4月9日晚因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌4個月的當升科技（300073）發(fā)布收購草案，公司擬以4.13億元價格收購北京中鼎高科自動化技術有限公司（下稱“中鼎高科”）合計100%股權(quán)。公司方面表示，將通過此次收購切入智能裝備制造領域。
4.13億元收購中鼎高科
公告顯示，標的股權(quán)的評估值為41，314.71萬元。此次收購75%的對價以發(fā)行股份的方式支付，25%的對價以現(xiàn)金方式支付。公司擬向大唐投資、中新融拓、大宇資本、資管產(chǎn)品四名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過10，325.00萬元。募集配套資金的發(fā)行價格為定價基準日前一個交易日股票交易均價的90%，即15.60元/股。
本次重組后，公司控股股東北京礦冶研究總院的持股比例將從30.95%降至26.93%，仍為控股股東，實際控制人仍為國務院國資委。
資料顯示，中鼎高科是一家從事多工位精密旋轉(zhuǎn)模切設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，為國內(nèi)領先的精密旋轉(zhuǎn)模切設備供應商。2013年和2014年，中鼎高科實現(xiàn)營業(yè)收入分別為7，950.54萬元和10，341.86萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為2，906.90萬元和3，485.10萬元。
截至2014年12月31日，中鼎高科賬面凈資產(chǎn)為7，222.56萬元。按照收益現(xiàn)值法評估，中鼎高科100%股權(quán)的評估值為41，314.71萬元，增值額為34，092.15萬元，增值率為472.02%。當升科技稱，中鼎高科為輕資產(chǎn)的高新技術企業(yè)，賬面資產(chǎn)較少，主營業(yè)務持續(xù)增長，效益穩(wěn)定上升，產(chǎn)品市場空間廣闊，未來存在較為理想的發(fā)展前景；同時，中鼎高科的技術優(yōu)勢、服務質(zhì)量以及行業(yè)品牌聲譽價值未充分在賬面體現(xiàn)。
推進公司市場化經(jīng)營機制改革
進軍高端智能裝備制造領域
當升科技主要從事鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，標的資產(chǎn)中鼎高科主營業(yè)務為高端智能裝備精密旋轉(zhuǎn)模切設備的研發(fā)、成產(chǎn)與銷售，公司及中鼎高科的產(chǎn)品終端客戶均為智能手機、平板電腦等消費類電子生產(chǎn)制造商，如三星、LG、松下、索尼等。
鑒于上市公司和中鼎高科主要產(chǎn)品均應用于消費類電子產(chǎn)品，并在該領域內(nèi)具有較好的品牌優(yōu)勢，本次交易完成后，上市公司和中鼎高科可以充分利用各自的品牌優(yōu)勢、客戶資源、銷售渠道等方式拓展對方的客戶范圍，進一步提高雙方品牌知名度、市場口碑和品牌影響力，提升雙方在各自細分領域的份額，實現(xiàn)雙方經(jīng)營業(yè)績的共同成長。
當升科技表示，本次重大資產(chǎn)重組引進的中鼎高科，屬于優(yōu)秀的民營資本，符合混合所有制改革方向，有助于公司推進市場化經(jīng)營機制改革。同時，收購完成后，公司將充分利用國有控股上市平臺優(yōu)勢，拓展中鼎高科國際化銷售網(wǎng)絡。
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