中國(guó)產(chǎn)量繼續(xù)下滑
在產(chǎn)企業(yè)原料受限，停產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)意愿不強(qiáng)，中國(guó)電鎳產(chǎn)量延續(xù)下滑。目前國(guó)內(nèi)在產(chǎn)的電解鎳生產(chǎn)企業(yè)為金川集團(tuán)（原料50%自產(chǎn)，50%外購(gòu)）、吉恩鎳業(yè)、新鑫礦業(yè)、廣西銀億和煙臺(tái)凱實(shí)這5家，華友鈷業(yè)近期有所產(chǎn)出，但量較小，對(duì)今年產(chǎn)出貢獻(xiàn)不大。上述5家在產(chǎn)企業(yè)，前三家有自己的礦山，后面兩家原料完全外購(gòu)。
受原料和價(jià)格影響，金川集團(tuán)今年計(jì)劃產(chǎn)量14-14.5萬(wàn)噸，比去年減少1.2萬(wàn)噸，而其他四家在產(chǎn)企業(yè)目前產(chǎn)量表現(xiàn)穩(wěn)定。并且在當(dāng)前鎳價(jià)水平下，停產(chǎn)企業(yè)四川尼科江西江鋰、華澤鈷鎳、元江鎳業(yè)、浙江嘉利珂、浙江蓋博等并沒(méi)有復(fù)產(chǎn)意愿。根據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1-11月份，國(guó)內(nèi)電鎳產(chǎn)量15.8萬(wàn)噸，累計(jì)同比下滑17%，考慮到統(tǒng)計(jì)誤差，我們預(yù)計(jì)2016年電解鎳實(shí)際產(chǎn)量16.5萬(wàn)噸，同比去年下滑17.5%，2017年電解鎳產(chǎn)量下滑3%至16萬(wàn)噸。
受原料及環(huán)保等因素影響，中國(guó)NPI產(chǎn)能集中度提高。目前全國(guó)在產(chǎn)的鎳鐵企業(yè)（RKEF,電爐，高爐）約40多家，企業(yè)數(shù)量較高峰時(shí)期200多家大幅減少，主要受原料供應(yīng)、成本、環(huán)保等因素影響，大量小型鎳鐵企業(yè)退出，而部分具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大型鎳鐵企業(yè)在2016年開(kāi)始出現(xiàn)盈利，加大了擴(kuò)建力度，如內(nèi)蒙古上泰和江蘇德龍等，未來(lái)產(chǎn)能繼續(xù)增加，產(chǎn)能越來(lái)越向這些大型鎳鐵企業(yè)集中。
NPI產(chǎn)量構(gòu)成中76%是高鎳生鐵，24%是低鎳生鐵，由于國(guó)家環(huán)保日趨嚴(yán)格，低鎳生鐵占比預(yù)計(jì)將出現(xiàn)下滑；分地區(qū)來(lái)看，江蘇是我國(guó)鎳鐵產(chǎn)量最大的省份，其次分別是福建、山東、廣東、內(nèi)蒙古和遼寧。
NPI產(chǎn)量降幅有限。在NPI成本構(gòu)成中，鎳礦占35%，電力占25%，石灰占12%，無(wú)煙煤蘭炭占11%，還原焦占8%，人工占6%，其他占3%，年初，國(guó)內(nèi)部分具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)開(kāi)始盈利，后由于運(yùn)費(fèi)提高、焦炭?jī)r(jià)格飆升、環(huán)保日趨嚴(yán)格等因素影響，NPI成本回升，利潤(rùn)有所收窄。
根據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1-11月份，國(guó)內(nèi)鎳生鐵產(chǎn)量33.8萬(wàn)金屬?lài)?，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量將達(dá)到36.5萬(wàn)金屬?lài)崳笥谀瓿躅A(yù)期的35萬(wàn)噸，主要是部分企業(yè)利潤(rùn)好轉(zhuǎn)，產(chǎn)出增加，對(duì)于2017年，我們認(rèn)為盡管存在鎳礦庫(kù)存偏低、后續(xù)菲律賓供應(yīng)存在變數(shù)、環(huán)保核查越來(lái)越嚴(yán)等因素，在當(dāng)前價(jià)格下，企業(yè)生產(chǎn)還是有利潤(rùn)的，而且一些企業(yè)使用鎳濕法冶煉進(jìn)口中間產(chǎn)品和硫化鎳精礦提高NPI的品位，NPI產(chǎn)量降幅有限，預(yù)計(jì)下滑4%至35萬(wàn)噸。
通用鎳表現(xiàn)平穩(wěn)，鎳鹽增長(zhǎng)迅猛。根據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年通用鎳產(chǎn)量2萬(wàn)噸，與去年大致持平，預(yù)計(jì)2017年產(chǎn)量仍將保持穩(wěn)定；而鎳鹽受益于新能源汽車(chē)對(duì)三元電池的需求增長(zhǎng)，表現(xiàn)亮眼，2016年硫酸鎳產(chǎn)量2.8萬(wàn)噸，2017年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
菲律賓印尼此消彼長(zhǎng)
菲律賓出礦減少。根據(jù)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)今年1-10月份從菲律賓進(jìn)口紅土鎳礦2621萬(wàn)濕噸，同比下滑12.38%，預(yù)計(jì)今年從菲律賓進(jìn)口紅土鎳礦2900萬(wàn)濕噸，同比下滑15%。
菲律賓鎳礦供應(yīng)2016年較2015年明顯下滑，主要是鎳價(jià)走低，鎳礦廠商沒(méi)有動(dòng)力去擴(kuò)大產(chǎn)能產(chǎn)量，并且年初時(shí)候，菲律賓鎳礦協(xié)會(huì)表示，2016年該國(guó)鎳礦出口將減少20%，礦山有意識(shí)的削減了產(chǎn)量。此外，今年菲律賓主要礦區(qū)的天氣比往年更加不利于采礦，蘇里高地區(qū)今年5-7月傳統(tǒng)采礦季節(jié)降雨量超過(guò)去年同期335毫米。
除以上因素外，年中，菲律賓新總統(tǒng)和行政團(tuán)隊(duì)的環(huán)保政策，也影響了當(dāng)?shù)氐V山的產(chǎn)出，2016年9月27日菲律賓公布了40座金屬礦山的審查結(jié)果，其中10座通過(guò)審查、10座已被關(guān)停，另有20座需要接受進(jìn)一步的審查，面臨關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)，且以鎳礦居多。2017年多數(shù)中小鎳礦將被動(dòng)減產(chǎn)，但通過(guò)審查的企業(yè)可能進(jìn)一步增產(chǎn)，綜合而言，菲律賓鎳礦供應(yīng)可能會(huì)再降15-20%。
中國(guó)印尼項(xiàng)目逐漸達(dá)產(chǎn)。根據(jù)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)今年1-10月份從印尼進(jìn)口鎳鐵59萬(wàn)實(shí)物噸，同比暴增235%，預(yù)計(jì)今年從印尼進(jìn)口鎳鐵70萬(wàn)實(shí)務(wù)噸，同比暴增227%。
進(jìn)口量的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)主要是青山項(xiàng)目和東方振石項(xiàng)目貢獻(xiàn)，其中青山項(xiàng)目以RKEF工藝為主，已經(jīng)達(dá)產(chǎn)12個(gè)33000kva爐子，月產(chǎn)能6萬(wàn)實(shí)物噸，東方振石項(xiàng)目以高爐為主，已經(jīng)達(dá)產(chǎn)4個(gè)80立方高爐，月產(chǎn)能8000實(shí)物噸。另外新華聯(lián)、新興鑄管項(xiàng)目也相繼投產(chǎn)，產(chǎn)品或在2017年供應(yīng)至國(guó)內(nèi)。
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