【編者按】正極材料周報，系電池網（微號：mybattery）與國內知名企業——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數據、報告或資訊等給行業帶來更加客觀的認知和分析，給實業制造以不同的視角和思維，同時我們將根據讀者、行業、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術和合適資本推動中國正極材料行業的商業化應用進程。另外，探索與企業或機構聯辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關注、參與和支持！
電池網總編室 容百控股 容百科技
2021年1月18日
圖片來源：電池網網友供圖
【項目】三萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料落戶山西臨汾 一期投資4.5億元
1月13日消息，電池網獲悉，近日，由臨汾市中貝科技有限公司、深圳市鵬冠新材料科技有限公司、四川百民冠達實業有限公司三家共同投資的中貝材料三萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料項目簽約落戶山西臨汾市堯都高新區。
據悉，該項目一期投資4.5億元，總占地6萬平米，其中建筑面積10000平方米，預計2021年7月調試。該項目采用EPCC（設計、采購、施工、開車）一體化智造，擬全面建成數字化智慧工廠，實現先進制造技術和先進信息技術的高度耦合與集成，提升生產線的全過程管控與優化能力，打造智慧鋰電材料工廠新模式，推動鋰電行業的大發展。（來源：電池百人會-電池網）
【分析】5G手機出貨量連續七個月占比超60% 今年仍帶動鈷酸鋰需求
據信通院數據顯示，12月國內手機市場出貨量2659.5萬部，同比下降12.6%；1-12月，國內手機市場總體出貨量累計3.08億部，同比下降20.8%。
其中5G手機方面，12月國內市場5G手機出貨量1820萬部，占同期手機出貨量的68.4%，這已是連續七個月占比超60%。前12個月，5G手機累計出貨1.63億部，占比為52.9%。
5G手機的快速發展將帶動鈷酸鋰市場。據SMM調研，2020年中國鈷酸鋰產量7.5萬噸，同比增加22%。2020年中國鋰電池行業對鈷酸鋰材料需求總量較2019年同比上漲16.9%，主要是疫情影響居家辦公、娛樂等需求增加，5G手機備貨需求亦有拉動。SMM認為，2021年5G手機普及會繼續帶動鈷酸鋰需求增加。隨著5G通訊基站不斷普及，各大龍頭手機供應商陸續推出全新5G機型，手機平均帶電量的提升，消費電子對鈷酸鋰離子電池的需求同比增速將轉正。（來源：上海有色網）
【聚焦】鈷鋰價格漲幅過高 消費電池價格欲調漲
電池及下游終端市場：小動力方面，電動兩輪車需求減弱，對電池需求漸少。一方面由于天氣寒冷，消費者騎車出行欲望減弱，此外之前共享電單車集中過度投放，部分地方政府因整治市容著手管制電單車亂象，同樣對需求造成一定程度的打壓。3C方面，上游鈷酸鋰價格繼續上行疊加下游筆記本平板等終端需求仍然向好，小廠原料缺貨情況繼續維持，部分大廠同樣迫于成本壓力，有計劃提漲電池價格以轉移部分成本。
后市預測：鈷方面，鈷中間品庫存緊張炒作預期略非理性，上周鈷價亦大幅上調，下游買漲訂單增加，備庫或至春節后。一季度國內鈷中間品庫存緊張確定，但集中于近期采購，價格大幅上調后；若后期南非物流并未如預期管控升級等繼續惡化，需求提前預支，春節后價格或現回調。鋰方面，國內鋰鹽趨勢逐漸向好，供應端1季度仍將保持較低水平，國內年底備貨仍將持續，年前價格仍將繼續上漲。（來源：上海有色網）
【市場】后疫情時代全球鈷供需結構向好 鈷價緩步上行
2020年鈷價整體呈現震蕩小幅上行的趨勢。2020年鈷價呈V字變化趨勢，回首2020年，鈷產品價格波動主要受到以下三點因素影響：鈷資源供應變化，終端實際消費情況，產業鏈一體化趨勢對鈷資源定價模式的影響。
鈷資源供應變化：自年初以來，受新冠疫情影響，鈷礦開工率受到部分影響，總體供應預期16.15萬噸金屬噸，同比減少1%；影響更大的是物流方面，疫情影響下南非實施“封國”政策從3月26日至5月1日，非洲80%以上鈷原料需經過南非港口運輸至國內，因此國內5-6月鈷原料出現供不應求結構。下半年疫情影響物流持續，國內鈷原料持續偏緊。
終端實際消費情況：中國鈷消費超八成流向鋰電池行業，其中數碼鋰電對鈷的需求是動力鋰電的兩倍。2019年5G潮流興起伊始，廠家紛紛備貨，下半年數碼市場表現良好，而動力市場則在年中補貼過渡期過后一路頹靡，拖累鈷價。2020年新能源市場復蘇受疫情影響，延緩至下半年；數碼市場表現超預期，一方面疫情影響居家辦公、娛樂需求增加，另一方面處于5G換機潮初始階段，需求小幅拉漲。2021年預期新能源市場增速客觀，數碼市場5G換機潮持續，預期樂觀。
產業鏈一體化趨勢對鈷資源定價模式的影響：2019年寶馬、SKI，2020年特斯拉、三星SDI等終端車廠、電池廠相繼發布與鈷礦供應商簽署鈷原料采購協議消息，隨著產業鏈一體化程度加深，傳統的冶煉廠與礦商根據金屬價格談判折扣定價原料的模式已不再能滿足市場需求。計價模式的博弈反映了市場供需強弱的變化，未來隨著鈷市供需逐步達到均衡，鈷價震蕩幅度將會逐步收窄。（來源：上海有色網）
圖片來源：天華超凈
【公司】天華超凈控股子公司與AMG簽署鋰輝石精礦擴產及5年獨家合作協議
1月13日，天華超凈（300390）發布公告稱，公司控股子公司宜賓市天宜鋰業科創有限公司（以下簡稱“天宜鋰業”）與巴西AMG礦業公司（以下簡稱“AMG”）簽訂《鋰輝石精礦擴產及5年獨家合作協議》。
公告顯示，天宜鋰業2020年10月30日與AMG簽署鋰輝石精礦長期協議，AMG同意從2021年至2023年銷售給天宜鋰業每年最少6萬干噸，最多不超過9萬干噸鋰輝石精礦。雙方在2023年10月15日前以書面達成一致，可以選擇再延長2年。
本合作協議要求AMG新增提供至少200,000干公噸鋰輝石精礦，該數量產品在AMG產能擴張完成后5年期間內交付完成，新增產能獨家供應給天宜鋰業。（來源：電池百人會-電池網）
【行業】鋰鹽供需結構出現反轉 氫氧化鋰逐漸撥開云霧
2020年底，鋰價反彈趨勢主因供需結構出現轉折，了解到一季度將延續年底備貨情緒，疊加部分廠家1-2月份相繼停產檢修，至市場或出現集中備貨采購行為，因此我們預計供需結構偏緊或將加劇，SMM預計一季度價格或將穩步提升至7萬元/噸。二季度開始，部分鋰云母提鋰生產企業新增產能逐漸爬坡供應增加，鹽湖系隨著氣溫回暖開工率回調，整體供應端開始上行，而5、6月為下游采購淡季但需求仍保持增長，預計價格或將持穩，三、四季度需求端逐步開始沖量，碳酸鋰價格或將繼續拉升至8萬元/噸。
氫氧化鋰方面，相比2020年高鎳電池應用不及預期，2021年二、三季度需求端或將開始明顯增量。根據SMM調研，明年特斯拉、奔馳等海外新能源車企增量將以高鎳為主，預計明年對氫氧化鋰需求增幅將達63%，因此國內具有影響力的氫氧化鋰產量及出口量將大幅增加；國內需求方面，下游電池廠依舊保持降本政策，明年部分中低端車型的鐵鋰增量較為明顯，但高端車型方面將逐步開始以高鎳電池帶動整體汽車的有效帶電能量密度，而供給端出口量激增或將減少國內供應，屆時將有效緩解目前國內供過于求結構，氫氧化鋰價格也將緩步提升。SMM預計，2021年電池級碳酸鋰均價7.5萬元/噸；電池級氫氧化鋰均價7萬元/噸。（來源：上海有色網）
【市場】動力電池需求拉動鐵鋰產量大幅上漲 三元材料高鎳趨勢不改
2020年，中國磷酸鐵鋰總產量為14.7萬噸，同比上漲61.2%。全年有6家企業磷酸鐵鋰產量超過10000噸，CR10為92.4%，CR5為68.2%。2020年12月，中國磷酸鐵鋰總產量為1.9萬噸，同比上漲221.9%，環比增加3.2%。
2020年三元材料總產能已達到60.8萬噸，較2019年新增23萬噸，產能過剩情況明顯，市場競爭激烈，同時三元材料大廠也逐步綁定下游頭部電池企業，客戶結構相對集中，一旦下游電池客戶出現大規模增產或減產，上游原材料生產計劃若調整不及時，會出現供應緊缺或庫存大量堆積。
從產量結構來看，高鎳化趨勢依舊明顯。2020年三元材料523占比56%，相比于2018年比重基本不變；622占比17%，相比于2018年比重下降6.2%；高鎳811占比24.3%，相較于2019年比重有較大提升。（來源：上海有色網）
【智庫圈點】磷酸鐵鋰、三元材料還有提升空間
寧德時代創始人、董事長曾毓群近日在演講時表示，材料體系創新非常重要。未來一定周期，磷酸鐵鋰、三元材料還有提升空間，還是應用的絕對主流。之后可能會出現一些新的體系，需要從原子尺度入手，深入地理解材料及其界面性質，在材料體系上實現根本突破，避開很多貴金屬，走出一條性價比更高的路子來，應對長遠的、巨大規模的市場需求。
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