料：本周三元材料價(jià)格下跌。本周上游前驅(qū)體及鋰鹽價(jià)格都有下滑，動(dòng)力市場(chǎng)需求疲軟，訂單量較上月未有增加，三元材料價(jià)格開(kāi)始下降。國(guó)內(nèi)小動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)較佳，但三元材料小廠議價(jià)能力較弱，目前價(jià)格仍有回落趨勢(shì)。SMM三元材料（523型）價(jià)格為11-11.65萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.05萬(wàn)元/噸。SMM三元材料（622型）價(jià)格為13-13.75萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.05萬(wàn)元/噸。本周新增SMM三元材料（811型）價(jià)格14.7-16萬(wàn)元/噸，均價(jià)15.35萬(wàn)元/噸。
磷酸鐵鋰：本周磷酸鐵鋰價(jià)格不變。本周碳酸鋰價(jià)格小幅下跌，動(dòng)力市場(chǎng)成交量零星，價(jià)格暫時(shí)不變。儲(chǔ)能市場(chǎng)訂單繼續(xù)增加，但市場(chǎng)壓價(jià)越發(fā)嚴(yán)重，儲(chǔ)能型鐵鋰價(jià)格下限繼續(xù)下跌。本周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.5-3.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。本周新增SMM磷酸鐵鋰（儲(chǔ)能型）價(jià)格為2.8-3.4萬(wàn)元/噸，均價(jià)為3.1萬(wàn)元/噸。
錳酸鋰：本周錳酸鋰價(jià)格不變。本周碳酸鋰價(jià)格微跌，海外市場(chǎng)需求仍未恢復(fù)，國(guó)內(nèi)數(shù)碼及小動(dòng)力市場(chǎng)訂單增加，錳酸鋰價(jià)格已處于低位，錳酸鋰廠家目前價(jià)格較為堅(jiān)挺。預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格或繼續(xù)下滑，或帶動(dòng)錳酸鋰低幅價(jià)格下降。本周SMM錳酸鋰（容量型）價(jià)格為2.1-2.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。本周SMM錳酸鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.3-3.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
負(fù)極材料：本周人造石墨及天然石墨價(jià)格持穩(wěn)。電池市場(chǎng)訂單相對(duì)穩(wěn)定，針狀焦及鱗片石墨價(jià)格保持平穩(wěn)，電池廠家需求無(wú)變化，需求商僅按需采購(gòu)負(fù)極材料，現(xiàn)貨成交并無(wú)較大變動(dòng)，因此市場(chǎng)價(jià)格依然持穩(wěn)。SMM人造石墨（高端）價(jià)格為7.5-8萬(wàn)元/噸，SMM人造石墨（中端）價(jià)格為6.5-7萬(wàn)元/噸，均價(jià)均較上周持平。SMM天然石墨（高端）價(jià)格為5-6萬(wàn)元/噸，SMM天然石墨（中端）價(jià)格為3-4萬(wàn)元/噸，均價(jià)也與較上周持平。
隔膜：本周隔膜價(jià)格持穩(wěn)。國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)逐步向好，下游動(dòng)力電池逐步回暖，小動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)增長(zhǎng)，帶動(dòng)隔膜需求量提升，但電池廠議價(jià)能力較強(qiáng)，隔膜價(jià)格較穩(wěn)定。本周新增SMM濕法基膜（5μm）價(jià)格為2.5-3.3元/平方米，均價(jià)2.9元/平方米。本周新增SMM濕法基膜（7μm）價(jià)格為1.8-2.2元/平方米，均價(jià)2元/平方米。本周新增SMM濕法基膜（9μm）價(jià)格為1.2-1.5元/平方米，均價(jià)1.35元/平方米。本周新增SMM干法基膜（16μm）價(jià)格為0.9-1元/平方米，均價(jià)0.95元/平方米。本周新增SMM濕法涂覆基膜（5μm+2μm）價(jià)格為3-3.8元/平方米，均價(jià)3.4元/平方米。本周新增SMM濕法涂覆基膜（7μm+2μm）價(jià)格為2.2-2.6元/平方米，均價(jià)2.4元/平方米。本周新增SMM濕法涂覆基膜（9μm+3μm）價(jià)格為1.8-2.5元/平方米，均價(jià)2.15元/平方米。
后市預(yù)測(cè)：鈷方面，硫酸鈷廠家基于成本考慮低價(jià)出貨意愿低，氯化鈷下游需求減弱，后市價(jià)格呈弱穩(wěn)走勢(shì)；鋰方面，進(jìn)口碳酸鋰量?jī)r(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)鋰鹽市場(chǎng)仍存在一定威脅，但未來(lái)價(jià)格走勢(shì)核心關(guān)注點(diǎn)仍在終端需求恢復(fù)情況。
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