2021年新能源市場變化多端，新能源汽車銷量逐月大漲，2021年預計中國新能源汽車銷量達350萬輛以上，同比上漲170%。在新能源汽車高速發展下，對上游原料需求也大幅增長，而原料供應端較難及時擴產，今年供應增速不及需求，年初起開始供不應求狀態并持續至年底，價格也在年后一路上行。據SMM數據，今年以來，碳酸鋰價格從年初6.2萬元/噸上漲至近期的30萬元/噸，價格上漲高達300%以上，氫氧化鋰價格從6萬上漲至23萬以上，漲幅高達280%，硫酸鈷價格從6.4萬元/噸上漲至10萬元/噸，漲幅在50%以上，硫酸錳價格從6400元/噸上漲至1萬元/噸以上，價格上行55%。六氟磷酸鋰價格從8.5萬元/噸上漲至55萬元/噸，漲幅高達547%！
在原料的高速上漲下，電池主要材料成本壓力加重，價格也隨之上調。其中三元材料價格漲幅近80%，磷酸鐵鋰材料價格漲幅高達150%，從年初不到4萬的價格，上漲至年底10萬元/噸以上，主因碳酸鋰及磷酸鐵供需錯配價格大漲，疊加2021年鐵鋰需求高漲，價格傳導順利。此外電解液價格漲幅也較高，電解液原材料六氟磷酸鋰及溶劑VC、EMC等價格均上漲，不同型號產品今年價格漲幅在170%-220%不等。
在主要電池材料價格高速增長下，電芯成本價格也隨之大幅上調。其中三元電芯成本從0.56元/Wh上調至0.87元/Wh，漲幅高達57%。磷酸鐵鋰電芯成本漲幅更高達74%，從0.42元/Wh漲至0.72元/Wh。
來源：SMM
在此成本壓力下，電池企業也陸續向下游傳導價格。四季度起，電池企業陸續向終端漲價，10月13日，廣州鵬輝能源發布產品調價函，所有新訂單執行大宗聯動定價，上調幅度根據不同產品材料占比漲幅來定，報價每周更新，未執行訂單價格重新議價等。10月18日，天能電池及國軒高科也發出類似調價函。10月25日，比亞迪上調C08M等電池產品售價，在當前行情的WH的單價基礎上，統一漲價超20%，具體產品單價需看價格表，該調價函將于11月1日起正式生效。LG化學計劃2022年1月將圓柱電池電芯報價上調10%，三星SDI圓柱電芯價格已在12月上漲7%-8%。
12月起電池企業與車企談2022年訂單，基本都對車企價格上調15%-30%，根據訂單量及戰略合作等情況調整漲幅，但總體價格漲幅較高，主因2022年預計鋰電材料價格仍處于高位，鋰電池成本仍較難控制。2022年下游終端需求仍保持高增速，預計全年新能源汽車銷量可達500萬輛，需求增速近50%，而原料供應仍較難匹敵需求，總體原料供不應求情況在今年也較難緩解。
而在電池漲價已成定局的情況下，疊加2022年新能源補貼退坡30%，最高單車補貼減少5400元，車企成本壓力加重，車企也開始陸續開啟漲價策略。其中特斯拉在12月底搶先漲價，Model 3和Model Y后輪驅動版的價格，漲幅分別達到了1萬元和2.1萬元。2022年1月1日，一汽-大眾官方公布稱ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ兩款純電車型的價格將整體上漲5400元。其他車型暫未調整價格，不過預計今年上市部分新車型將調漲價格，彌補成本上漲及補貼減少的風險。
目前來看，消費者對新能源汽車小幅漲價暫時能接受，暫時不會影響全年新能源汽車銷量，但隨著整個產業鏈供需失調情況加重，原材料價格繼續上調，電芯及車企成本將繼續上漲，未來新能源汽車性能提高及智能化進步是否能抵消電動車價格上漲，還有待觀望。
目前來看，電芯成本在近兩年較難下跌，對于整車企業來說，近兩年也是占領市場份額的關鍵時間點，因此除去整車價格上漲的方法后，通過綁定中游材料及上游原料企業、提前預測未來原料成本等方式來控制電芯成本則尤為重要。
來源：SMM
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