3月22日，上海證券交易所官網(wǎng)公布科創(chuàng)板首批受理上市申請(qǐng)的9家企業(yè)名單，江蘇天奈科技股份有限公司（下稱天奈科技）在列。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，天奈科技本次公開(kāi)發(fā)行股份不少于5796.45萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，每股面值為1元，發(fā)行后總股份不少于23185.81萬(wàn)股。
天奈科技的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券。天奈科技擬將募集資金投向“年產(chǎn)3000噸碳納米管與8000噸導(dǎo)電漿料及年收集450噸副產(chǎn)物氫項(xiàng)目”、“石墨烯、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”和“碳納米材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”三個(gè)項(xiàng)目，總投資10.3億元。
產(chǎn)品客戶包含寧德時(shí)代
天奈科技2011年在江蘇省鎮(zhèn)江市成立，注冊(cè)資本是1.74億元。
天奈科技主營(yíng)業(yè)務(wù)包括納米材料（納米碳管、石墨烯）及其復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)品包括碳納米管粉體、碳納米管導(dǎo)電漿料、石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料、碳納米管導(dǎo)電母粒等。
在鋰電池領(lǐng)域，天奈科技表示，公司的碳納米管產(chǎn)品的客戶涵蓋比亞迪、新能源科技、CATL（寧德時(shí)代）、天津力神、孚能科技、欣旺達(dá)、珠海光宇、億緯鋰能、卡耐新能源、中航鋰電、萬(wàn)向等。
“最近兩年，公司碳納米管導(dǎo)電劑產(chǎn)品出貨量和銷(xiāo)售額均居行業(yè)首位。”天奈科技在招股書(shū)中如此表示。
另外，在導(dǎo)電塑料領(lǐng)域，天奈科技表示，公司已經(jīng)和 SABIC公司、 Total（道達(dá)爾） Clariant（科菜恩）和 Polyone（普立萬(wàn)）等國(guó)際知名化工企業(yè)展開(kāi)合作，公司生產(chǎn)的碳納米管導(dǎo)電母粒產(chǎn)品已完成部分客戶認(rèn)證并開(kāi)始小量供貨，該系列產(chǎn)品將有望成為公司未來(lái)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況來(lái)看，天奈科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)自公司核心技術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售。
天奈科技主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況。數(shù)據(jù)來(lái)源：招股書(shū)
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流三年為負(fù)
據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，擬申請(qǐng)科創(chuàng)板上市的企業(yè)，市值和財(cái)務(wù)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中的至少一項(xiàng)。
上交所發(fā)布的發(fā)行上市審核規(guī)則為企業(yè)上市劃定了五類(lèi)門(mén)檻，以市值為核心。其中標(biāo)準(zhǔn)一是預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。
天奈科技表示，選擇《上市規(guī)則》中2 1.2條中第一套標(biāo)準(zhǔn)中的第二款內(nèi)容。
招股書(shū)顯示，天奈科技預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入分別為6745.31萬(wàn)元和32759.49萬(wàn)元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于1億元，滿足上述標(biāo)準(zhǔn)的要求。
天奈科技財(cái)務(wù)情況。數(shù)據(jù)來(lái)源：招股書(shū)
值得關(guān)注的是，天奈科技業(yè)績(jī)波動(dòng)較大。2016年、2017年和2018年公司凈利潤(rùn)分別為975.12萬(wàn)元、－1479.97萬(wàn)元、6745.31萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為521.17萬(wàn)元、1008.88萬(wàn)元和6486.70萬(wàn)元。
天奈科技解釋，2017年公司凈利潤(rùn)為負(fù)的主要原因是當(dāng)年公司客戶沃特瑪資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，致使公司應(yīng)收商業(yè)承兌匯票無(wú)法兌付，應(yīng)收賬款無(wú)法收回，而計(jì)提減值準(zhǔn)備6979.52萬(wàn)元所致。
另外，天奈科技的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流也不好，三年來(lái)均為負(fù)，而且隨著收入增長(zhǎng)，流出越多，2018年為-5689萬(wàn)元。
背后有39個(gè)股東，涉及多家上市公司
招股書(shū)顯示，天奈科技截至目前主要有39個(gè)股東。
在天奈科技十大股東中，最大股東是鄭濤，持股13.92%。天奈科技的股東中包括兩家上市公司，新宙邦（300037）持有天奈科技4.07%股份，大港股份（002077）持有天奈科技0.91%股份。
天奈科技股東情況。數(shù)據(jù)來(lái)源：招股書(shū)
另外，天眼查數(shù)據(jù)顯示，洋河股份（002304）參股蘇酒集團(tuán)江蘇財(cái)富管理有限公司，蘇酒集團(tuán)江蘇財(cái)富管理有限公司又參股中金佳泰貳期（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），最后中金佳泰貳期（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）參股天奈科技，也就是說(shuō)洋河股份間接參股天奈科技。
天奈科技的背后也有多家投資機(jī)構(gòu)。其中GRC SinoGreen Fund III，L.P持股13.08%，中金佳泰貳期（天津）股權(quán)基金合伙企業(yè)持股10.18%，共青城新奈共成投資管理合伙企業(yè)持股5.53%，還有蘇州熔拓景盛投資企業(yè)、江蘇今創(chuàng)投資經(jīng)營(yíng)有限公司和江西立達(dá)新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心等。
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