1月15日，天齊鋰業(yè)（002466）發(fā)布公告稱，公司擬定增募資不超過159.26億元，發(fā)行股票數(shù)量為不超過4.43億股，在扣除發(fā)行費用后，將全部用于上市公司償還銀行貸款和補充流動資金，以優(yōu)化公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，降低財務(wù)風(fēng)險，改善財務(wù)狀況。
據(jù)悉，天齊鋰業(yè)是中國和全球領(lǐng)先的以鋰為核心的新能源材料供應(yīng)商。近年來，受益于全球新能源（電動）汽車及儲能需求的快速增長，全球鋰電池行業(yè)特別是動力鋰電池行業(yè)迎來了發(fā)展的黃金期。
在產(chǎn)業(yè)鏈方面，目前國內(nèi)較大的鋰化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在10家左右，國內(nèi)大多數(shù)同行企業(yè)規(guī)模較小且產(chǎn)品種類單一。天齊鋰業(yè)是目前國內(nèi)領(lǐng)先的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有的國內(nèi)射洪、張家港、銅梁三個生產(chǎn)基地合計鋰化工產(chǎn)能約4.48萬噸，規(guī)模優(yōu)勢明顯。公司現(xiàn)有的加工規(guī)模能夠更為有效的匹配上游鋰精礦產(chǎn)能，有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。目前，公司已成為集上游資源儲備、開發(fā)和中游鋰產(chǎn)品加工為一體的鋰電新能源核心材料龍頭供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢顯著。
天齊鋰業(yè)以鋰為核心，積極推進硬巖型鋰礦資源開發(fā)、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產(chǎn)品生產(chǎn)銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)發(fā)展，并通過外延并購形成輻射國內(nèi)外的業(yè)務(wù)版圖，經(jīng)營規(guī)模逐年擴大。在業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長的情況下，僅靠銀行貸款及債券融資已不能滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要。
2017年末、2018年末、2019年末、2020年9月末，天齊鋰業(yè)資產(chǎn)負債率分別為40.39%、73.26%、80.88%、81.27%。整體來看，公司償債壓力較大，若公司長時間處于較高的借款、較高的負債率情況下，公司的償債能力和經(jīng)營安全性會受到影響。
截至2020年9月30日，天齊鋰業(yè)短期借款31.32億元，一年內(nèi)到期的非流動負債133.05億元，長期借款130.26億元，應(yīng)付債券20.26億元，最近三年及一期財務(wù)費用分別為0.55億元、4.71億元、20.28億元和12.86億元。財務(wù)費用的增加，主要系公司為完成收購SQM股權(quán)新增35億美元借款導(dǎo)致利息支出增加所致。通過本次非公開發(fā)行A股股票募集資金用于償還銀行貸款和補充流動資金，可以有效降低公司資產(chǎn)負債率，減少公司財務(wù)費用的支出，增強公司盈利能力。
天齊鋰業(yè)稱，本次非公開發(fā)行由公司控股股東天齊集團或其全資子公司以現(xiàn)金認購，募集資金到位后，公司籌資活動現(xiàn)金流入將增加。未來隨著公司資本實力進一步提升，公司主營業(yè)務(wù)的盈利能力將進一步加強，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將進一步增加，從而進一步改善公司的現(xiàn)金流量狀況。
另外，15日，天齊鋰業(yè)召開的第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于同意參股公司增資擴股暨公司放棄優(yōu)先認購權(quán)的議案》。
公告顯示，天齊鋰業(yè)的參股公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下簡稱“SQM”）于2020年12月23日（智利圣地亞哥當(dāng)?shù)貢r間）召開董事會審議批準了啟動增資擴股籌集資金的程序，擬發(fā)行約2,240萬股B類股份以獲得11億美元的增資，為其擬于2021-2024年開展的19億美元投資計劃提供部分資金，該計劃將用于擴大SQM公司鋰、碘及硝酸鹽等業(yè)務(wù)，包括其智利工廠的碳酸鋰和氫氧化鋰擴產(chǎn)項目以及位于西澳大利亞Mt.Holland的5萬噸氫氧化鋰等項目，以增長和保持SQM公司在鋰、硝酸鉀、碘和熱熔鹽市場的領(lǐng)先地位。根據(jù)SQM發(fā)布的公告，其擬使用10億美元將用于擴充其智利的碳酸鋰和氫氧化鋰工廠產(chǎn)能（計劃將碳酸鋰產(chǎn)能從7萬噸提升至18萬噸，氫氧化鋰產(chǎn)能從1.35萬噸提升至3萬噸），以及建設(shè)位于澳大利亞Mount Holland的氫氧化鋰項目。
Mount Holland項目的最終投資決定預(yù)計將由SQM董事會在2021年第一季度作出。同時約有4.4億美元將用于投資生硝礦開采業(yè)務(wù)和擴充硝酸鹽及碘的生產(chǎn)產(chǎn)能，其中1.5億美元與海水管道項目有關(guān)。另外，維護性資本支出預(yù)計將保持在每年約1.2億美元，折舊預(yù)計平均每年約2.5億美元。
截至目前，公司通過全資子公司Inversiones TLC SpA持有SQM A類股62,556,568股，占其A類股本的比例為43.80%；通過全資子公司Tianqi Lithium HK Co.,Limited持有SQM B類股5,516,772股，占其B類股本的比例為4.58%；合計持股數(shù)量占其總股本的比例為25.86%。根據(jù)SQM于2020年12月23日（智利圣地亞哥當(dāng)?shù)貢r間）發(fā)布的增資計劃，公司可選擇支付約5,040萬美元（按照2021年1月14日中國外匯交易中心受權(quán)公布的人民幣匯率中間價折算約為人民幣32,631.984萬元）獲得B類股同比例增資的優(yōu)先購買權(quán)，同時，公司可行使所持A類股的否決權(quán)，以終止上述增資事項。
天齊鋰業(yè)表示，SQM本次擬通過增資擴股的方式籌集資金保障項目建設(shè)順利推進，是基于其對鋰行業(yè)未來市場前景的長期看好，增資有利于提升其產(chǎn)能和業(yè)務(wù)規(guī)模，促進其業(yè)務(wù)進一步發(fā)展，增強其核心競爭力，符合公司作為其股東的長遠利益和整體發(fā)展戰(zhàn)略要求。
根據(jù)測算，公司放棄本次增資的優(yōu)先認繳出資權(quán)后，公司對SQM的持股比例下降至23.84%，相對于原有持股比例25.86%，被動稀釋約2.03%（實際降低比例將視SQM實際發(fā)行股份數(shù)量確定）。公司放棄相關(guān)權(quán)利是基于公司現(xiàn)階段財務(wù)狀況和經(jīng)營發(fā)展的考慮，優(yōu)先保障公司自身的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，符合公司現(xiàn)階段實際情況；不會影響公司在SQM擁有的董事會席位，不會對公司參與其公司治理造成實質(zhì)性障礙，亦不會對公司未來主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響。
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