鋰電池電解液核心原材料六氟磷酸鋰(鋰鹽)自去年10月份以來(lái)高達(dá)100%的猛烈上漲，令電解液廠商壓力倍增。鋰電池電解液價(jià)格雖也有小幅上漲，但難以覆蓋六氟磷酸鋰成本的大幅上漲，毛利率直線下滑。中國(guó)證券報(bào)記者赴一線調(diào)研了解到，隨著老訂單的執(zhí)行完畢和新訂單的簽訂，承受六氟磷酸鋰價(jià)格快速上漲壓力的鋰電池電解液價(jià)格有望迎來(lái)一輪漲價(jià)潮。
在上游原材料六氟磷酸鋰成本壓力一時(shí)難以緩解的情況下，向上游原材料延伸，化解成本壓力和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，正成為鋰電池行業(yè)內(nèi)共識(shí)。據(jù)了解，六氟磷酸鋰的擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)達(dá)一年半之久，雖然10月份以來(lái)各大六氟磷酸鋰廠商紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能，但2016年六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能仍然十分有限，供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大，六氟磷酸鋰價(jià)格將保持強(qiáng)勢(shì)，從而對(duì)電解液的價(jià)格形成有效支撐。
鋰電池電解液漲價(jià)在即
在鋰電池四大原材料中一直處于話語(yǔ)權(quán)弱勢(shì)地位的電解液廠商將不得不在即將到來(lái)的明年1月份新訂單訂立之時(shí)挺直腰桿，向下游鋰電池客戶明確要求提高電解液訂單價(jià)格，以減輕成本迅速上漲所帶來(lái)的巨大壓力。
這一壓力主要來(lái)自于電解液最核心的原材料六氟磷酸鋰價(jià)格的連番上漲。今年年初，六氟磷酸鋰的價(jià)格還只有8.5萬(wàn)元/噸，處于歷史低谷。隨著今年以來(lái)特別是今年下半年新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力鋰電池及上游原材料的需求量猛增，從而帶動(dòng)作為電解液最主要原材料的六氟磷酸鋰的價(jià)格快速上漲。特別是10月以來(lái)，六氟磷酸鋰價(jià)格扶搖直上，從10月前的9萬(wàn)元/噸左右漲至目前的20萬(wàn)元/噸左右。12月14日，九九久甚至在全景網(wǎng)互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司六氟磷酸鋰產(chǎn)品最新銷售價(jià)格已超26萬(wàn)元/噸。
除了供需緊張的原因，上游原材料碳酸鋰價(jià)格的快速上漲也對(duì)六氟磷酸鋰的價(jià)格產(chǎn)生了傳導(dǎo)作用。從六氟磷酸鋰的成本構(gòu)成來(lái)看，碳酸鋰約占30%-40%。也就是說(shuō)，碳酸鋰每提價(jià)10000元/噸，六氟磷酸鋰的生產(chǎn)成本將提升3000元-4000元/噸。在經(jīng)歷了前9個(gè)月的平穩(wěn)上升期后，碳酸鋰的價(jià)格自10月份以來(lái)進(jìn)入直線拉升期。生意社的最新數(shù)據(jù)顯示，12月22日，四川博睿新材料科技有限公司碳酸鋰報(bào)價(jià)上調(diào)，目前工業(yè)級(jí)報(bào)價(jià)105000元/噸，電池級(jí)報(bào)價(jià)120000元/噸，每噸較前期上漲10000元，貨緊價(jià)堅(jiān)，相比9月底55000元/噸的均價(jià)，漲幅超過(guò)100%。
在鋰電池電解液的生產(chǎn)成本中，六氟磷酸鋰大約占50%。與六氟磷酸鋰10月以來(lái)高達(dá)100%的漲幅相比，部分電解液廠商僅在10月底11月初隨行就市將電解液出廠價(jià)格上調(diào)了20%-30%，“我們上調(diào)電解液出廠價(jià)格的時(shí)候還遭到了下游客戶的反對(duì)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)還處于交替階段，有的廠商拿到的六氟磷酸鋰價(jià)格高，有的拿到的價(jià)格低，大家的電解液出廠價(jià)不一致。但現(xiàn)在六氟磷酸鋰上漲已經(jīng)成為既定事實(shí)，下游客戶也就接受了電解液漲價(jià)的現(xiàn)實(shí)。”某電解液上市公司負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者。
不過(guò)，這并不能緩解六氟磷酸鋰價(jià)格上漲給電解液生產(chǎn)成本所帶來(lái)的巨大壓力。中國(guó)證券報(bào)記者在一線調(diào)研的過(guò)程中了解到，目前很多電解液廠商的毛利率已經(jīng)從25%-30%下降到10%-15%，已接近盈虧平衡線。在履行完今年的訂單后，明年1月的新訂單價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)或已不可避免。
據(jù)了解，對(duì)于下游鋰電池客戶而言，由于電解液在鋰電池總成本中占比不大，訂單價(jià)格的上調(diào)也并非不能接受。從鋰電池的生產(chǎn)成本來(lái)看，電解液約占電芯成本的15%，占整個(gè)電池組的8%-10%。如果六氟磷酸鋰的價(jià)格上漲100%，電解液價(jià)格相應(yīng)提高50%的話，傳導(dǎo)到整個(gè)電池組的成本也僅提高4%-5%。實(shí)際上，中國(guó)證券報(bào)記者獲悉，有下游客戶在訂單結(jié)束后已主動(dòng)加價(jià)，以保證電解液的供應(yīng)。
鋰鹽產(chǎn)能瓶頸短期難解
受制于產(chǎn)能瓶頸，六氟磷酸鋰價(jià)格強(qiáng)勢(shì)短期內(nèi)難以改變，這也將對(duì)電解液的價(jià)格上漲形成強(qiáng)烈支撐。
按照今年中汽協(xié)公布的新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)以及明年的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)可推算得出，今年國(guó)內(nèi)電解液的需求在8萬(wàn)噸-9萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)六氟磷酸鋰的需求量在1.25萬(wàn)噸左右；明年電解液的需求在15萬(wàn)噸左右，對(duì)應(yīng)六氟磷酸鋰的需求在1.8萬(wàn)噸左右。
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