受新能源車需求高熱等因素拉動(dòng)影響，真理研究預(yù)計(jì)2021年全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到450GWh，是2017年150GWh的3倍，屆時(shí)中國鋰電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到227GWh，在全球市場(chǎng)份額將維持在50%偏上的水平。
市場(chǎng)高速需求下也暴露出動(dòng)力電池利用率低的現(xiàn)狀，行業(yè)整體呈現(xiàn)高端不足、低端過剩的結(jié)構(gòu)性分化。當(dāng)前TOP10企業(yè)市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，此外的動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)僅擁有約13%的市場(chǎng)需求量，但卻占行業(yè)總產(chǎn)能約55%，且其中大部分屬于低端產(chǎn)能。近日在第6屆鋰電“達(dá)沃斯”（ABEC 2018）論壇上，不少業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，在上游原材料漲價(jià)、補(bǔ)貼退坡以及車企呼吁降價(jià)的重壓下，鋰電行業(yè)輕松撈金的時(shí)代將一去不返。
遠(yuǎn)東福斯特總經(jīng)理蔡棟
遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司（簡稱：遠(yuǎn)東福斯特）總經(jīng)理蔡棟認(rèn)為，“2019年動(dòng)力電池價(jià)格還會(huì)繼續(xù)下降，但降的幅度不會(huì)再像2017、2018年那么大。車企希望明年動(dòng)力電池成本再下降20%，這不現(xiàn)實(shí)，明年動(dòng)力電池價(jià)格降幅合理值應(yīng)該在5-10%左右，下降空間有限。”
“芯”戰(zhàn)略：領(lǐng)先18650 量產(chǎn)21700 儲(chǔ)備811
作為國內(nèi)18650電池的領(lǐng)先企業(yè)，遠(yuǎn)東福斯特自2015年被遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（智慧能源：600869）并購之后，依托上市公司資源和平臺(tái)快速發(fā)展。在國家新能源汽車補(bǔ)貼退坡的大背景下，遠(yuǎn)東福斯特的2018年市場(chǎng)戰(zhàn)略堅(jiān)持兩條腿走路，一方面將鞏固數(shù)碼和小動(dòng)力領(lǐng)域的市場(chǎng)龍頭地位，探尋新應(yīng)用機(jī)會(huì)。另一方面，依托于圓柱電池的優(yōu)勢(shì)，聚焦微型乘用車和電動(dòng)物流車，進(jìn)行針對(duì)性拓展。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，遠(yuǎn)東福斯特持續(xù)保持快速穩(wěn)定增長，2017年位居乘用車整車裝機(jī)電量排名第6名。截止目前，公司已配套銷售超過7萬組動(dòng)力電池組，主要客戶有江鈴、眾泰、陜汽通家等新能源汽車廠商。
在補(bǔ)貼政策及市場(chǎng)對(duì)高能量密度、低成本需求的倒逼下，國產(chǎn)21700電池的量產(chǎn)應(yīng)用之路明顯加速，遠(yuǎn)東福斯特也開始在現(xiàn)有18650產(chǎn)品基礎(chǔ)上，開啟21700電池量產(chǎn)之旅。“今年10月26日，遠(yuǎn)東福斯特3GWh21700動(dòng)力電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2019年達(dá)產(chǎn)。隨著3GWh21700動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目投產(chǎn)，遠(yuǎn)東福斯特動(dòng)力電池產(chǎn)能將穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)全部達(dá)產(chǎn)后將達(dá)到6GWh。”蔡棟稱。
遠(yuǎn)東福斯特21700項(xiàng)目引進(jìn)以日本、韓國為主的兩條可日產(chǎn)40萬支21700動(dòng)力電池智能化、綠色化生產(chǎn)線，項(xiàng)目著眼于鋰電池的生產(chǎn)特點(diǎn)運(yùn)用智能化、綠色化制造，綜合考慮生產(chǎn)流程、工藝，達(dá)到企業(yè)降本增效、節(jié)能環(huán)保、安全保質(zhì)的目標(biāo)。蔡棟稱，此次投產(chǎn)的3GWh21700產(chǎn)品，具有能量密度高、內(nèi)阻低、循環(huán)壽命長、性能穩(wěn)定、性價(jià)比高、安全無污染等優(yōu)勢(shì)，且符合歐洲RoHS指令。其4.0Ah-4.5Ah21700電芯已采用高鎳正極+硅碳負(fù)極材料體系，能量密度在240Wh/kg以上，Pack成組后能量密度在160-180Wh/kg，生產(chǎn)效率達(dá)200ppm，在成本降低、智能制造、成組效率、能量密度、循環(huán)壽命和產(chǎn)品一致性等方面較18650電池都更有優(yōu)勢(shì)。另外，公司計(jì)劃明年投產(chǎn)的21700-5.0Ah及更高安時(shí)的電池能量密度將在260Wh/kg以上。
據(jù)蔡棟透露，目前，遠(yuǎn)東福斯特已收到江鈴新能源2019年一季度5000套的21700動(dòng)力電池系統(tǒng)訂單，主要配套300公里以上的新車型。
此外，針對(duì)目前續(xù)航里程提升，動(dòng)力電池跑步進(jìn)入811時(shí)代。蔡棟表示，遠(yuǎn)東福斯特在2016年就已儲(chǔ)備好811相關(guān)技術(shù)，但由于應(yīng)用在811上的氫氧化鋰價(jià)格仍然偏高，811的燒結(jié)價(jià)格、制造費(fèi)用相比目前主流的622正極材料更高，現(xiàn)階段811性價(jià)比并不占優(yōu)勢(shì)。從長遠(yuǎn)來看，未來811價(jià)格應(yīng)該和622價(jià)格是一致的。“遠(yuǎn)東福斯特已做好811產(chǎn)能規(guī)劃，明年遠(yuǎn)東福斯特21700智慧工廠811規(guī)劃產(chǎn)能占比預(yù)計(jì)達(dá)50%。”蔡棟稱。
蔡棟指出，為更好的為下游客戶提供解決方案，公司立足圓柱，布局方形和軟包。下一步計(jì)劃投資18億元建設(shè)遠(yuǎn)東福斯特高能量密度動(dòng)力儲(chǔ)能（方形）鋰電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，打造4條全進(jìn)口方形動(dòng)力電芯生產(chǎn)線，進(jìn)一步完善在動(dòng)力電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的布局。
“雙拳”出擊：重安全 降成本
電池安全作為電池技術(shù)革命性突破的第一要素，決定著電池廠乃至電動(dòng)汽車制造商未來的命運(yùn)。遠(yuǎn)東福斯特21700動(dòng)力鋰電池智慧工廠有四百多個(gè)工序設(shè)計(jì)用以保證鋰電池安全和品質(zhì)。同時(shí)，項(xiàng)目構(gòu)建基于工業(yè)總線的智能裝備與智能制造系統(tǒng)交互機(jī)制，通過新型傳感技術(shù)，配合ERP系統(tǒng)和MES系統(tǒng)開創(chuàng)鋰電池智能制造的新模式，實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)品安全新高度。
在蔡棟看來，“粉塵、毛刺、水分”是鋰電池生產(chǎn)制造的三大殺手，如何在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造環(huán)節(jié)做好除水、除塵、除磁，有效降低鋰電池安全風(fēng)險(xiǎn)，考驗(yàn)著企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和對(duì)裝備及整個(gè)制造系統(tǒng)的工藝?yán)斫饽芰Α！爱?dāng)然，鋰電池安全出了問題不一定是技術(shù)的問題，也可能來自其他環(huán)節(jié)，而這一點(diǎn)很容易被忽視。”
“我們的政策導(dǎo)向太快，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)一年一調(diào)，門檻提升速度要快于技術(shù)研發(fā)成熟的速度，這就導(dǎo)致了產(chǎn)品的驗(yàn)證周期不足。”蔡棟表示，考慮到產(chǎn)品整個(gè)評(píng)估周期要一年多的時(shí)間，政府在監(jiān)管和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)制定方面最好是兩年調(diào)整一次，符合產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。
此外，一些檢測(cè)機(jī)構(gòu)在驗(yàn)證過程中只對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé)，而不考慮車輛運(yùn)行環(huán)境、駕駛習(xí)慣，參考數(shù)據(jù)不充分、不完整，不注重對(duì)動(dòng)力電池的保養(yǎng)和維護(hù)等也影響了對(duì)動(dòng)力電池、新能源汽車安全的評(píng)估。
蔡棟建議，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)與新能源車企加深合作，電池企業(yè)要深入理解車，而車企也要理解電池，把電池用好、保養(yǎng)好，方可最大程度降低電池和車輛安全風(fēng)險(xiǎn)。
與此同時(shí)，隨著汽車產(chǎn)業(yè)開放大勢(shì)已定，外資加速在華布局，國內(nèi)企業(yè)降本增效已迫在眉睫。蔡棟認(rèn)為，提高競(jìng)爭(zhēng)力，最直接的辦法就是降低產(chǎn)品價(jià)格。對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)來說，降低產(chǎn)品價(jià)格，一方面可以通過擴(kuò)大產(chǎn)能，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)來帶動(dòng)效益來實(shí)現(xiàn)，但要注意控制邊際成本；另一方面就是通過提高技術(shù)水平、生產(chǎn)效率等手段降低生產(chǎn)成本來實(shí)現(xiàn)。成本的降低有可能帶動(dòng)新能源汽車銷量的增加，從而推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求，形成良性循環(huán)。
此外，提高競(jìng)爭(zhēng)力，動(dòng)力電池企業(yè)可以從形成產(chǎn)業(yè)鏈入手，向上下游進(jìn)軍。即使上游原材料受限于不可再生性無法降價(jià)，但控制上游原材料，動(dòng)力電池企業(yè)仍然可以做到控制原材料成本上升。產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸，建立緊密的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，動(dòng)力電池企業(yè)可以進(jìn)入整車供應(yīng)體系，從而在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲得穩(wěn)定的銷售渠道。
還需要注意的是，目前，受國家補(bǔ)貼政策引領(lǐng)，新能源汽車動(dòng)力電池正向高能量密度升級(jí)。蔡棟預(yù)計(jì)，2019年系統(tǒng)能量密度在160Wh/kg的車型將成為主流，2020年系統(tǒng)能量密度在220Wh/kg左右。對(duì)此，遠(yuǎn)東福斯特規(guī)劃，2020年動(dòng)力電池單體能量密度達(dá)到到300Wh/kg。
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