7月2日晚間，寧德時(shí)代負(fù)極材料供應(yīng)商尚太科技披露了公司首次公開發(fā)行股票招股說明書。公司此次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過6,494.37萬股（不含行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），占發(fā)行后總股本不低于25.00%，擬在深交所上市，計(jì)劃募集資金15.44億元用于尚太科技北蘇總部產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。
其中，尚太科技北蘇總部產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金10.64億元，建設(shè)期18個(gè)月。尚太科技表示，2020年，公司的人造石墨負(fù)極材料產(chǎn)能約3.1萬噸/年。北蘇總部產(chǎn)業(yè)園建成后，預(yù)計(jì)可新增人造石墨負(fù)極材料產(chǎn)能約7萬噸/年。
據(jù)悉，尚太科技成立于2008年9月27日，從事人造石墨負(fù)極材料石墨化加工服務(wù)，并開展金剛石碳源等碳素制品的生產(chǎn)和銷售。2017年，公司從負(fù)極材料關(guān)鍵工序加工服務(wù)向負(fù)極材料自主研發(fā)、一體化生產(chǎn)并銷售轉(zhuǎn)變，組建了一支融合碳素行業(yè)和負(fù)極材料行業(yè)人才的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，在既有的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和裝備工藝積累基礎(chǔ)上，結(jié)合負(fù)極材料領(lǐng)域的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和市場開拓能力，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。
在業(yè)績方面，2018年、2019年和2020年，尚太科技的營業(yè)收入分別為46,880.89萬元、54,678.48萬元和68,192.47萬元，近三年復(fù)合增長率為20.61%。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大、營業(yè)收入持續(xù)提高，公司對生產(chǎn)能力、研發(fā)能力等的需求也相應(yīng)增加。2018-2020年，公司負(fù)極材料產(chǎn)能利用率分別為89.17%、74.34%和66.64%。2020上半年，受新冠疫情影響，出現(xiàn)生產(chǎn)停滯。進(jìn)入9月后，下游市場需求快速回升，負(fù)極材料處于產(chǎn)銷兩旺狀態(tài)，公司進(jìn)行滿負(fù)荷生產(chǎn)，甚至由于產(chǎn)能不足，進(jìn)行了小規(guī)模的外協(xié)加工采購，以滿足市場和客戶需求。
尚太科技表示，現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，據(jù)此，產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將通過本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大現(xiàn)有負(fù)極材料的生產(chǎn)能力，提升生產(chǎn)效率，以滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。
根據(jù)規(guī)劃，未來三年，尚太科技將繼續(xù)完善山西生產(chǎn)基地建設(shè)，同時(shí)在河北省無極縣北蘇鎮(zhèn)建立研發(fā)和生產(chǎn)基地，引入新型高效的生產(chǎn)設(shè)備，以緩解目前公司產(chǎn)能不足的狀況，使公司一體化生產(chǎn)的規(guī)模優(yōu)勢得到進(jìn)一步體現(xiàn)。
在客戶方面，2017年，尚太科技就已進(jìn)入下游知名企業(yè)如寧德時(shí)代、寧德新能源、國軒高科、萬向一二三等鋰電池廠商的供應(yīng)鏈，并參與新產(chǎn)品開發(fā)。2019年，公司獲得2019年度寧德時(shí)代“年度優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號。負(fù)極材料產(chǎn)品銷售量也由2018年的3,499.58噸到2020年的19,224.52噸，年復(fù)合增長率達(dá)134.38%。在保證滿足現(xiàn)有客戶需求的同時(shí)，公司不斷開拓新客戶，已同雄韜股份、蜂巢能源等達(dá)成明確合作意向，并向中航鋰電、南都電源、欣旺達(dá)等開展送樣檢測。
值得關(guān)注的是，2018年至2020年度，尚太科技前五大客戶銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入比重分別為51.23%、68.39%和71.27%，其中對寧德時(shí)代及其子公司銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入比重為16.77%、59.01%和57.73%，占當(dāng)期負(fù)極材料銷售金額比重為73.88%、92.30%和79.39%。公司對寧德時(shí)代及其子公司銷售占比較高，主要為下游新能源汽車動力電池行業(yè)集中度較高所致。報(bào)告期內(nèi)，公司與寧德時(shí)代建立了良好的合作關(guān)系，銷售規(guī)模不斷增加，并逐步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，以適應(yīng)其快速增長的需求。
尚太科技還表示，在強(qiáng)化和深耕國內(nèi)市場的同時(shí)，公司將積極開拓日韓、北美、歐洲等海外市場，積極配合國外動力電池廠商以及下游新能源汽車廠商的品質(zhì)認(rèn)證工作，加快推進(jìn)供應(yīng)商認(rèn)證過程，與海外市場知名企業(yè)形成穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，加強(qiáng)公司產(chǎn)品的國際影響力和競爭力。
在技術(shù)研發(fā)方面，截至7月2日，尚太科技擁有38項(xiàng)授權(quán)專利，包括8項(xiàng)發(fā)明專利和30項(xiàng)實(shí)用新型專利，有多項(xiàng)專利處于審核狀態(tài)中。公司積極圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈，與上下游行業(yè)開展持續(xù)合作。
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