*ST嘉陵（600877）3月26日晚間公布重大資產重組預案，公司將出售全部原有資產和負債，注入特種鋰離子電源領域的優(yōu)質資產，主營業(yè)務將變?yōu)樘胤N鋰離子電源的研發(fā)、生產、銷售和技術服務，本次交易不構成借殼上市。
根據重組預案，本次交易整體方案由重大資產出售、發(fā)行股份購買資產組成，*ST嘉陵擬以現金方式向兵裝集團出售截至2018年1月31日的全部資產及負債，擬向中電力神發(fā)行股份購買其持有的空間電源100%股權，向力神股份發(fā)行股份購買其持有的力神特電85%股權。考慮置出資產主營業(yè)務持續(xù)虧損，經雙方協商并參考置出資產預估值，并根據過渡期間損益的專項審計結果進行調整，擬出售資產的交易價格預計為一元。
本次注入上市公司的標的資產交易作價初步確定為7.63億元，按照發(fā)行股份價格5.58元/股計算，本次購買資產發(fā)行股票數量總計為1.3676億股。中電力神、力神股份分別承諾，本次發(fā)行股份購買資產取得的股份自本次發(fā)行結束之日起三十六個月之內不轉讓。
資料顯示，空間電源和力神特電的主營業(yè)務均為特種鋰離子電源，力神特電的產品包括鋰離子蓄電池組及充電設備、高能鋰氟化碳一次電池及電池組等，產品型號達300余種。
財務數據顯示，空間電源2017年營業(yè)收入1.47億元，凈利潤3864萬元，力神特電2017年營業(yè)收入6000萬元，凈利潤133萬元。
中電力神承諾，空間電源盈利補償期間累計實際凈利潤之和不低于1.7377億元；力神股份承諾，力神特電盈利補償期間累計實際凈利潤之和不低于5423.91萬元。
*ST嘉陵表示，本次交易后，上市公司將全部剝離盈利能力較弱的摩托車相關資產，注入特種鋰離子電源領域的優(yōu)質資產，公司的資產、業(yè)務結構得以優(yōu)化，實現公司主營業(yè)務轉型，盈利能力將得以顯著提升，有利于維護上市公司全體股東尤其是中小股東利益。
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