新能源鋰電行業“獨角獸”企業——寧德時代IPO進入倒計時！
寧德時代5月29日披露了最新招股說明書顯示，公司擬發行不超2.17億股，每股發行價25.14元，預計發行日期2018年5月30日。此次發行價格25.14元/股對應的2017年攤薄后市盈率為22.99倍。
具體來看，本次發行規模不超過217,243,733股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量不超過152,070,733股，占本次發行數量的70.00%，網上初始發行數量不超過65,173,000股，占本次發行數量的30.00%。
本次發行概況
募集資金用途
2017年11月，寧德時代發布IPO招股說明書顯示，寧德時代擬發行股份不超過2.17億股，占發行后總股本比例不低于10%，擬募集資金131.2億元，募集資金將用于進一步擴充產能。其中，寧德時代湖西鋰離子動力電池生產基地項目，投資總額98.6億元，募集資金擬投資額89.2億元，建設期36個月；寧德時代動力及儲能電池研發項目，投資總額42億元，擬投資額42億元，建設期36個月。
根據最新的招股說明書，寧德時代湖西鋰離子動力電池生產基地項目達產后預計可實現年均營業收入為2,058,243.14萬元，年均凈利潤141,573.00萬元，項目內部收益率18.65%（稅后），總投資回收期6.25年（稅后，含建設期），項目經濟效益較好。寧德時代動力及儲能電池研發項目不進行單獨的財務評價。本項目實施后，將有效提升企業動力及儲能電池技術研發水平，儲備研發人才。從長遠目標來看，將提升企業核心競爭力，具有較好的經濟效益，對于企業的可持續發展具有重大意義。
寧德時代是全球領先的動力電池系統提供商，專注于新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，致力于為全球新能源應用提供一流解決方案。公司在電池材料、電池系統、電池回收等產業鏈關鍵領域擁有核心技術優勢及可持續研發能力，形成了全面、完善的生產服務體系。動力電池系統是公司最主要的收入來源。2015年、2016年和2017年，公司動力電池系統銷量分別為2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh，銷售收入分別為498,062.06萬元、1,397,559.45萬元和1,665,682.99萬元，占主營業務收入的比例分別為87.98%、95.55%和87.01%。
在國內品牌客戶方面，寧德時代與宇通集團、上汽集團、北汽集團、吉利集團、福汽集團、中車集團、東風集團和長安集團等行業內整車龍頭企業保持長期戰略合作；在國際品牌客戶方面，公司已經進入寶馬、大眾等國際一流整車企業的供應體系，也是國內少數為國際汽車品牌提供動力電池解決方案的供應商。同時，公司與蔚來汽車等新興整車企業（包括互聯網車企、智能車企等）開展合作，積極布局智能汽車領域。
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