3月20日晚間，上交所網(wǎng)站發(fā)布科創(chuàng)板上市委2020年第9次審議會(huì)議公告，將于3月31日審議孚能科技（贛州）股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。若審議通過，孚能科技將成科創(chuàng)板動(dòng)力電池第一股。
2019年9月16日，孚能科技科創(chuàng)板IPO獲受理，招股說明書顯示，孚能科技擬公開發(fā)行普通股不超過2.14億股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），實(shí)際募集資金扣除發(fā)行等費(fèi)用后，擬募集不超過34.37億元，主要用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補(bǔ)充運(yùn)營資金項(xiàng)目。
其中，年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目是孚能科技為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，通過孚能鎮(zhèn)江實(shí)施的鎮(zhèn)江三期工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施主體為孚能鎮(zhèn)江，項(xiàng)目總投資約為28.37億元，將建設(shè)年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。項(xiàng)目在內(nèi)的孚能鎮(zhèn)江一期、二期和三期工程，通過新建生產(chǎn)基地，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，充分利用現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備，擴(kuò)大動(dòng)力電池產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提高公司生產(chǎn)能力，從而突破產(chǎn)能瓶頸，不斷滿足和匹配下游客戶對(duì)于動(dòng)力電池持續(xù)增長的需求，充分滿足未來新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展所帶來的動(dòng)力電池產(chǎn)品配套需求。
在產(chǎn)能方面，目前孚能科技擁有江西贛州、江蘇鎮(zhèn)江與德國三大生產(chǎn)基地，2020年將達(dá)到40GWh。同時(shí)，預(yù)計(jì)歐洲工廠將于2020年建成投產(chǎn)，到2020年全球總產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。
值得注意的是，孚能科技第一大客戶為北汽集團(tuán)，2016年至2018年以及2019年1-9月（簡稱“報(bào)告期”）對(duì)其銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比重分別為65.63%、87.57%、83.58%和53.68%。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)前五大客戶的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比重分別為99.97%、99.78%、99.77%和97.38%。因此，公司的客戶集中度較高。
此外，在技術(shù)路線方面，孚能科技是全球三元軟包動(dòng)力電池細(xì)分行業(yè)的主要參與企業(yè)，其他參與企業(yè)包括LGC、遠(yuǎn)景AESC、SKI、卡耐、捷威動(dòng)力、桑頓新能源、多氟多新能源等。
3月20日，孚能科技對(duì)外披露了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核中心意見落實(shí)函，公司稱，從產(chǎn)品性能角度，公司三元軟包動(dòng)力電池產(chǎn)品性能優(yōu)異，具有能量密度高、安全性能好、循環(huán)壽命長、充電速度快、溫度適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。具體而言，公司量產(chǎn)的能量密度285Wh/kg電芯產(chǎn)品，能量密度在全球行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。公司產(chǎn)品循環(huán)壽命、低溫性能等其他技術(shù)指標(biāo)處于全球行業(yè)領(lǐng)先或行業(yè)中上水平。
從全球市場(chǎng)看，全球其他動(dòng)力電池參與者主要為松下、LGC、SDI、AESC和SKI。根據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，2019年，上述企業(yè)的裝機(jī)量數(shù)據(jù)分別為28.1GWh、12.3GWh、4.2GWh、3.9GWh和1.9GWh。松下主要采用三元圓柱路線，LGC、AESC和SKI主要采用三元軟包路線，SDI則為三元方形路線，且上述企業(yè)主要配套新能源乘用車。因此，全球市場(chǎng)三元軟包、三元圓柱動(dòng)力電池在新能源乘用車領(lǐng)域的占比高于中國市場(chǎng)。三元軟包動(dòng)力電池技術(shù)路線在全球新能源乘用車市場(chǎng)同樣是排名前列的技術(shù)路線。
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