第四個(gè)問(wèn)題是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量創(chuàng)新高。我們了解了一些情況，統(tǒng)計(jì)了大概十幾家企業(yè)的情況，2012年的電池是0.9GWH，2014年上半年已經(jīng)達(dá)到了1GWH，所以我們看到的網(wǎng)上數(shù)據(jù)是有差異的。這里通過(guò)對(duì)幾家企業(yè)的細(xì)分看上半年的市場(chǎng)狀況，國(guó)內(nèi)做動(dòng)力電池比較大的還是比亞迪，從下游的汽車(chē)銷(xiāo)量可以推出產(chǎn)量。國(guó)軒用的是它最近公開(kāi)的數(shù)據(jù)，當(dāng)然也有人認(rèn)為國(guó)軒的數(shù)據(jù)是有水分的，它公布的是第一大客戶(hù)是南京金龍，但是我們走訪了金龍以后，他們覺(jué)得不可思議。第三個(gè)我們看一下沃特瑪，它主要做磷酸鐵鋰的電池，主要應(yīng)用對(duì)象是大巴，它當(dāng)時(shí)給五洲龍供貨，也對(duì)廈門(mén)金龍等供貨。最近沃特瑪在尋求上市公司的收購(gòu)，估值在8億左右，但是這家公司也在尋求另外的融資渠道，如果有想關(guān)注這個(gè)事情的朋友，可以跟我們聯(lián)系一下。第四個(gè)是光宇，珠光宇主要是做聚合物的小電池，但是哈光宇主要是做大電池的。這后面有一個(gè)數(shù)據(jù)，就是光宇主要的動(dòng)力電池的用量是通信機(jī)上的儲(chǔ)能，得益于它和中興、華為這樣的通訊企業(yè)的合作，帶動(dòng)了很多國(guó)外市場(chǎng)，導(dǎo)致光宇動(dòng)力電池的出貨量非常大。另外一個(gè)是ATL，它們的主要客戶(hù)今年是在宇通比較多地做插電式的車(chē)輛，另外一個(gè)是北汽E150，對(duì)ATL來(lái)講是比較大的挑戰(zhàn)。另外我們了解光宇今年上半年也是進(jìn)入了北汽E150的體系，所以ATL面臨的對(duì)手越來(lái)越多。另外還有一個(gè)是中航鋰電，了解到它準(zhǔn)備在客戶(hù)所在地做一些投資和布局。比克電池，座談蔣總也介紹了，主要做圓柱型的磷酸鐵鋰，深圳那邊做圓柱型的三元，主要給臺(tái)灣供貨。最后一個(gè)是波士頓，這家企業(yè)增長(zhǎng)比較快，可以看到它的財(cái)務(wù)報(bào)表在去年是做了四千多萬(wàn)的收入，但是今年1-9月份做了一個(gè)多億，雖然是虧損，但是量過(guò)去了，它的主要客戶(hù)在新大洋和北汽。還有一個(gè)是萬(wàn)向，動(dòng)作非常大，但是出貨量相對(duì)還是比較小的。這是我們做的一個(gè)整體的競(jìng)爭(zhēng)格局，但是我們的判斷，這個(gè)格局是非常不穩(wěn)定的。也許今年下半年就會(huì)改變。因?yàn)槲覀冎离妱?dòng)車(chē)用在電動(dòng)大巴上的量是非常多的，一旦你拿下某個(gè)整車(chē)廠，車(chē)輛會(huì)很快上去，所以我們判斷這方面會(huì)有比較大的調(diào)整，主要是看它對(duì)大客戶(hù)的綁定能力。
第五個(gè)問(wèn)題是動(dòng)力電池電芯“產(chǎn)能不足”和“產(chǎn)能過(guò)剩”并存。我們上次去沃特瑪也提到了，說(shuō)不是我們不想賣(mài)電池，而是沒(méi)有電池可賣(mài)，它們的生產(chǎn)線已經(jīng)開(kāi)足了馬力。電動(dòng)車(chē)在今年突然放量，很多企業(yè)沒(méi)有做好準(zhǔn)備。另外企業(yè)在宣布的投資，之前宣稱(chēng)的實(shí)際產(chǎn)能沒(méi)有那么大。看一下比亞迪在上半年的年報(bào)，提到了“集團(tuán)有很大的訂單，但是產(chǎn)量受電池產(chǎn)能限制”。比亞迪這家企業(yè)在深圳規(guī)劃了一個(gè)新的投資基地，宣稱(chēng)大概有6GWH，它的另外一個(gè)產(chǎn)能在惠州，還有一條中試線大概1000MWH。整體上產(chǎn)能利用率達(dá)到了百分之七八十，可以看出它的產(chǎn)能是相對(duì)吃緊的。這里做了一個(gè)動(dòng)力電池季度的產(chǎn)量，三季度大概在243個(gè)MWH。另外這里提到了一點(diǎn)，沒(méi)有大客戶(hù)，電池僅僅是在到處做實(shí)驗(yàn)，或者連實(shí)驗(yàn)都沒(méi)有做的企業(yè)，它們的產(chǎn)能是嚴(yán)重過(guò)剩的。所以處于一種微妙的狀態(tài)，電池在車(chē)上應(yīng)用，從檢測(cè)到真正的量產(chǎn)，至少需要2-3年的時(shí)間。所以前期比較好的實(shí)驗(yàn)結(jié)果，或者在電池領(lǐng)域有好的基礎(chǔ)的企業(yè)，它們的產(chǎn)能確實(shí)不足，但是現(xiàn)在剛剛進(jìn)入的一些企業(yè)，還有兩到三年的磨合期，它們的產(chǎn)能是過(guò)剩的。
第六個(gè)問(wèn)題是2014年主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)半年度產(chǎn)量趕超去年去年，這是一個(gè)大概的統(tǒng)計(jì)，給大家做一個(gè)參考。比如像ATL，主要電池能源是動(dòng)力，整個(gè)2013年儲(chǔ)能有比較大的增長(zhǎng)，儲(chǔ)能18MWH，動(dòng)力到了100。到第三季度，整個(gè)動(dòng)力達(dá)到了60MWH。光宇的量也比較大，比亞迪主要是自給自足。
第七個(gè)問(wèn)題是商業(yè)模式，各個(gè)地方政府通過(guò)各種方式，包括電池企業(yè)、整車(chē)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，都想通過(guò)商業(yè)模式的創(chuàng)新帶動(dòng)整體的發(fā)展。所以短期來(lái)看，商業(yè)模式在技術(shù)不成熟、續(xù)航里程不能快速提高的情況下，是能夠快速推動(dòng)電動(dòng)車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵。
第八個(gè)是充電站，我們最近做了一個(gè)中航置業(yè)的項(xiàng)目，在停車(chē)場(chǎng)配置充電站，它們很被看好。包括一些民營(yíng)企業(yè)也在做充電站，但是短期來(lái)看，這些企業(yè)做充電站的主要目的還是能拿到地方政府的補(bǔ)貼，這是比較重要的。
第九個(gè)是新技術(shù)的研發(fā)，包括從技術(shù)發(fā)展體系，昨天比克的蔣總一直為她的18650和三元代言，但是我還是比較贊同范博士的一句話，不同的產(chǎn)品在不同的領(lǐng)域都有它的優(yōu)點(diǎn)，應(yīng)該區(qū)別看待。
第十個(gè)是科力遠(yuǎn)與吉利的合作，這個(gè)合作一旦做起來(lái)對(duì)平臺(tái)的沖擊是非常大的。到底能不能做起來(lái)，要看兩點(diǎn)：第一個(gè)是它的專(zhuān)利是不是它自己的，技術(shù)是不是夠先進(jìn)。這方面我自己沒(méi)有辦法判斷，希望下面有企業(yè)交流一下它的技術(shù)的先進(jìn)性。第二個(gè)是看一下它所說(shuō)的接下來(lái)有大量整車(chē)企業(yè)加入這個(gè)平臺(tái)，如果這個(gè)事件在今年發(fā)生了，比如長(zhǎng)安和北汽這些國(guó)家隊(duì)都能夠加入這個(gè)平臺(tái)做研發(fā)，那么對(duì)它的混合動(dòng)力短期來(lái)講確實(shí)是比較好的事情，當(dāng)然對(duì)鎳氫電池或者基于現(xiàn)有的假設(shè)，就有比較大的顛覆。這兩個(gè)問(wèn)題現(xiàn)在還不好判斷，只能做一些觀望。
以上是我對(duì)這幾個(gè)事情的解讀，基本是今年上半年行業(yè)的熱點(diǎn)，供大家參考。也是拋出這些問(wèn)題，跟大家一起討論。
謝謝大家。
