
當升科技4月9日晚間發布重組預案,公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式收購中鼎高科合計100%股權,并募集配套資金。公司表示,通過此次收購將切入高端智能裝備制造領域。公司股票將于4月10日復牌。
根據方案,中鼎高科100%股權交易價格為4.13億元,其中現金對價約1.03億元,剩余部分以發行股份方式支付,發行價格為17.93元/股,發行數量約1727.55萬股。同時公司擬向大唐投資、中新融拓、大宇資本、資管產品四名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過1.03億元用于支付現金對價,發行價格為15.60元/股。
上述交易完成后,慮配套融資,預計公司總股本增至約1.84億股,北京礦冶研究總院直接持有股份數不變,占公司總股本的26.93%,仍為公司控股股東;國務院國有資產監督管理委員會仍為公司實際控制人。
據介紹,中鼎高科主營業務為高端智能裝備精密旋轉模切設備的研發、生產與銷售,精密旋轉模切設備主要應用于模切消費類電子產品的內部功能部件,其產品下游客戶為蘋果、三星等知名電子品牌廠商的零部件供應商,終端客戶為蘋果、三星等消費類電子生產商。
數據顯示,截至2014年末,中鼎高科總資產為1.06億元,凈資產為0.72億元;2014年度實現營業收入1.03億元,凈利潤為3485.10萬元。根據業績承諾,中鼎高科2015年至2017年預測凈利潤分別為3700萬元、4300萬元和4900萬元。
當升科技表示,中鼎高科屬于優秀的民營資本,符合黨和國家混合所有制改革方向,公司本次引入民營資本,有助于公司推進市場化經營機制改革,優化治理結構,激發企業活力,提升企業競爭力。同時公司通過此次收購切入高端智能裝備制造領域,產品結構進一步豐富,有助于改變公司主營業務過于單一的盈利模式,降低鋰電材料行業波動對上市公司經營業績的影響,提高抗風險能力,增強持續盈利能力。

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