【編者按】正極材料周報，系電池網（微號：mybattery）與國內知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數(shù)據(jù)、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應用進程。另外，探索與企業(yè)或機構聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關注、參與和支持！
電池網總編室 容百控股 容百科技
2020年7月6日
【市場】印度市場訂單延遲 鈷酸鋰需求逐步向國內轉移
2月受國內疫情影響，鈷酸鋰開工恢復延緩，產量大幅下滑；3-4月國內3C電池大廠恢復較快，前期累積訂單、新機上線等帶來的新訂單需求。5月逐步進入淡季，鈷酸鋰需求環(huán)比減弱，供應量環(huán)比減少，但同比仍增加，因海外部分3C電池訂單轉至國內。據(jù)客戶反饋，鈷酸鋰國內訂單6-7月基本持穩(wěn)，暫無大變化，但同比均有增量；印度市場國內鈷酸鋰電池、鈷酸鋰主要供應商反饋，出口訂單繼續(xù)延遲。
鈷酸鋰需求逐步向國內轉移，鈷酸鋰、四氧化三鈷需求同比增加；新能源汽車行業(yè)受疫情影響較大，且恢復訂單以高鎳811訂單為主，對鈷金屬需求較少，因此2020年3C消費端對鈷金屬需求占比或進一步提升。
價格方面來看，近期鈷原料陸續(xù)到港，國內鈷原料緊張問題逐漸散去，整體供需面仍未緩解，市場看空情緒較強，鈷酸鋰、四氧化三鈷價格或進一步下跌。
本周SMM4.35V鈷酸鋰價格為19.1-19.6萬元/噸，均價較上周下跌0.1萬元/噸。本周鈷酸鋰供應商下調報價，3C電池大廠反饋7月訂單環(huán)比持穩(wěn)，鈷酸鋰采購價格下滑。鈷酸鋰散單成交零星，3C電池廠壓價，鈷鋰原料價格亦開始下滑，鈷酸鋰價格承壓，仍有下行趨勢。本周SMM四氧化三鈷當前價格為17.2-17.7萬元/噸，均價較上周下跌0.25萬元/噸。本周部分四氧化三鈷供應商報價下調至17.3-17.5萬元/噸，下游心理價位已跌至17萬元/噸以下，主流成交價格17.2萬元/噸以上，少許出現(xiàn)16.8-17.1萬元/噸。3C電池廠壓價，鈷酸鋰廠商采購四氧化三鈷心理價位不斷下行，預計四氧化三鈷成交價格繼續(xù)下跌。（來源：上海有色網）
【行業(yè)】動力電池7月開工率恢復 需求向上游傳導仍需時日
電池及下游終端市場：動力電池廠7月開工率較6月基本都有增加，平均環(huán)比提高15%。某頭部電池廠排產計劃環(huán)比上漲30%-40%，主因海外高鎳訂單恢復及國內車市對鐵鋰需求增加。小動力市場方面，國內兩輪車及電動工具市場繼續(xù)火熱，部分電池廠已接近滿產。數(shù)碼市場已進入淡季，電池廠會相對減少產能，預計8月底及9月初恢復。
三元材料：上周三元材料價格持平。上周前驅體價格不變，電碳價格微跌，7月動力電池廠排產計劃增加，但電池廠原料庫存較高，對三元材料采購量不及預期。目前高鎳采購量有明顯增加，5、6系產品需求僅小幅增加。上游前驅體價格暫時堅挺，報價上漲2000-3000元/噸，實際成交價基本未變，動力型三元材料價格維持。上周SMM三元材料（523型）價格為11-11.65萬元/噸，均價較上上周持平。SMM三元材料（622型）價格為13-13.75萬元/噸，均價較上上周持平。SMM三元材料（811型）價格14.7-16萬元/噸，均價較上上周持平。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格小幅下跌。上周碳酸鋰價格基本穩(wěn)定，頭部動力電池廠對鐵鋰需求量增加，7月采購量較6月提高，但電池廠議價能力較強，鐵鋰價格持續(xù)承壓。儲能市場方面，5G基站招標已結束，電池廠陸續(xù)采購鐵鋰材料，儲能市場對鐵鋰品質要求較低，市場競爭激烈，部分使用磷酸鐵原料廠家價格已降至3萬元/噸以下。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為3.45-3.7萬元/噸，均價較上上周下跌0.025萬元/噸。SMM磷酸鐵鋰（儲能型）價格為2.8-3.35萬元/噸，均價較上上周持平。
后市預測：鈷原料陸續(xù)到港，硫酸鈷需求維持疲軟狀態(tài)，后市價格或繼續(xù)緩慢下行。鋰方面，青海大廠近期出貨順利，工碳價格短暫平穩(wěn)，然市場整體仍處于供過于求狀態(tài)中，且部分企業(yè)基于高庫存壓力急于出貨，價格回調難度較大。原料價格企穩(wěn)止跌仍需靜待后市終端市場需求恢復。（來源：SMM）
【動態(tài)】終端市場需求逐步恢復 青海鋰鹽大廠漲價意愿強烈
鈷：3C消費電池廠7月訂單基本持穩(wěn)，前期受國內鈷原料緊張影響，電池廠采購成本較高，近期采購計劃多壓價平衡前期成本，鈷酸鋰、四氧化三鈷價格下行。上周四氧化三鈷成交價格開始出現(xiàn)17.2萬元/噸以下，本周此價格或逐步增多。鈷鹽上周成交清淡，氯化鈷價格因下游價格下行，逐漸松動，與硫酸鈷價差慢慢縮窄。
鋰：青海某大廠上調價格意愿強烈，主要考慮到當前下游磷酸鐵鋰和錳酸鋰需求恢復相對順利，且提純企業(yè)采購意愿增加，工碳大廠出貨偏緊。然而當前電池級碳酸鋰供需結構仍處于明顯過剩狀態(tài)，下游及提純企業(yè)采購以成本為導向，其余工碳廠家?guī)齑鎵毫θ砸庠诒M快出貨，價格短期上調或有可能，長期來看需關注終端需求恢復速度，及海外進口工碳比例。
正極材料及前驅體：三元材料及前驅體方面，鈷鹽價格略有下跌，前驅體基本無下降空間，前驅體廠家挺價明顯，報價上漲，實際成交價基本保持不變，下游三元材料價格較為穩(wěn)定。數(shù)碼市場方面價格略有浮動，終端需求未提高，市場競爭較為激烈，部分前驅體小廠價格小幅下跌。傳導至三元材料企業(yè)，有低價成交現(xiàn)象。
鎳：周五滬鎳從102930元/噸拉漲至105970元/噸，部分硫酸鎳廠選擇觀望狀態(tài)，暫不對外報價，部分硫酸鎳廠出貨意愿仍強，電池級硫酸鎳價調高100-200元/噸，目前，電池級硫酸鎳市場主流價格在2.285萬元/噸左右。（來源：SMM）
【路演】貝特瑞：高鎳材料順利導入松下及SKI
7月3日，新三板精選層的“人氣王”貝特瑞（835185）舉辦向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌網上路演，貝特瑞董事、執(zhí)行總經理黃友元在本次路演上透露，目前松下、三星SDI、LG化學、SKI、村田、CATL、BYD、億緯鋰能、國軒高科、力神、萬向A123等國內外知名電池企業(yè)都是貝特瑞核心大客戶。
貝特瑞黨委書記、董事長賀雪琴補充道，如果以海關為界，貝特瑞國外客戶占比41.47%，國內客戶占比58.53%；如果把國外客戶在國內的需求也算上，那么國外客戶占比應該超過六成。今年負極材料繼續(xù)維持與大客戶良好的合作關系，突破性的增量將主要體現(xiàn)的正極材料上，公司高鎳材料順利導入了松下和SKI，為高鎳正極打下了很好的基礎。
據(jù)悉，貝特瑞成立于2000年，以鋰離子電池負極材料和正極材料為核心產品。據(jù)賀雪琴介紹，公司專注于高鎳三元正極材料，2019年，公司高鎳三元正極材料出貨量國內前三；公司的高鎳三元正極材料技術領先，已獲得韓國SKI、日本松下等全球領先的高鎳三元應用鋰離子電池廠商的認可，高鎳產線已通過該等客戶的現(xiàn)場審核，并已對部分核心客戶批量供貨；同時，公司高鎳三元正極材料正在積極導入其他全球領先或國內領先的鋰離子電池廠商供應鏈。
黃友元稱，貝特瑞在2018、2019年高鎳出貨量在1000-2000噸之間，規(guī)模不大。隨著常州新建高鎳產線在2019年投產，并通過了國際大客戶的認證，未來的產量和銷量將大規(guī)模增長。（來源：電池百人會-電池網）
【智庫圈點】碳酸鋰價格難漲
近日，多家鋰鹽企業(yè)透露了漲價意愿，少數(shù)企業(yè)工業(yè)級碳酸鋰及電池級碳酸鋰價格均有所上調，但目前碳酸鋰總體產能過剩，且下游需求未見明顯回暖跡象，預計價格難上調。
長期來看，西南證券預計2025年全球碳酸鋰需求量約為86.1萬噸，CAGR為20%。其中，動力電池需求的大幅上升仍是全球鋰行業(yè)下游需求的主要增長動力，動力電池碳酸鋰需求約為57.8萬噸，CAGR為35.44%。
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