停牌近3個月后，江淮汽車昨開始復(fù)牌交易。7月10日晚間，公司發(fā)布重組預(yù)案，擬通過向江汽集團全體股東發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團，交易對價約為63.98億元，此外還將增發(fā)募集配套資金不超過5.96億元。受此利好消息影響，復(fù)牌首日江淮汽車、安凱客車均大漲10%。
國資委仍為實際控制人
昨天，江淮汽車發(fā)布公告，擬通過向江汽集團全體股東江汽控股、建投投資、實勤投資發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團，重組完成后，江汽集團全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)及與業(yè)務(wù)、資產(chǎn)直接相關(guān)的員工并入江淮汽車，江汽集團將予以注銷。
江汽集團母公司凈資產(chǎn)賬面值20.86億元，預(yù)估總值為63.98億元，預(yù)估增值率為206.71%。按照調(diào)整后本次發(fā)行價格10.12元/股計算，本次發(fā)行股份數(shù)量約為6.32億股。同時，江淮汽車擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份進行配套融資，不超過5.96億元，發(fā)行價格不低于9.11元，預(yù)計發(fā)行數(shù)量不超過6542.26萬股。
交易完成后，江淮汽車的實際控制人仍為省國資委，不會導(dǎo)致江淮汽車實際控制人發(fā)生變化。
純電動汽車成為優(yōu)勢
江淮汽車表示，本次重組完成后，公司將集整車生產(chǎn)及汽車零部件業(yè)務(wù)于一體，實現(xiàn)江汽集團汽車相關(guān)業(yè)務(wù)整體上市。據(jù)其內(nèi)部人士透露，公司整體上市之后，除了突出利潤高、市場占有率高的重點車型之外，新能源汽車將成為整合發(fā)展的重點，并且將實現(xiàn)平臺化的發(fā)展模式。
據(jù)了解，江淮純電動車已開發(fā)至第五代。和悅iEV4已經(jīng)進入北京、上海等地新能源汽車目錄，市場反饋良好。目前正在開發(fā)的第五代電動車iEV5性能更佳，并預(yù)計將于今年底上市。同時，安凱客車純電動中型公務(wù)客車研發(fā)及示范項目已被列為國家科技支撐計劃項目，換電式電動客車研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化也被列為2013年國家火炬計劃。通過整合之后，兩種新能源汽車業(yè)務(wù)，將在研發(fā)、采購、市場開拓等方面有效合作。
國資改革邁出第一步
江淮汽車吸收合并江汽集團實現(xiàn)整體上市，邁出了安徽國資改革的第一步。
據(jù)省國資委人士介紹，我省的國資重組將基本采用兩種方式：一是如江淮集團實現(xiàn)整體上市，二是國資企業(yè)引入戰(zhàn)略投資者。目前我省已有多家省屬企業(yè)提交了企業(yè)整體改革方案，隨著“江淮雙星”打頭陣，安徽合力、銅陵有色、海螺水泥、安徽建工等均有望成為我省國企改革的重點企業(yè)。
