圖/江特電機
鋰云母是鋰鹽的一種重要原料，集中分布于具有“亞洲鋰都”美譽的江西宜春，隨新能源終端需求上行帶來對于鋰需求的爆發(fā)式增長，鋰云母作為中國自有、開發(fā)程度較高且技術成熟的鋰資源，成為近期行業(yè)內關注的焦點。
從目前的行業(yè)格局來看，供應量的貢獻者仍以一體化企業(yè)為主，但在最近引來了一批新進入玩家：
龍頭企業(yè)：仍以老牌的“礦-選-冶”的一體化企業(yè)為主，且在云母提鋰方面經(jīng)驗豐富。
新進入者：從布局可劃分為新晉一體化布局、非一體化布局。“礦-選-冶”一體化布局者主要是下游電池廠或汽車制造商，整體規(guī)模和綜合實力均十分強勢；非一體化布局企業(yè)通常僅布局選礦、冶煉的單一環(huán)節(jié)，且整體業(yè)務規(guī)模相對較小，從地域分布來看也較為分散。
其中，單一布局選礦的企業(yè)則多以代工形式運行；單一布局冶煉環(huán)節(jié)的企業(yè)，較少企業(yè)可做到全段冶煉（火法、濕法段均布局），且有較多是由之前陶瓷行業(yè)實行產線技改后的企業(yè)，目前僅可做到硫酸鋰溶液、粗制碳酸鋰或鋰云母熟料產品，再進行出售。
從礦石品位情況來看，鋰云母原礦石品位為0.2%~0.5%，以瓷土礦為主；由于礦石品位降低和資本支出增加，新進入者（主要是下游參與者）的成本將會更高：
鋰云母礦主要集中在江西省，以瓷土礦為主，副產為長石粉，在產的礦石原料主要來自具有成熟一體化的公司。
為保障供應鏈穩(wěn)定，鋰礦端的新進入者以電池、終端車企為主。然而，隨礦石整體品位的下降和后續(xù)入局企業(yè)的資本支出不斷增加，將共同威脅到新進入者的成本效益。
從云母提鋰的成本來看，實現(xiàn)“采-選-冶”一體化的企業(yè)仍可有效確保碳酸鋰生產的成本效益，但依賴原料外采的冶煉企業(yè)目前承受著巨大的成本壓力：
鑒于內部原料供應充足且礦石品位較高，產業(yè)鏈高度整合的企業(yè)具有成本效益。
鑒于原料價格上漲和礦石品位降低（導致原料和加工成本增加），精礦原料重度依賴外采的冶煉企業(yè)成本效益目前正受到嚴峻挑戰(zhàn)。
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