【編者按】正極材料周報，系電池網（微號：mybattery）與國內知名企業——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數據、報告或資訊等給行業帶來更加客觀的認知和分析，給實業制造以不同的視角和思維，同時我們將根據讀者、行業、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術和合適資本推動中國正極材料行業的商業化應用進程。另外，探索與企業或機構聯辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關注、參與和支持！
電池網總編室 容百控股 容百科技
2020年12月21日
【市場】鋰價持續高幅上行
三元材料：上周三元材料價格持平。上周電碳價格持穩，前驅體報價上漲，近期市場成交不多，三元材料價格較為穩定。下游動力市場需求仍高，小動力及數碼市場需求有所減弱，目前電池企業較難接受漲價，預計原料漲幅傳導至下游仍需等待。上周SMM三元材料（523型）價格為11.25-12.35萬元/噸，均價較上上周持平。SMM三元材料（622型）價格為13.5-14.55萬元/噸，均價較上上周持平。SMM三元材料（811型）價格15.55-17萬元/噸，均價較上上周持平。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格上漲。動力市場方面，工碳價格繼續上漲，市場較難買到低價碳酸鋰，不少企業提前囤貨。目前下游動力市場需求量較高，國內頭部鐵鋰企業已供不應求，鐵鋰價格逐步上調，大廠議價能力提高，小廠跟漲，逐漸傳導至下游中小企業。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為3.35-3.7萬元/噸，均價較上上周上漲0.05萬元/噸。SMM磷酸鐵鋰（儲能型）價格為2.85-3萬元/噸，均價較上上周上漲0.075萬元/噸。
后市預測：鈷方面，電解鈷、鈷粉、碳酸鈷價格止跌趨勢明顯；鈷鹽價格上漲，基于供需基本面良好，及成本支撐。時至春節備貨高峰，鈷系列產品價格整體偏強。鋰方面，12月碳酸鋰供需結構較11月無明顯變化，部分下游將在12月下旬陸續補庫，市場報價持續走高，上下游雖博弈升溫，但供應緊張情緒或將主導成交價格上行。（來源：上海有色網）
【行業】年前磷酸鐵鋰價格上漲仍困難 2021年磷酸鐵鋰市場份額將擴大
目前北汽新能源、長安汽車、東風汽車、上汽都開始使用鐵鋰電池，包括插混汽車也開始配套鐵鋰電池。今年1-11月鐵鋰電池在動力電池裝機量占比已達35%，SMM預計2021年鐵鋰電池在新能源汽車占比為40%-45%。
除了新能源汽車市場，鐵鋰電池在船舶、儲能、電動兩輪車行業需求也大幅提高。隨著5G技術升級，中國5G基站大量建設，今年預計可超60萬座。加上據行業客戶反饋，明年電動兩輪車市場鐵鋰電池占比大幅度提高，總體來看，明年磷酸鐵鋰電池需求量可同比增長55%。
四季度終端市場向好拉動鋰鹽價格快速上漲，磷酸鐵鋰價格長期處于低位，成本壓力增加，11月中旬價格調漲1000-1500元/噸。12月開始工碳價格繼續上調，鐵鋰企業有意繼續漲價，但接近年末下游電池企業較難接受漲價，且價格漲幅也很難傳導至下游，部分大廠已囤積原料，鋰鹽價格上漲對其影響較小，小廠選擇減產保持成本。雖需求上漲，鐵鋰企業長期議價能力較弱，加上市場仍產能過剩，SMM預計春節前磷酸鐵鋰價格上漲仍較為困難。（來源：上海有色網）
【聚焦】鈷鋰企業“未雨綢繆”布局海外礦產 提升行業話語權
12月14日，洛陽鉬業宣布與自由港公司達成股份購買協議，以5.5億美元總價收購后者在剛果民主共和國的Kisanfu銅鈷礦95%的間接權益。Kisanfu是世界上最大、最高品位的未開發銅鈷礦項目之一，礦石資源量達3.65億噸，銅品位為1.72%，含銅金屬量約628萬噸；鈷品位為0.85%，含鈷金屬量約310萬噸。公司方面表示，有望擴大資源量，成為洛陽鉬業另一具有生命力的世界級資產。
近日，贛鋒鋰業發布公告稱，全資子公司贛鋒國際將為Exar Capital提供總額不超過1億美元（約合人民幣6.56億元）的財務資助，并通過Exar Capital將該項財務資助最終提供給MineraExar。此次贛鋒國際提供的財務資助將全部用于鋰鹽湖項目的開發建設。該項目平均鋰濃度達到592mg/L，鋰含量372.97萬噸，碳酸鋰含量達到1985.27萬噸，鋰資源儲量支持年產量超過4萬噸電池級碳酸鋰并超過40年，計劃于2021年投產。
12月8日晚間，天齊鋰業發布公告稱，全資子公司TLEA擬以增資擴股方式，引入戰略投資者澳大利亞上市公司IGO。IGO的全資子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd將出資14億美元，認繳TLEA新增注冊資本3.04億美元。
汽車電動化成為行業長期發展趨勢，隨著銷量增長、滲透率的提升，多家新能源汽車企業市值連創新高，進一步凸顯新能源汽車產業鏈的價值。在此背景下，開發海外鋰鹽資源成為企業“未雨綢繆”的選擇。（來源：中國證券報）
【投產】盛屯礦業3.4萬噸高冰鎳項目已投產
12月18日，盛屯礦業（600711）公告，公司控股子公司友山鎳業3.4萬噸（鎳金屬量）高冰鎳項目目前已經投產。公司控股子公司CCR擁有30,000噸陰極銅、3,500噸（鈷金屬量）粗制氫氧化鈷產能，目前生產經營情況正常。（來源：電池百人會-電池網）
【觀察】5G手機出貨量占比繼續提升 預計未來2-3個月鈷酸鋰價格回落
自下半年以來，5G手機出貨量占比連續六個月超60%，9月之后，占比逐步提升，11月中國5G手機出貨量占比68%，雙十一帶動出貨量環比增加13%。據SMM調研，鈷酸鋰材料至電池裝機大約周期1-2個月，鈷酸鋰電池裝機至手機出貨大約周期0.5-1個月。11月手機出貨量增加主因雙十一消費拉動，從9-10月鈷酸鋰供應增加可預期。
11月鈷酸鋰產量環比減少6%，預期2021年1-2月手機出貨量減少。SMM預期12月至明年2月手機出貨量遞減，其中5G手機占比將繼續提升。
據SMM調研，自7月底以來，鈷酸鋰價格觸底返升，在9月至今價格保持穩定，截至12月17日，鈷酸鋰日均價為22.2萬元/噸，較年初以來最低位反彈14.73%。
SMM認為，原料四氧化三鈷近期價格堅挺，電池級碳酸鋰價格上漲，但未來3個月整體消費淡季，成本支撐，春節備貨影響，未來2-3個月鈷酸鋰材料價格有望小幅上漲后回落。（來源：上海有色網）
【公司】豐元股份擬與中科院青能所共建高能鋰電池材料研究院
12月17日，豐元股份（002805）發布公告稱，公司擬與中國科學院青島生物能源與過程研究所（以下簡稱“中科院青能所”）共同簽署《共建中科豐元高能鋰電池材料研究院戰略合作協議》，雙方擬共建先進鋰離子電池正極材料研究院，共同在研發與產業化等多方面展開合作，以提高公司在鋰電池正極材料領域的核心競爭力，協議合作期限（建設期）為5年，預計總金額為1000萬元人民幣（每年度技術開發費為200萬元人民幣）。
公告顯示，雙方共建中科豐元高能鋰電池材料研究院，開展高能量密度鋰電池高性能正極材料研發與產業化，以持續提升動力電池正極材料的比容量、工作電壓、循環穩定性、安全性等指標為目標，力爭經過五年的發展，組建一支國內一流的研發團隊，開發出一系列具有自主知識產權的關鍵技術，形成系列化產品，建成集前瞻技術布局—應用基礎研究—中試試驗—產業化放大全產業鏈的先進鋰離子電池材料研究院，提高企業正極材料核心競爭力。（來源：電池百人會-電池網）
【項目】天宜鋰業年產4.5萬噸電池級氫氧化鋰項目一期投產二期開工
12月19日上午，宜賓市天宜鋰業科創有限公司電池級氫氧化鋰項目一期竣工暨二期工程開工儀式在江安縣工業園區舉行。
天宜鋰業電池級氫氧化鋰項目總投資20億元，占地400畝，分兩期建設4.5萬噸電池級氫氧化鋰，建成投產后總產值45億元，年利稅9億元，將成為西南最大的氫氧化鋰生產基地。
其中，項目一期總投資10億元，占地194畝，建設年產2萬噸電池級氫氧化鋰，全面達產后產值20億元。目前，一期項目已完成各項建設任務，順利實現投產。
據悉，項目二期2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目面積約3.5萬平方米，預計于2021年10月建成投產，建成達產后產值25億元。（來源：電池百人會-電池網）
【國際】全球巨頭爭搶鎳資源 網傳寧德時代擬在印尼投50億美元建廠
據外媒12月15日報道，印尼海洋與投資事務協調部副部長Septian Hario Seto表示，寧德時代計劃在印尼投資50億美元（約合327億元人民幣）建設一座鋰電池工廠，計劃在2024年開始生產。
他進一步稱，寧德時代已與印尼國有礦業公司PT Aneka Tambang簽署協議，協議要求寧德時代確保60%的鎳在印尼被加工成電池。
除了寧德時代，還有消息稱，寧德時代的下游客戶之一——特斯拉也打算在印尼建廠。今年10月，據印尼媒體報道，印尼政府與特斯拉正在商討在中爪哇省八塘市興建一座電池工廠。印尼工業部長阿格斯·古米旺（Agus Gumiwang）表示，確實與特斯拉在討論建立一家電池工廠的可能性。
業內人士指出，新能源汽車及動力電池頭部企業在印尼建廠，或是出于保障電池生產原材料鎳資源的考慮。（來源：電池百人會-電池網）
【智庫圈點】動力電池頭部企業鎖定原材料鎳資源
近期，特斯拉派代表團前往印尼，討論對其電動汽車供應鏈的潛在投資；LG集團將投資約達10萬億韓元在印尼推動電池開發項目；寧德時代計劃在印尼投資約327億元人民幣建設一座鋰電池工廠……一系列操作顯示，動力電池頭部企業正加快鎖定原材料鎳資源，選擇在當地建造超級工廠也將有效節省成本和提高效率。
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