恩捷股份擬通過發行股份及支付現金的方式購買YanMa、AlexCheng持有的上海恩捷3.25%、1.53%股權，本次交易標的資產的預估價為23.42億元。公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金約15.42億元。
圖片來源：上海恩捷官網
6月22日晚間。恩捷股份（002812）公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買YanMa、AlexCheng持有的上海恩捷3.25%、1.53%股權，本次交易標的資產的預估價為23.42億元。公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金約15.42億元。
公告顯示，恩捷股份本次交易募集配套資金扣除中介機構費用后擬用于支付本次交易的現金對價、鋰電池隔膜項目建設及補充公司流動資金，其中用于補充公司流動資金的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
截至本預案摘要簽署日，經初步評估，上海恩捷100%股權的預估作價為4,900,000萬元，對應本次交易標的資產上海恩捷3.25%股權的預估作價為159,250萬元，上海恩捷1.53%股權的預估作價為74,970萬元。
本次交易前，恩捷股份直接持有上海恩捷95.22%股權。本次交易完成后，恩捷股份將直接持有上海恩捷100%的股權。
恩捷股份表示，上海恩捷作為公司鋰電池隔膜業務的主要子公司，盈利能力較強，資產質量較高，預計本次交易完成后公司的盈利能力將得到增強。
根據深圳證券交易所的相關規定，經向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：恩捷股份，證券代碼：002812）和公司可轉換公司債券（債券簡稱：恩捷轉債，債券代碼：128095）于2021年6月23日開市起復牌。
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